Настройка входящих документов

При создании строк финансового журнала на основании записей входящих документов необходимо выбрать на странице Настройка входящих документов шаблон и раздел журнала.

Если функция Входящие документы настроена, можно использовать различные функции для просмотра квитанций по расходам, управления задачами OCR, а также преобразования входящих файлов документов, вручную и автоматически, в соответствующие документы либо строки журналов. Внешние файлы можно прикреплять на любом этапе обработки, в том числе к учтенным документам и к полученным записям поставщика, клиента и главной книги. Дополнительные сведения см. в разделе Создание записей входящих документов.

Настройка возможности входящих документов

1. Выберите значок, введите Настройка входящих документов, а затем выберите связанную ссылку.
2. Заполните соответствующим образом поля. Наведите указатель на поле, чтобы увидеть короткое описание.

В рамках настройки вы должны решить, хотите ли вы требовать утверждения входящих документов. Чтобы требовать утверждения, вы должны настроить утверждающих и рабочие процессы утверждения. Если ваша организация не намерена требовать утверждения, вы можете пропустить следующий раздел.

Наконец, если вы используете службу OCR для преобразования файлов PDF или изображений, представляющих входящие документы, вы должны ее настроить. В противном случае вы также можете пропустить этот раздел.

Настройка утверждающих для записей входящих документов

Если пользователи не должны создавать счета или строки финансового журнала на основании записей входящих документов до утверждения документов, настройте процесс утверждения для входящих документов. Утверждающие входящих документов должны быть настроены в качестве пользователей рабочего процесса утверждения.

Прежде чем можно будет создавать рабочие процессы, которые включают шаги утверждения, необходимо настроить пользователей рабочих процессов, участвующих в процессах утверждения. На странице Настройка пользователя для утверждений также можно задавать лимиты по суммам для отдельных типов запросов и определять заместителей утверждающих лиц, которым делегируются запросы на утверждение в случае отсутствия исходного утверждающего лица. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка утверждающих пользователей.

Настройка службы распознавания

Чтобы преобразовать PDF-файлы и файлы изображений в электронные документы, которые можно преобразовать в счета-фактуры, кредит-ноты или строки журнала, настройте функцию OCR. Кроме того, вы можете создавать записи вручную для представления внешних документов.

1. Выберите значок, введите Настройка OCR, а затем выберите связанную ссылку.
2. Заполните соответствующим образом поля. Наведите указатель на поле, чтобы увидеть короткое описание.

Примечание

Ваши учетные данные автоматически шифруются.

Дополнительные сведения см. в разделе Использование OCR для преобразования PDF-файлов и графических файлов в электронные документы.

См. также

Входящие документы
Покупки
Работа с Business Central

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь