このブラウザーはサポートされなくなりました。
Microsoft Edge にアップグレードすると、最新の機能、セキュリティ更新プログラム、およびテクニカル サポートを利用できます。
販売者は Dynamics 365 Sales Enterprise ライセンスを持っていますが、Microsoft Copilot ライセンスがありません。 Sales Agent は CRM に基づく機能にどのデータを使用できますか。
Dynamics 365 Salesからの CRM データ
Outlookと Teams からの作業データ
CRM とMicrosoft 365作業データ
販売者は、メールに返信しながら CRM 情報を確認し、記録された顧客会議を分析する必要があります。 販売者はどのエクスペリエンスを使用する必要がありますか?
Outlookの [販売] ウィンドウと Teams 会議の [売上] タブの要約
Wordのセールス エージェント チャットとDynamics 365 Salesの予測ページ
Copilot in Excel と Microsoft Teams のチャネル分析
CRM 管理者は、販売者が Sales Agent で関連するカスタム Project レコードを表示することを望んでいます。 管理者はどの構成を使用する必要がありますか?
Sales 管理者設定の [フォーム] の下に関連するレコードの種類を追加して発行する
カスタム Project レコードにリンクされた取引ルームを作成する
アクセス設定で販売チャットをセキュリティ グループに制限する
作業を確認する前にすべての問題に回答する必要があります。
このページはお役に立ちましたか?
このトピックについてサポートが必要ですか?
このトピックの意図を把握したり、理解を深めたりするために Ask Learn を使ってみませんか?