初めてのエージェントを計画する

完了済み

優れたエージェントは、明確で焦点の定まった役割から始まります。 エージェントを作成する前に、エージェントがサポートする反復可能なタスクを特定し、そのジョブを一貫して実行するために必要な命令、知識、出力を定義する必要があります。

顧客会議のシナリオでは、営業チームが今後の会話に備えるのに役立つエージェントを計画します。 エージェントが個々のプロンプトとどのように異なるかを学習し、強力な最初のユース ケースの特性を特定し、エージェントの単純な計画を作成します。

〜から始める	自問
反復可能なタスク	定期的に実行する作業は何ですか?
明確な目的	エージェントはどのような特定のジョブを実行する必要がありますか?
関連する知識	エージェントに必要な承認済み情報
便利な出力	エージェントに何を作成してもらいたいですか?

プロンプトとエージェントを理解する

プロンプトは個々の要求に役立ちますが、エージェントは特定の反復可能なジョブに対して再利用可能な開始点を提供します。 次の表は、違いをまとめたものです。

プロンプト	Agent
個々の要求をサポートします	特定の反復可能なジョブをサポートします
会話で指定された手順を使用します	再利用可能な命令を使用する
その相互作用に対して提供されるコンテキストに依存する	選択したナレッジ ソースを含めることができます
今すぐタスクを完了するのに役立ちます	将来のタスクの一貫した開始点を提供します

たとえば、1回の顧客との会議に向けた準備を手伝うよう Copilot に依頼できます。 会議の準備が定期的に行う場合は、代わりに、情報を確認し、各会議の概要を整理するための手順を含むエージェントを作成できます。

反復可能なタスクを選択する

最も優れた最初のエージェントは、通常、1 つの明確なタスクに焦点を当てています。 重点を置いた目的により、エージェントの作成、テスト、改善が容易になります。

強力なファースト エージェント シナリオには、多くの場合、次の特性があります。

• タスクは定期的に実行されます。
• タスクには明確な開始点と結果があります。
• エージェントは、承認されたアクセス可能な情報を使用できます。
• タスクは明確な指示で説明できます。
• エージェントの出力は、精度や有用性を確認できます。

強力なファースト エージェント シナリオ	より多くの計画が必要になる可能性があるシナリオ
顧客会議の概要を準備する	顧客関係のすべてのステップを管理する
承認された製品情報を要約する	会社のトピックに関する質問に回答する
週次のプロジェクト更新を作成する	レビューなしでプロジェクト全体を管理する
新しいチーム メンバーがオンボーディング情報を見つけるのを支援する	マネージャーに代わって意思決定を行う

小規模から始めます。 エージェントの指示を改善したり、関連する知識を追加したり、コア ジョブが効果的に実行されることを確認した後で機能を拡張したりできます。

ガバナンスと責任ある使用を検討する

エージェントを作成する前に、タスクと情報ソースが組織のポリシーと要件と一致していることを確認します。

エージェントを計画する場合:

• 承認済みの情報ソースのみを使用します。
• エージェントが依存している情報への適切なアクセス権をユーザーが持っていることを確認します。
• 人に代わってビジネス上の意思決定を行うエージェントの設計は避けてください。
• エージェントの応答を使用または共有する前に確認します。
• エージェントを他のユーザーと共有する前にテストします。

強力な最初のエージェントは、タスクを完了するユーザーをサポートします。 人間の判断を置き換えたり、組織のポリシーをバイパスしたりしないでください。

Note

エージェントの作成と使用の権利は、組織のライセンスとCopilot Studio構成によって異なります。 Microsoft 365 Copilotを持つユーザーにはエージェント機能が含まれている可能性があり、他の構成ではCopilot Studioライセンスまたは従量課金ベースのアクセスを使用できます。

エージェント ビルダーは、自然言語、再利用可能な手順、承認されたナレッジ ソースを使用して、タスクに重点を置いたエージェントを作成するのに役立ちます。 これは、一般的なビジネス シナリオ向けに設計されており、Microsoft 365 Copilot エージェント機能のサブセットを提供します。 Microsoft 365 Copilotの詳細については、「Microsoft 365 Copilot」を参照してください。

エージェントの目的を定義する

エージェントの目的は、エージェントがサポートする反復可能なタスクと、それが支援することを意図しているユーザーを識別します。 次の回答を行って、エージェントのコンポーネントを定義します。

• 目的: エージェントが実行する必要がある反復可能なジョブと、それを使用するユーザー
• 手順: エージェントをガイドする必要がある手順と境界は何ですか?
• ナレッジ: エージェントが参照する必要がある承認済み情報
• 出力: エージェントは、ユーザーが何を作成できるよう支援すべきですか?

指示と知識を指定する

目的を定義した後、エージェントがタスクを完了する方法を検討します。 手順ではエージェントが従う必要があるプロセスについて説明しますが、ナレッジは参照できる関連情報を提供します。

指示は、エージェントに次のことを指示する場合があります。

• 重要なアカウント情報を要約します。
• 顧客の優先順位と潜在的なニーズを特定します。
• 関連する製品またはソリューションを強調表示します。
• 今後の会話に関する質問を提案します。
• 応答を一貫した形式で整理します。
• 重要なコンテキストがない場合は、詳細情報を求めます。

ナレッジ ソースには、次のものが含まれます。

• 承認済みの製品資料
• アカウントまたは顧客情報
• 以前の会議ノート
• セールス プレイブック
• 承認済みの Web サイトまたはSharePoint コンテンツ

Important

組織がその用途における当該情報と選択した環境の両方を承認している場合を除き、エージェント、プロンプト、またはナレッジ ソースに、機微情報、機密情報、規制対象情報、または顧客の個人情報を入力しないでください。 承認されたファイル、サイト、およびその他の情報ソースのみを使用し、組織のデータ処理ポリシーに従います。

エージェントの応答を使用または共有する前に確認し、エージェントを他のユーザーが使用できるようにする前に十分にテストします。

顧客会議準備エージェントを計画する

これで、シナリオの詳細を単純なエージェント 計画に組み合わせることができます。 このプランでは、次のユニットでエージェントを作成するときに役立つ情報を提供します。

エージェント コンポーネント	シナリオ計画
Purpose	営業チーム メンバーが顧客会議の準備を行うのに役立つ
オーディエンス	営業チームのメンバー
インストラクション	情報の要約、優先順位の特定、ディスカッション トピックの推奨、質問の提案
知識	承認されたアカウント情報、製品資料、および以前の会議ノート
アウトプット	構造化された顧客会議の準備の概要
成功指標	簡潔な説明は、関連性があり、正確で、整理され、ユーザーがレビューする準備ができている

先に進む前に、エージェントのジョブを 1 つまたは 2 つの文で記述できることを確認してください。 目的に関連のないタスクがいくつか含まれている場合は、最も重要な反復可能なジョブに絞り込みます。

次のユニットでは、このプランを使用して、Microsoft 365 Copilot Chatで顧客会議準備エージェントを作成します。