割り当ての概要

完了

割り当てルールによって、リードと営業案件を営業担当者に自動的に配分する方法が定義されます。 割り当てルールで定義されている特定の条件を満たすリードや営業案件を作成すると、レコードが適切な営業担当者に自動的に割り当てられます。 自動化されたプロセスによって、時間が節約され、営業チーム全体のワークロードが最適化されます。

アプリケーションの設定方法やさまざまな割り当てルールの作成方法を学習する前に、このプロセスの詳細を確認し、その仕組みを十分に理解する必要があります。 このモジュールでは、リードについて詳細に説明しますが、営業案件でも同様のことが該当します。

ルール基準を満たすリードを作成すると、システムでは次の要因が考慮され、リードの割り当て方法を決定する際に役立ちます。

• 営業担当者に既に割り当てられている有効なリードの数

• 営業担当者にリードが最後に割り当てられたタイミング

基本的なリードの配分

リード配分用の基本アルゴリズムには次の 2 種類があります。

• ラウンド ロビン - リードに対応できるすべての営業担当者を調べ、リードが最後に割り当てられてから最も長い時間が経過した営業担当者にそのリードを割り当てます。

• 負荷分散 - リードに対応できるすべての営業担当者を調べ、対応可能な最大キャパシティを持つ営業担当者にそのリードを割り当てます。 この方法により、すべての営業担当者に均等に作業を割り当て、均一でないワークロードを最小限に抑えることができます。

以降のセクションでは、アルゴリズムについて詳しく説明します。

ラウンド ロビン

リードがシステムに入力されると、アプリケーションでは、割り当てルールで定義されている選択基準に基づいて、リードに取り組むことができる潜在的な営業担当者が特定されます。 次の表は、このプロセスがどのようなものになるかを示す例です。 アルゴリズムにより 3 人の営業担当者が特定され、最近では 2023 年 6 月 12 日に、各営業担当者に対して異なるリードが割り当てられました。

営業担当者	リードが最後に割り当てられた日時
営業担当者 1	2023 年 6 月 12 日 11:00
営業担当者 2	2023 年 6 月 12 日 10:00
営業担当者 3	2023 年 6 月 12 日 12:00

新しいリードが 2023 年 6 月 12 日 13:30 に作成されます。 営業担当者 2 に対してリードが最後に割り当てられたのは 10:00 であるため、作成されたリードは営業担当者 2 に割り当てられ、アルゴリズムにより、営業担当者 2 の「リードが最後に割り当てられた日時」が 2023 年 6 月 12 日 13:30 に更新されます。

次のシナリオでは、別のリードが作成されます。ただし今回は、営業担当者 2 と営業担当者 3 だけが、リードに取り組むために必要な属性と一致しています。

営業担当者	リードが最後に割り当てられた日時
営業担当者 2	2023 年 6 月 12 日 13:30
営業担当者 3	2023 年 6 月 12 日 12:00

営業担当者 2 には最近リードが割り当てられたため、作成されたリードは営業担当者 3 に割り当てられ、営業担当者 3 の「リードが最後に割り当てられた日時」がルーティングの時刻に更新されます。

負荷分散

負荷分散は、ラウンド ロビン アルゴリズムとは動作が異なります。 負荷分散の目的は、すべての営業担当者に均等に作業を割り当て、均一でないワークロードを最小限に抑えることです。 各営業担当者にはキャパシティが定義されています。これは、一度に営業担当者に割り当てることができるリードや営業案件の数を表します。

次の表は、3 人の営業担当者と各営業担当者が対応できるキャパシティを示しています。 新しいリードが作成されました。割り当てルールで定義されている基準に基づいて、次の 3 人が対応可能な営業担当者として特定されました。

営業担当者	対応できるキャパシティ
営業担当者 1	10
営業担当者 2	12
営業担当者 3	15

営業担当者 3 は、対象となるすべての営業担当者の中で対応できるキャパシティが最も高く、リードは営業担当者 3 に割り当てられます。 次の表に示すように、営業担当者 3 のキャパシティが更新され、キャパシティの数値が減少しています。

営業担当者	対応できるキャパシティ
営業担当者 1	10
営業担当者 2	12
営業担当者 3	14

次のリードが入力され、これらの営業担当者が特定された場合、そのリードは営業担当者 3 に割り当てられます。これは、この営業担当者の対応可能なキャパシティがまだ最大であるためです。

上記のシナリオは単純なシナリオを表しています。 作業スケジュールなど、他の考慮事項がリードや営業案件の割り当て方法に影響を与える可能性があります。 営業担当者のキャパシティと作業スケジュールについては、このモジュールで後ほど詳しく説明します。

詳細については、「割り当てルールでのリードの配分を理解する」を参照してください。

ここでは、Sales でリードを営業担当者に自動的に割り当てる方法の基礎について説明しました。割り当てルールを設定するプロセスについて学習することができます。