経費のトラッキング
Project Operations は、経費を処理する機能をサポートします。 経費処理は、ポリシー、トランザクション カテゴリ、および承認のカスタマイズ可能なワークフローを使用し、プロジェクトに関連して、またはプロジェクトに関連せず発生します。
Project Operations には、経費管理でサポートされている 2 つの配置モデルが含まれています。
- 基本配置
- 完全配置
基本配置
基本配置は、Project Operations のリソース/非在庫ベースのシナリオ、およびライト展開 - 見積もり請求の取引で利用可能です。
このシナリオでは、プロジェクトに対する単純な経費のみを記録できます。 プロジェクトに対する経費を記録すると、プロジェクト承認者が経費を確認および承認します。
完全配置
完全配置は、Project Operations のリソース/非在庫ベースのシナリオ、または Project Operations の製造オーダー ベースのシナリオで利用可能です。
このモデルは、次のようなポリシーを作成する機能を含む完全なポリシーの適用機能を提供します。
- 経費カテゴリの制限
- 出張
- 日当
- クレジット カードのインポート
- 領収書の光学式文字認識
このモデルでは、従業員が経費精算書や出張費要求を入力して提出する際に従うべき経費ポリシーの設定および定義を行う必要があります。 また、出張費要求、経費文書、および現金前払い要求を確認および承認するワークフロー プロセスの設定および定義を行う必要があります。
プロジェクト管理の詳細については、Dynamics 365 Project Operations でのプロジェクト管理に関する入門情報を参照してください。