Dynamics 365で顧客のニーズを特定し、関係を調べる
初級
経営者
ビジネス ユーザー
機能コンサルタント
Student
Dynamics 365
Sales
このモジュールでは、Dynamics 365 Salesの AI を活用した機能を使用して、販売者が顧客のニーズを特定し、利害関係者と一貫してコミュニケーションを取り、営業終了エージェント、Sales Research Agent、Microsoft 365のCopilot、フォーカスビュー、およびMicrosoft Teamsを使用して、すべての取引を適切なペースで進めるのにどのように役立つかについて説明します。
学習の目的
このモジュールを終了すると、次のことができるようになります。
- 営業案件エージェントについて説明し、そのリサーチ モードとエンゲージ モードで営業案件ライフサイクルのさまざまなステージがどのようにサポートされるかを説明します。
- Sales Close Agent – Engage が自律的に顧客と通信する方法と、販売者とエージェントが責任を共有する方法について説明します。
- エージェントが人間の入力を必要とする場合に販売者が通知を受け取る方法と、専用エージェント ビューを使用してエスカレートされたレコードに対処する方法について説明します。
- Sales Close Agent の Engage ビューとエージェント インサイト ダッシュボードでの商談機会について説明します。
- Sales Close Agent – Research が利害関係者、競争力、市場インテリジェンスを収集して、取引の成果を強化する方法を説明します。
- セールスリサーチエージェントが話し合いポイントを提案し、最近のニュース、ソーシャルシグナル、関係の正常性履歴を使用してパーソナライズされたアウトリーチを作成する方法について説明します。
- Microsoft 365のCopilotが、パーソナライズされたメール、会議の概要、フォローアップの提案を通じてエンゲージメントをサポートする方法について説明します。
- 集中ビューとエージェント アクティビティを統合して、販売者の毎日の優先順位をガイドする方法について説明します。
- Microsoft Teamsが内部コラボレーションをサポートして複雑な取引を進める方法について説明します。
前提条件
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