Salesforce CRM でレコードへのアクセスが見つからないため、レコードを更新できません

この記事は、Salesforce CRM でレコードへのアクセスが不足しているために、ユーザーが Microsoft Copilot for Sales の CRM レコードを更新できない場合の問題のトラブルシューティングと解決に役立ちます。

注:

Microsoft Sales Copilot は、2024 年 1 月に Microsoft Copilot for Sales としてブランド変更されました。 この記事のスクリーンショットは、近日中に新しい名前で更新されます。

影響を受けるのは誰ですか?

要件の種類	説明
クライアント アプリ	Copilot for Sales Outlook アドイン
プラットフォーム	Web クライアントとデスクトップ クライアント
Os	Windows と Mac
展開	ユーザーが管理し、管理者が管理する
CRM	Salesforce
Users	Copilot for Sales から CRM レコードを更新しようとしているユーザー

現象

ユーザーが Outlook 用 Copilot for Sales アドインから CRM レコードを更新しようとすると、次のエラー メッセージが表示されます。

Salesforce を更新するには、このレコードの編集アクセス権を要求します。

原因

ユーザーは Salesforce のレコードに対する編集アクセス権を持っていません。

ユーザーがレコードを編集しようとすると、Copilot for Sales は、ユーザーが Salesforce のオブジェクトとレコードに対する編集アクセス権を持っているかどうかを確認します。 ユーザーがオブジェクトへの編集アクセス権を持っていて、レコードに対する編集アクセス権を持っていない場合は、エラー メッセージが表示されます。

解決方法

Salesforce 管理者は、 レコードをユーザーと手動で共有することで、Salesforce のレコードに対する編集アクセス権を提供する必要があります。

詳細

問題がまだ解決しない場合は、 Copilot for Sales - Microsoft Community Hub にアクセスして、エキスパートと関わってください。

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