Sales Insights を使用した営業活動シーケンスの作成
営業担当者は、毎日複数の顧客とやり取りします。 そして、リードを見込みありと評価し、営業案件を育成する責任があります。そのためには、高い集中力を維持しながらタイムリーな方法で効果的に行動する必要があります。 営業組織は、継続的なトレーニングとコーチングへの投資を続けて、営業担当者がベスト プラクティスを熟知し、組織で推奨される業務プロセスに従って業務を遂行できるようにします。 シーケンスは、営業組織のベスト プラクティスを反映して事前に定義された一連のアクションに従うことで、営業担当者がこれらのプロセスを調整するのに役立ちます。 このモジュールでは、組織のシーケンスを作成および管理する方法について学習します。 次のチュートリアルでは、基本的なシーケンスの作成から始め、レコードへの関連付け、変更などについて説明します。
学習の目的
このモジュールでは、次の方法について説明します。
- 基本的なシーケンスを作成する。
- シーケンスをレコードに関連付ける。
- レコードとの関連付けをシーケンスから解除する。
- シーケンスを編集する。
- シーケンスを自動的にレコードに関連付けるフローを確立する。
前提条件
なし