Dynamics 365 営業アクセラレータでの割り当てルールの使用
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ビジネス ユーザー
機能コンサルタント
Dynamics 365
Sales
組織によるレコードの割り当てに役立つよう、Dynamics 365 Sales には割り当てルール機能が用意されています。 組織は、割り当てルールを使用して、新しいリードと営業案件を営業担当者や営業チームに自動的に割り当てることができます。 このアプローチを使用することで、レコードを手動で割り当てるのに必要な時間と手間が省かれ、未割り当てのレコードを失うことがなくなり、営業担当者間で割り当てのバランスも取れます。
学習の目的
このモジュールの内容は次のとおりです。
- リード レコードと営業案件レコードの割り当てに使用可能なさまざまなオプションについて理解する。
- レコードを割り当て可能な営業担当者を指定する方法を確認する。
- 営業担当者属性とは何かと、それらを作成する方法を確認する。
- 営業担当者の空き時間とレコード割り当てへの影響について学習する。
- 割り当てルールを作成して有効化する方法について確認する。
- ルールの管理に使用可能なオプションを確認する。
- 割り当てられていないレコードを管理する方法について学習する。
前提条件
Dynamics 365 Sales のラーニング パスには、セットアップの前のモジュールを完了し、営業アクセラレータ機能を使用してください。