リソースを直接予約する
場合によっては、プロジェクト マネージャーまたはリソース マネージャーは、特定の定義された要件なしで、汎用的なチーム メンバーからリソースをプロジェクトに割り当てる必要があります。 このタスクは、3 つの方法のいずれかで達成できます。
- チーム メンバー グリッドから予約
- スケジュール ボードから予約
- プロジェクト ページから予約
チーム メンバー グリッドから予約
組織がハイブリッド リソース割り当てモードで運用されている場合、プロジェクト マネージャーは、次のステップに従ってリソースをプロジェクトに直接予約できます。
- プロジェクトからチーム メンバー グリッドに移動して、新規を選択します。
- 職位名とリソースのロールを定義します。
- 使用可能な検索から、該当する予約可能リソースを選択します。
- リソースを選択したら、リソースを予約するフィールド情報を定義します。
- 開始日
- 終了日
- 割り当て方法
- 該当する場合、時間
- プロジェクト承認者
- 保存して閉じるを選択します。
スケジュール ボードから予約
リソース マネージャーは、リソースをプロジェクトに直接予約する必要がある場合に、スケジュール ボードとプロジェクト要件を使用できます。 プロジェクト要件は、常に予約の基になるリソース要件です。 スケジュール ボードからプロジェクトを直接予約するには、次のステップを実行します。
- スケジュール ボードに移動し、左側のページでこの要件で考慮しているリソースをフィルター処理します。
- 下部ウィンドウで、プロジェクト タブを選択してプロジェクト要件の一覧を表示します。
- 要件をリソースにドラッグしてから、次の情報を定義します。
- 開始日
- 終了日
- 予約状態
- 予約方法
- 期間
プロジェクト ページから予約
プロジェクト マネージャーとして、プロジェクトにリソースを予約する必要がありますが、リソースの名前ではなく基準だけがわかっています。 スケジュール アシスタントを使用して、リソースの利用可能な属性に基づいてリソースを検索するには、次のステップを実行します。
- プロジェクトに移動して予約を選択し、スケジュール アシスタントを開きます。
- スケジュール アシスタントの左側のフィルターを使用して基準を絞り込んでから、検索を選択します。
- 結果として返されたリソースに基づいて、リソースを予約できます。
注
この方法では、リソースに対する予約は作成されません。 代わりに、チームにリソースが追加されます。 プロジェクトにチーム メンバーを追加したら、プロジェクト マネージャーは、予約の維持管理または予約の延長を使用して、必要な予約をリソースに追加できます。