予算登録ワークフローの実装
予算登録は、法人の承認済予算を管理するドキュメントであり、財務分析コード情報、日付、および承認済予算金額を含む予算勘定項目明細行で構成されます。 予算登録を入力する前に、予算コード、予算モデル、為替レート、および番号順序を設定する必要があります。 予算登録の承認プロセスを設定するには、ワークフローも設定する必要があります。
予算登録エントリを作成するには、次の複数の方法があります。
予算登録エントリ ページでドキュメント情報を手動で入力します。
予算登録エントリ ページの Excel で開くボタンを選択して開くことができる Microsoft Excel のテンプレートを使用します。
データ管理の予算勘定項目データ エンティティを使用して、予算登録エントリをインポートします。 多くの予算勘定項目をシステムにインポートする必要がある場合、この方法を使用して、セット ベースのプロセス パラメーターをオンにすることを検討してください。
会社が予算計画機能を使用して予算データを準備する場合、[予算登録エントリの生成] 定期処理を使用します。
予算登録エントリ ワークフロー プロセスは、標準のワークフロー フレームワークに従います。
ワークフローは、予算作成モジュールの設定 > 基本予算作成を選択し、予算作成ワークフロー ページで設定する必要があります。
新規ボタンを選択すると、予算関連のワークフロー タイプを含むダイアログが表示されます。 ワークフロー タイプのリストから予算登録エントリ ワークフローを選択します。 ワークフロー クライアントは、財務と運用アプリの資格情報によって認証された後で、入力されます。
ワークフロー要素ペインで予算登録エントリの承認コンポーネントを選択し、このコンポーネントをワークフロー ペインにドラッグして、開始コネクタと終了コネクタに接続します。
予算登録エントリの承認ワークフロー要素を選択し、アクション ペインのレベル アップ ボタンを選択します。
ワークフロー要素の手順 1 を選択します。
アクション ペインで、割り当てボタンを選択します。 割り当てタブを含むプロパティ ダイアログが表示されます。 このプロパティを使用すると、承認者を定義できます。 次の 4 つの主要な割り当てタイプを利用できます。
ユーザー - このタイプを選択した場合は、ユーザーのリストが次のタブに表示されます。承認のアクセス許可を付与する特定のユーザーを選択できます。
ワークフロー ユーザー - このタイプを選択した場合は、ワークフローに関連付けられているユーザーを承認者として割り当てるオプションを使用できます。 たとえば、ワークフローの所有者を承認者として割り当て、ワークフローの作成者を最終承認者として割り当てることができます。
階層 - ワークフローに対して可能な割り当てに基づく階層として、管理と構成可能の 2 種類から選択できます。 管理階層では、ワークフローは組織内の従業員のレポート階層に基づいて駆動されます。 これは、従業員の上司となる職位に基づいて動作します。 構成可能階層では、職位階層に基づいて独自の階層を定義し、ワークフローに関連付けることができます。
参加者 - 複数の種類の参加者を定義できます。 セキュリティ ロール参加者を使用して、予算登録エントリを承認するためのアクセス許可を持つセキュリティ ロールを選択できます。 ユーザー グループ参加者を使用して、予算登録エントリの承認を許可するユーザーのグループを指定できます。 ユーザー グループは、システム管理者モジュールのユーザー メニューで定義できます。
さらに、予算マネージャーの参加者を選択することで、予算マネージャーを承認者として割り当てることができます。
予算登録エントリ ワークフローには、次のように他のワークフロー要素があります。
予算残高の予算登録の更新 - 予算残高を更新する自動化タスクを作成します。 このワークフロー要素は、予算登録エントリの承認要素の後に配置できます。
予算登録エントリの確認 - ユーザーに対して、予算登録エントリの精度を確認するタスクを作成します。
予算勘定項目ワークフロー - 予算登録明細行にワークフローを作成して、予算勘定項目の承認プロセスを設定します。 予算登録明細行のワークフローを作成するには、予算勘定項目ワークフロー タイプの新しいワークフローを作成する必要があります。
予算勘定項目ワークフローを有効にした後で、同じプロセスに従って新しい予算登録項目ワークフローを作成する必要があります。
新しいワークフローで、必ず予算勘定項目ワークフロー要素を追加してください。
予算勘定項目ワークフローの基本設定を設定します。これには次の 2 つのオプションがあります。
すべての明細行品目に対して単一のワークフローを呼び出す - このオプションを使用すると、単一の予算勘定項目ワークフローを選択できます。これにより、すべての明細行品目がまとめて承認されます。 前に作成した予算勘定項目ワークフローを選択できます。
それぞれの明細行品目に対してワークフローを呼び出す - このオプションを使用すると、条件に基づいて個々の品目に対して異なるワークフローを指定できます。 たとえば、勘定タイプが経費の場合にワークフローを指定し、 収益勘定に対して別のワークフローを定義できます。 ワークフローはワークフロー タブで定義できます。
![[それぞれの明細行品目に対してワークフローを呼び出す] のスクリーンショット。](media/invoke-multiple-workflow.png)
ワークフローの設定が完了したら、ワークフロー エディターの下部にある保存して閉じるを選択します。 Finance の予算作成ワークフロー ページに戻り、新しいワークフロー ID を持つ新しく作成されたワークフローが表示されます。
予算作成ワークフロー ページのアクション ペインで、バージョン ボタンを選択すると、ワークフローがある場合はそのワークフローの複数のバージョンが一覧表示されます。 適切なバージョンを有効にするには、有効にするチェックボックスをオンにします。
予算作成モジュールの設定 > 基本予算作成にある予算コード ページに移動します。
元の予算を選択し、予算コード ページのワークフロー列に、新しく作成したワークフローを入力します。
予算作成モジュールから予算登録エントリ ページを開いた後、予算コードを元の予算として新しい予算登録エントリを作成します。 その後で、アクション ペインのワークフロー ボタンが利用可能になり、ワークフローを有効にすることができます。
ワークフローを送信すると、承認プロセスが開始されます。
![[それぞれの明細行品目に対してワークフローを呼び出す] のスクリーンショット。](media/invoke-multiple-workflow.png#lightbox)
