Задание времени и порядка получения уведомлений рабочих процессов
В рабочих процессах, требующих утверждения изменений, необходимо настроить пользователей утверждения, которые утверждают или отклоняют изменения. Например, может требоваться, чтобы кто-нибудь утверждал новые записи. Важной частью настройки пользователя утверждения является указание того, как и когда пользователь будет получать уведомление об изменении. Например, вы можете указать, что утвержденный пользователь будет получать электронное письмо сразу же, когда кто-то создает нового клиента. Вы также можете настроить расписание, чтобы уведомления доставлялись еженедельно или ежемесячно.
Пользователи также могут изменить свои настройки уведомлений, выбрав Изменить настройки уведомлений на любом уведомлении.
Примечание
Уведомления доставляются в соответствии с настройками уведомлений получателя, а не отправителя. Это важное различие, поскольку оно означает, что когда кто-то запрашивает утверждение в рамках рабочего процесса, его запрос необязательно отправляется немедленно. Вместо этого он доставляется в соответствии с расписанием уведомлений, указанным в настройках уведомлений утверждающего.
Прежде чем настраивать параметры уведомлений пользователя об утверждении, необходимо настроить пользователя как утверждающее лицо. Подробнее в разделе Настройка утверждающих пользователей.
Заметка
Чтобы использовать электронную почту в качестве способа уведомления, необходимо настроить электронную почту как для отправителя, так и для получателя в Business Central. Узнайте больше в разделе Настройка электронной почты.
Шаги в рабочих процессах
Многие шаги рабочего процесса утверждения касаются уведомления пользователей о событии, в отношении которого они должны предпринять то или иное действие. Например, на одном шаге рабочего процесса событие может состоять в том, что Пользователь 1 запрашивает утверждение новой записи. Соответствующий отклик будет заключаться в отправке уведомления Пользователю 2 — утверждающему лицу. На следующем шаге рабочего процесса событием может быть утверждение записи Пользователем 2. Соответствующий отклик будет заключаться в отправке Пользователю 3 уведомления о то, что ему следует запустить процесс с одобренной записью. Для шагов рабочего процесса, связанных с утверждениями, каждое уведомление связано с операцией утверждения. Подробнее см. в разделе Рабочий процесс.
Определите, когда и как пользователи утверждений получают уведомления
Выберите значок
, введите Настройка пользователя для одобрения, затем выберите соответствующую ссылку.Выберите строку для пользователя, для которого требуется задать параметры уведомлений, затем выберите действие Настройка уведомлений.
Заполните поля на странице Настройка уведомлений рабочего процесса, как описано в следующей таблице.
Примечание
Если вы откроете страницу Настройка уведомлений рабочего процесса на странице Настройка пользователя для утверждений, настройки уведомлений связываются с утверждающим пользователем. Утверждающий пользователь всегда будет получать уведомления о рабочем процессе в соответствии с этой настройкой уведомлений. Если вы используете функцию Что вы хотите сделать, чтобы открыть страницу Настройка уведомлений рабочего процесса, настройка уведомлений применяется ко всем пользователям.
Поле Описанием Тип уведомления Определите тип события, к которому относится уведомление.
Выберите одно из следующих значений:
- Новая запись указывает, что уведомление касается новой записи, например документа, с которой пользователь должен выполнить действие.
- Одобрение указывает, что уведомление касается одного или нескольких запросов на одобрение.
- Просрочка указывает, что уведомление должно напомнить пользователям о том, что они опаздывают с выполнением какого-либо события.Метод уведомления Укажите вид уведомления — сообщение электронной почты или в виде внутренней заметки. Макет уведомлений по электронной почте можно определить, настроив отчет 1320, Электронная почта для уведомлений. Подробнее см. в разделе Создание и изменение пользовательских макетов отчетов.
Вы определили, как пользователь получает уведомления. Теперь необходимо определить, когда пользователь получает уведомления.
Выберите действие График уведомлений.
Заполните поля на странице График уведомлений, как описано в следующей таблице.
Поле Описанием Рецидив Определите периодичность отправки уведомлений пользователю. Время Укажите, в какое время дня уведомления отправляются пользователю, если в поле Повторение указано значение, отличное от Моментально. Ежедневная частота Определите, в какие типы дней пользователь получает уведомления, если значение в поле Повторение отличается от значения Ежедневно.
Выберите День недели для получения уведомления в каждый рабочий день недели. Выберите Ежедневно для получения уведомления в каждый день недели, включая выходные.С понедельника по воскресенье Определите, в какие дни пользователь получает уведомления, если значение в поле Повторение отличается от значения Еженедельно. Число месяца Определите, получает ли пользователь уведомления в первый, последний или конкретный заданный день месяца. Дата ежемесячного уведомления Определите дату в месяце, в которую пользователь получает уведомления, если значение в поле День месяца отличается от значения Индивидуально.
Измените срок и способ получения уведомлений
- В одном из полученных вами уведомлений (по электронной почте или в виде заметки) выберите Изменить настройки уведомлений.
- На странице Настройка уведомлений рабочего процесса измените настройки уведомлений, как описано в шагах 3–5 выше.
- Подтвердите, что правильное уведомление выбрано в поле Тип уведомления.
- Выберите, получать ли уведомление по электронной почте или заметку в поле Метод уведомления.
- Выберите Расписание уведомлений, чтобы изменить частоту и периодичность отправки уведомлений.
См. также
Настройка одобрения пользователей
Создание и изменение пользовательских макетов отчетов
Настройка уведомлений о рабочем процессе утверждения
Настройка рабочих процессов утверждения
Используйте рабочие процессы утверждения
Найдите бесплатные модули электронного обучения для Business Central здесь