作業リストの使用を開始する
シーケンスを構築する方法を確認する前に、Dynamics 365 で営業担当者にシーケンスがどのように表示されるかを見てみましょう。 通常、営業担当者は複数のレコードを処理するときに複数のタスクを操作する必要があるため、顧客向け活動の計画と優先順位付けが難しいことがあります。 Dynamics 365 Sales Insights で営業アクセラレータの作業リストを使用すると、営業担当者は重要なレコードが取り残されることのないよう、時間と労力に優先順位を付けることができます。
営業アクセラレータの作業リストを使用すると、次のことができます。
過去 30 日以内に期限切れになった活動を含むレコードを、優先順に並べ替えて実行し、活動完了後に削除するように、管理および表示する。
レコードの並べ替え、フィルター処理、およびグループ化によって作業リストを管理する。
個人情報、過去と今後の活動、各レコードの関連エンティティなど、顧客に関する関連情報を表示する。
電話やメールで顧客とやり取りする。
アドホック活動が必要な場合に、シーケンスに定義されている活動に加えて、手動の活動をレコードに追加する。
作業リストを使用して自分のレコードを表示する
作業リストには、割り当てられているレコードや関連付けられているセキュリティ ロールの一覧が表示されます。 たとえば、サービスを提供している地域に基づいて複数のリードが割り当てられる場合があります。 各レコードには、現在日付が期限である関連の活動、または過去日付から保留中の関連の活動が表示されます。 これには、顧客にかける必要がある電話、実行する必要があるタスクなどがあります。 これにより、アプリケーション内の複数のフォーム間を移動するのではなく、活動を含むすべてのレコードに 1 つの場所からアクセスできます。 作業をより簡単に行うために、作業リストのレコードの一番上には、予測スコアが最も高い次候補の顧客が常に表示されます。
レコードの検索、フィルター処理、並べ替え、グループ化: 一覧に表示するレコードを検索、フィルター処理、並べ替え、グループ化して、取引先担当者の顧客をすばやく識別できます。
レコード リスト: 自分または自分が属するセキュリティ ロールに割り当てられているレコードの一覧を表示します。 未読のレコードは太字で表示され、左側に青の縦棒が付きます。 これらの現在日付、または過去日付のレコードの活動を実施して完了する必要があります。
各レコードには、レコードの名前、基本取引先担当者名、次の最適なアクション、優先順位のスコアリング、エンティティ名が表示されます。 レコードの上にカーソルを合わせると、その他のオプションが表示されます。
その他のオプション (⋮) を選択して、レコードで次のアクションを実行します。
完了としてマーク
このステップをスキップ
活動を一時停止
割り当て
待機時間のスキップ (このオプションは、待機状態の項目に対して使用できます)
また、活動アイコンを選択して、レコードに対して指定した活動を実行することもできます。
次ウィジェット:: 指定された日付のレコードに対して実行可能な、次善のアクションを表示します。
フィルター、並べ替え、その他のオプション
作業リストの項目には既定のフィルターが割り当てられますが、フィルターを使用して作業リストのレコードに優先順位を付けて、適時に顧客にアクセスすることもできます。 次の図に、作業リストのフィルター処理に使用できるオプションの一覧を示します。
フィルターは次の 2 つのタイプに分類されます。
既定のフィルター: アプリケーションであらかじめ定義されているフィルター。
カスタム フィルター: 特定のニーズに基づいて作成するフィルター。
営業アクセラレータでは、既定で次のフィルターを使用できます。
未開封: 未開封または未読のレコードを表示します。
フォロー対象: 自分がフォローしているレコードを表示します。
期限: レコードのタスクが完了する必要のある時間に応じてレコードをフィルターします。 次のオプションを利用できます。
本日: 本日未完了のタスクが残っているレコードを表示します。
明日: 明日までに完了する必要のある、保留中のタスクがあるレコードを表示します。
期限超過: 締め切りまでに完了していない保留タスクのあるレコードを表示します。
レコードの種類: これらのフィルター オプションは、営業アクセラレータが構成されているレコードの種類です。 すべてのオプションを選択するとすべてのレコードが表示され、個別のタイプを選択するとそのタイプのレコードのみが表示されます。
活動の種類: これらのフィルター オプションは、電話、メール メッセージ、タスク、会議です。 作業リストに表示するレコードをフィルター処理する場合は、すべてまたは特定のオプションを選択できます。
カスタム フィルターは、自分にとって重要で関連のあるレコードを表示するために特別に作成されるものです。 レコードのフィルター処理に使用するカスタム フィルタを作成するには、管理者にお問い合わせください。
次の例では、管理者が、リード タイムと通貨に基づくフィルターを作成しています。 通貨が米ドルに設定されているリードを表示する場合は、フィルターを選択し、通貨に米ドルを選択します。
作業項目リストがフィルター処理されて、通貨タイプが米ドルのリードのみが表示されます。
レコードの並べ替え
レコードを並べ替えるには、並べ替えを選択して、レコードをグループに分類し、選択した並べ替え順 (昇順または降順) で表示します。
次のアクションを実行するには、その他のオプション (⋮) を選択します。
リストを最新の状態に更新する。
複数の宛先に一度にメールを送信する。
ワークスペースをパーソナライズする。 次のオプションを構成できます。
可用性: 作業の可用性を構成します。 詳細情報: 作業の可用性を構成する
自動進行: 活動を完了した後、次に起こるアクションを選択します。 詳細情報: 自動進行のステップを作成する
ステップと活動: ステップにリンクされているタイムラインに活動を自動的に作成します。 詳細情報: ステップと活動の構成
フィルター: 使用できるフィルター リストのフィルターを非表示または表示します。 詳細情報: フィルターを表示または非表示にする
ここまで、営業アクセラレータでワークスペースを使用する方法を確認しました。 ここからは、ワークスペースでユーザーに提供されるシーケンスを作成するためのプロセスを見てみましょう。