取引先企業の基本設定の定義

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Dynamics 365 Field Service で作業指示書を作成するときは、サービス アカウントを指定します。 サービス アカウントは、実行される作業の取引先企業レコードです。 取引先企業を作成すると、その取引先企業の関連する情報が自動的に作業指示書に関連付けられます。 たとえば、取引先企業の住所が 1525 181st Avenue North, Bellevue, WA 98004 で、取引先企業に関連付けられている顧客は Randy または Joni だけが指示書の作業を行うことを望んでいるとします。 取引先企業レコードでその情報を定義すると、その取引先企業に対して作成される作業指示書にそれを自動的に設定できます。

取引先企業は Field Service の実装で重要な役割を果たすため、取引先企業レコードのすべての情報を正しく構成することが重要です。

ジオコード化された住所

Field Service では、位置情報を使用して住所がマップされます。 緯度と経度の値は、取引先企業に定義されている住所に基づきます。 取引先企業の緯度と経度は、取引先企業レコードのスケジュール タブで確認できます。

作業指示書を作成すると、取引先企業の住所が自動的に設定されます。 Field Service により、リソースの住所と位置情報が比較されて近隣の技術者が特定され、推定移動時間が設定され、その他の場所関連情報が提供されます。

コマンド バーのジオコード ボタンを選択して、ジオコード化された住所を表示します。 地図に緯度と経度の情報が表示されます。 住所の情報を変更すると、緯度と経度も変更されます。

Field Service の情報

Field Service をインストールすると、Field Service タブが取引先企業レコードに追加されます。 このタブでは、Field Service で使用される取引先企業情報を入力します。 以下を定義します。

  • 会計情報: 請求関連の情報

    • 請求先取引先企業: 取引先企業のサービス活動に対する請求の支払いを行う取引先企業
    • 非課税: 組織の非課税ステータス
    • 課税控除番号: 組織の課税控除番号

  • サービス

    • サービス地域: サービスに対する取引先企業の担当地域
    • 旅費の種類: 顧客に対する旅費の請求方法。 次のオプションがあります。
      • 毎時
      • マイレージ
      • 固定
      • なし
    • 旅費: 旅費の種類ごとの料金
    • 作業指示書の指示: 作業指示書に対する具体的な取引先企業関連の指示

会計およびサービスで定義された情報のスクリーンショット。

リソースの基本設定

多くの場合、顧客にはリソースの基本設定があります。 その顧客の項目の作業を、特定の個人が行うよう、または行わないよう、要求される場合があります。 これらの基本設定は取引先企業レベルで定義でき、作業指示書の作成時に自動的に転送されます。

リソースの基本設定を定義するときは、次のことを指定できます。

  • 予約可能リソース: 基本設定が適用されるリソース。

  • 基本設定の種類: これは優先リソースか、または制限付きリソースか

    • 優先: 指示書の作業を行うための優先リソース
    • 制限付き: 注文に割り当てることができないリソース
    • 有効期限: リソースの制限が解除される日付。

取引先企業の基本設定の定義について詳しくは、次のビデオをご覧ください。

追加の取引先企業情報

各取引先企業には追加の項目が関連付けられ、そのすべてで組織に対するインサイトが提供されます。 次のような項目があります。

  • 顧客資産: 顧客が保有している特定のサービス可能な設備。 これらの資産に対して、作業指示書を開くことができます。
  • 請求済み取引先企業: この取引先企業が請求の支払い責任を持つ取引先企業
  • 契約: 定義されたスケジュールで作業指示書および予約を生成するために使用される、顧客に関連付けられたサポート契約
  • 作業指示書: 取引先企業に関連付けられているすべての未終了の作業指示書と終了した作業指示書の履歴
  • 請求済み契約: 取引先企業に対して請求された過去の契約請求
  • 請求済み作業指示書: 顧客への請求が済んでいる過去の終了した作業指示書