Dynamics 365 Sales の営業アクセラレータの設定
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Dynamics 365
Sales
Dynamics 365 Sales の営業アクセラレータは、営業担当者にカスタマイズされたエクスペリエンスを提供します。このエクスペリエンスによって、次に連絡を取る顧客を特定する際に費やされる時間を最小限に抑えることができます。 システムは複数のソースから情報を収集するため、営業担当者が顧客に最も適切なアプローチに集中することができます。 営業アクセラレータを活用すると、営業担当者は、営業プロセスを加速させるための営業シーケンス全体で、強固かつ優先的なパイプラインの構築、コンテキストの提供、および自動レコメンデーションの表示を行い、スマートな販売を行うことができます。
学習の目的
このモジュールの内容は次のとおりです。
- 営業アクセラレータとその機能について学ぶ。
- 営業アクセラレータの設定方法を確認する。
- アクセスとレコードの種類を管理する方法を確認する。
- ワークスペースをカスタマイズする方法を理解する。
- フィルター処理と並べ替えの設定方法を確認する。
- カスタム フォームに [次] ウィジェットを追加する方法について学ぶ。
前提条件
Dynamics 365 Sales についての基本的な知識