Copilot for Sales アプリにアクセスする

[アーティクル]
06/02/2024

Microsoft Copilot for Sales は、Microsoft 365 にある販売者向けの AI アシスタントです。これは販売ソリューションに接続し、生産性ワークフロー全体に次世代の AI および CRM プラットフォームのアップデートと分析情報をもたらします。

Copilot for Sales にアクセスできない場合は、管理者にインストールを依頼してください。

Copilot for Sales in Outlook にアクセスする

販売担当者は、膨大な潜在顧客とメールでコミュニケーションをとります。 Copilot for Sales を利用するとエンゲージメントに向けた準備を整えることができます。 CRM システムと Microsoft Office から情報が収集され、アクション可能な分析情報によってこの情報が強化されます。そのため、1 日のほとんどを費やす場所でさらに効果的に業務を行うことができます。

次のいずれかのオプションを使って Copilot for Sales にアクセスできます。

Outlook デスクトップ

メールの下書きや会議を作成している間
- リボンの Copilot for Sales か すべてのアプリ>Copilot for Sales (クラシックリボン) を選択します。
- その他のコマンド(...) と Copilot for Sales を順に選択します (簡易リボンの場合)
- バナーメッセージ内（メールの場合）の場合、連絡先を表示 または 連絡先を追加 を選択します
- バナーメッセージで 詳細の表示 を選択します (会議の場合)
メールを読んでいる間、または会議を開いている間
- クラシックリボンで: 次のアクションのいずれかを実行します。
  - リボンの Copilot for Sales を選択します。
  - すべてのアプリ>Copilot for Sales を選択します。ポップアップで、Copilot for Sales を選択します。 CRM エンティティをリッチアダプティブカードとしてメールに追加するには、Copilot for Sales の検索 を選択し、CRM エンティティを見つけて選択します。
- シンプルリボンで: その他のコマンド(...) と Copilot for Sales を順に選択します。

新しい Outlook デスクトップと Web 上の Outlook

メールの下書き中
- リボンで: アプリ>Copilot for Sales を選択します。ポップアップで、Copilot for Sales を選択します。 CRM エンティティをリッチアダプティブカードとしてメールに追加するには、Copilot for Sales の検索 を選択し、CRM エンティティを見つけて選択します。
注意

もし Copilot for Sales が管理者によって展開されると、アプリは自動的にリボンにピン留めされます。
- バナーメッセージ内（メールの場合）の場合、連絡先を表示 または 連絡先を追加 を選択します
- バナーメッセージで 要約の表示 を選択します (会議の場合)
メールを読んでいる間
- メールのアクションバーで、アプリ>Copilot for Sales を選択します。
注意

もし Copilot for Sales が管理者によって展開されると、アプリは自動的にメールアクションバーにピン留めされます。
会議を作成中または会議を開いているとき
- リボンの Copilot for Sales を選択します。

Copilot for Sales を Outlook に固定する

メールや会議を移動するときに Copilot for Sales を常に表示するには、ピン留めして、アプリウィンドウを開いたままにします。

アプリをピン留めするには、プッシュピンを選択します。ピン留めを解除するには、プッシュピンをもう一度選択します。

Teams で Copilot for Sales にアクセスする

AI に裏付けされた、Teams の Copilot for Sales アプリでは、顧客との関わりを維持し、データ入力を最小限に抑えて、エンゲージメントをパーソナライズしてより高い成約率で商談をクローズするのに役立つレコメンデーションと情報が提供されます。会話インテリジェンスによるトランスクリプトにした通話分析の概要から顧客のニーズをより深く理解し、自動的に生成されたフォローアップによって適切なアクションを適切なタイミングで実行することができます。

通話レコーディングの利用方法については、詳細情報 - 通話または会議レコーディングを参照してください。

次のいずれかのオプションを使って Copilot for Sales にアクセスできます。

メッセージング拡張機能

Teams チャットまたはチャネルで、メッセージング拡張機能 (...) を選択し、Copilot for Sales アプリを検索して選択します。これにより、CRM レコードをチームメンバーと共有することができます。

会議中

会議中に Copilot for Sales アプリを使用する

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