ユーザーの定義

完了

割り当てルールを作成する前、リード レコードと営業案件レコードを割り当てることができるユーザーを特定する必要があります。 自動割り当てルールをすべてのユーザーに適用するとは限らないため、このステップは重要です。 たとえば、リードと営業案件を割り当てるとき、自動割当ルールを、営業担当者など、営業関連のセキュリティ ロールに限定する場合などです。 レコードの割り当て先のユーザーを特定した後、各種設定を変更して各ユーザーをさらに設定できます。

レコードの割り当て先として使用できるユーザーを設定するには、割り当てに使用するセキュリティ ロールを指定する必要があります。 目的のセキュリティ ロールは、Dynamics 365 営業ハブ アプリの Sales Insights の設定 領域で指定することができます。 営業アクセラレータ で、作業の割り当て を選択してから、設定 ボタンを選択します。 チームのアクセス許可を定義するには、適格なセキュリティ ロール で 管理 を選択します。

チームのアクセス許可を指定する場合、次の 2 つのオプションを選択できます。

• すべてのセキュリティ ロール - セキュリティ ロールを問わず、リードと営業案件をどのユーザーにも自動的に割り当て可能と指定します。

• 特定のセキュリティ ロール - リードまたは営業案件レコードを自動的に割り当て可能なセキュリティ ロールを指定します。

次の図は、営業担当者セキュリティ ロールを持つユーザーにのみレコードを自動的に割り当て可能であることを示しています。

重要

割り当てルールを使用するには、少なくとも 1 つのセキュリティ ロールを指定する必要があります。

使用するセキュリティ ロールを指定すると、そのセキュリティ ロールに関連付けられているユーザーがアプリケーションに表示されます。 次のスクリーンショットは、レコードを割り当て可能な営業担当者を示しています。

さらに、各ユーザーに関連する特定の設定を変更することもできます。 ユーザー プロファイルを開くと、次の設定を変更できます。

• この販売担当者にリードと営業案件を割り当てる - リードと営業案件をそのユーザーに自動的に割り当てるかどうかを指定します。

• この販売担当者に対してリードと営業案件の最大キャパシティを設定する - ユーザーに一度に割り当て可能なリード レコードと営業案件レコードの最大数を指定します。 この設定は、負荷分散の割り当て方法を使用しているときの項目の割り当て方法に影響を与えます。

• この販売者に属性を適用する - 割り当てルールで使用される営業担当者に各種属性を割り当てるには、この設定を使用します。 属性については、このモジュールで後ほど詳しく説明します。

営業担当者のキャパシティの設定

キャパシティを設定するときは、営業担当者に同時に割り当て可能なリードの上限と営業案件の上限の組み合わせを設定します。 営業担当者がこの制限に達すると、リード レコードや営業案件レコードが作成され、営業担当者に自動的に割り当てる準備が整いますが、レコードは割り当てられません。 割り当てられていないリード レコードと営業案件レコードは、開いている各レコードのビューで確認できます。

たとえば、Kenny はキャパシティ制限が 10 に設定されている営業担当者です。 新しいリードが生成されると、割り当てルールにより、そのリードの割り当て先は Kenny と見なされます。 ただし、Kenny は現在上限である 10 件を扱っています。そのため、新たに生成されたリードは Kenny に割り当てられません。