導入
組織が Microsoft Dynamics 365 Sales で新しいリードと営業案件を作成すると、通常は作業の担当者が自動的に割り当てられます。 たとえば、特定の製品ラインに関心を持っている新しいリードを、その製品ラインに詳しい担当者に割り当てることで、そのリードの見込みを評価したり営業案件を獲得したりする絶好の機会が提供されます。 組織は、特定の地域のレコードを、その地域を拠点とする担当者に割り当てることもあります。
組織によるレコードの割り当てに役立つよう、Dynamics 365 Sales には割り当てルール機能が用意されています。 組織は、割り当てルールを使用して、新しいリードと営業案件を営業担当者や営業チームに自動的に割り当てることができます。 このアプローチを使用することで、レコードを手動で割り当てるのに必要な時間と手間が省かれ、未割り当てのレコードを失うことがなくなり、営業担当者間で割り当てのバランスも取れます。
このモジュールでは、次のように、Sales の割り当てルールのさまざまな側面について説明します。
リード レコードと営業案件レコードの割り当てに使用可能なさまざまなオプション。
レコードを割り当て可能な営業担当者を指定する方法。
営業担当者属性とそれらを作成する方法。
営業担当者の空き時間とレコード割り当てへの影響。
割り当てルールを作成して有効化する方法。
ルールの管理に使用可能なオプション。
割り当てられていないレコードを管理する方法。