まとめ

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Microsoft Copilotの Sales Agent は、Dynamics 365 Salesまたは Salesforce に接続し、CRM データと販売分析情報をOutlook、Teams、Microsoft Copilot、およびその他のサポートされているMicrosoft 365 アプリに取り込めます。

このモジュールでは、Sales Agent を使用して、CRM データの確認と更新、顧客とのコミュニケーションの要約と下書き、記録された営業会議の分析、コラボレーション スペースの作成、フォーム、フィールド、機能アクセスのカスタマイズを行います。

さらに学習を進めるため、以下の詳細なユーザー ガイドとページが用意されています。