Определение задач пользователя

В Business Central можно создавать задачи, чтобы напоминать о работе, которая должна быть выполнена. Можно создавать задачи для себя, но можно также назначать задачи другим или вам могут быть назначены задачи кем-то еще из вашей организации.

Управление задачами пользователя

На странице Задачи пользователя отображаются все задачи, и вы можете легко создавать и назначать новые задачи. При создании задачи можно указать дату начала и срок выполнения, а также можно добавить ссылку на страницу или отчет в Business Central, в которой пользователь должен выполнить работу.

Например, можно создать задачу для себя или коллеги, чтобы просмотреть все учтенные счета продажи. В этом случае вы связываете задачу со страницей 143, Учтенные счета продаж. На следующем снимке экрана кто-то создает задачу для MeganB, чтобы просмотреть опубликованные счета-фактуры продажи.

Совет

Используйте поиск в поле Страница, затем используйте поле Поиск для поиска требуемой страницы.

Вы можете ссылаться на любую страницу, но вы не можете ссылаться на отдельные записи, поэтому сделайте описание как можно более подробным, например, напишите "Обратите внимание на клиента с номером 10000 и убедитесь, что у него нет просроченных платежей".

Выбор задач пользователя

В ролевых центрах коммерческого директора, бухгалтера-операциониста и бухгалтера плитка показывает ожидающие задачи, назначенные этому пользователю. Чтобы выбрать задачу, просто выберите ее в списке ожидающих задач пользователя. На ленте ссылка Перейти к элементу задачи открывает страницу, на которой можно сделать работу.

После завершения задачи просто отметьте ее как выполненную.

Удаление задач пользователя

Если требуется удалить все или некоторые задачи пользователя, можно использовать отчет Удалить задачи пользователя. На странице запроса можно задать фильтры, чтобы определить, какие задачи необходимо удалить.

См. также

Поиск страницы или отчета
Работа бухгалтера в Business Central

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь