Microsoft Copilot for Sales のカスタマイズ
多くの営業組織は、ビジネス ニーズに合わせて CRM をカスタマイズしています。 Microsoft Copilot for Sales は、取引先担当者、営業案件、取引先企業のレコードを処理できるよう事前構成されています。 管理者エクスペリエンスを利用すると、営業組織は自組織にとって何が重要であるかを定義できるため、営業チームが常に必要な CRM データにアクセス可能になります。
CRM のカスタマイズ
Microsoft Copilot for Sales は、CRM の関連性の高いすぐに使えるカスタム エンティティをすべてサポートしているため、組織は、ビジネスの成功にとって重要なレコードをセットアップして優先順位付けできます。たとえば、レコードを編集可能とマークし、フィールドを必須とマークして、簡単なアクセスとデータ入力品質を確保することができます。 詳細については、フォームとフィールドのカスタマイズ実装ガイドを参照してください。
