Dynamics 365 Sales Insights 用アシスタント スタジオのチュートリアル
適切な分析情報を適切な時点で示すことによって、生産性が大幅に向上することがあります。 有意義な分析情報を販売担当者に提供することは重要ですが、困難な作業でもあります。 Sales Insights では関係アシスタントを通じてすぐに利用できる多くの分析情報を提供していますが、時間がたつにつれて、すべての組織とすべての営業チームが異なっていることがわかりました。 アシスタントがまだ妥当であることを確認するために、チームに対してカスタマイズされた分析情報を追加して表示できるようにしました。 Microsoft Power Automate を使用すると、アシスタント スタジオでは少量のコードまたはコードなしで分析情報を作成することができます。
このモジュールでは、Power Automate を使用してさまざまなカスタム分析情報を作成する方法について説明します。 次のチュートリアルは、基本的なカスタム分析情報から開始して、徐々に複雑さを増するのに役立ちます。
学習の目的
このモジュールの内容は次のとおりです。
- 基本的な分析情報カードを作成します。
- サンプル分析情報を作成します。
- 週単位の分析情報を構成します。
- リマインダー分析情報を作成します。
前提条件
Sales Insights がインストールされている Dynamics 365 Sales 組織。 試用版組織を作成して、AppSource から Sales Insights をインストールできます。