Dynamics 365 Sales で営業案件を管理する
Microsoft Dynamics 365 の営業案件管理機能によって、営業案件の管理が容易になり、より多くのリードを転換できます。 このモジュールでは、Dynamics 365 で営業案件を使用および管理する方法とタイミングについて説明します。 また、営業案件を作成するためのオプション、他のレコードとの関係、およびライフサイクルを通じて営業案件を管理する方法についても説明します。 Dynamics 365 は顧客の包括的なビューを提供することで、取引成立の数を増やせるように支援します。
学習の目的
このモジュールの内容は次のとおりです:
- 営業案件を使用できるシナリオを特定する。
- 営業案件を作成および定義する。
- 営業案件関連のレコードを使用する
- ライフサイクル全体を通じて営業案件を管理する。
前提条件
Dynamics 365 アプリケーションの操作方法に関する基本的な理解と、利用可能なコア レコードに関する実用的な知識を持っている読者を対象としています。 リードを使った作業について精通しておくことも役立ちますが、必須ではありません。