Опыт работы бухгалтером в Dynamics 365 Business Central
Заметка
Azure Active Directory теперь Microsoft Entra ID. Узнать больше
Любой организации нужно вести учет и подписывать соответствующую документацию. Некоторые организации используют внешнего бухгалтера, а у других — бухгалтер в штате. Независимо от того, к какому типу бухгалтеров вы относитесь, вы можете использовать Центр ролей бухгалтеров как свой дом в Business Central. Отсюда можно получить доступ ко всем страницам, которые нужны для работы.
Ролевой центр бухгалтера
Ролевой центр — это панель мониторинга с плитками, которые показывают основные показатели в реальном времени и дают быстрый доступ к данным. На ленте в верхней части окна доступны и другие действия. Например, вы можете открывать финансовые отчеты и выписки в Excel. На панели навигации сверху можно быстро переходить между списками, которые чаще всего используются. Здесь вы видите другие области, такие как Опубликованные документы с различными типами документов, опубликованных компанией.
Если вы новичок в Business Central, вы можете запустить список видео прямо из своего Ролевого центра. Можно также запустить тур Приступая к работе, содержащее основную информацию.
Мои организации
Если вы работаете в нескольких компаниях Business Central, вам может быть полезно использовать страницу Центр компаний для контроля работы. Для получения дополнительной информации см. Управление работой нескольких компаний в разделе организаций.
Приглашение внешнего бухгалтера в ваш Business Central
Если вы используете внешнего бухгалтера для управления вашим учетом и финансовой отчетностью, ваш администратор может пригласить его в свой экземпляр Business Central, чтобы он работал в вашими данными. Business Central включает три лицензии типа "Внешний бухгалтер". Для получения дополнительной информации о лицензировании загрузите Руководство по лицензированию Microsoft Dynamics 365 Business Central .
Получив доступ к Business Central, ваш бухгалтер сможет использовать Центр ролей бухгалтера для легкого доступа к страницам для своей работы. Они также могут использовать раздел организаций в своем Business Central для самостоятельного управления работой. Для получения дополнительной информации см. Управление работой нескольких компаний в разделе организаций.
Пригласить внешнего бухгалтера несложно. Откройте страницу Пользователи , а затем выберите действие Пригласить внешнего бухгалтера на ленте. Для вас подготавливается сообщение эл. почты, просто добавьте адрес рабочей эл. почты своего бухгалтера и отправьте приглашение.
Примечание
Для этого необходимо, чтобы была настроена эл. почта SMTP. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка электронной почты.
Важно!
Адрес электронной почты бухгалтера должен представлять собой рабочий адрес на базе Microsoft Entra ID. Если у бухгалтера электронная почта другого типа, отправить приглашение не удастся.
Эта задача требует доступа к управлению пользователями и лицензиями в Microsoft Entra ID. Пользователю, отправляющему это приглашение, должна быть назначена как минимум роль Администратора пользователей в Microsoft 365 центре администрирования. Для получения дополнительной информации см. О ролях администраторов в материалах для администраторов Microsoft 365.
Добавление бухгалтера в Microsoft 365 через портал Azure
Если ваш администратор или партнер по реселлингу не хочет использовать руководство Пригласить внешнего бухгалтера , они могут добавить внешнего пользователя на портале Azure и назначить этому пользователю лицензию Внешнего бухгалтера . Для получения дополнительной информации см. Быстрый старт: добавление гостевых пользователей в каталог на портале Azure.
Чтобы добавить бухгалтера в качестве гостя
Откройте портал Azure.
На левой панели выберите Microsoft Entra ID.
В разделе Управлять выберите Пользователи.
Выберите Новый гость.
На странице Новый пользователь выберите Пригласить пользователя, а затем добавить информацию о вашем внешнем бухгалтере.
При желании вы можете отправить бухгалтеру личное приветственное сообщение, чтобы сообщить ему, что вы добавляете его в свой Business Central.
Выберите Пригласить, чтобы отправить приглашение автоматически. В правом верхнем углу появляется уведомление Пользователь успешно приглашен.
После отправки приглашения учетная запись пользователя автоматически добавляется в каталог как гость.
Затем вы должны назначить новому гостевому пользователю лицензию на Business Central.
Как дать бухгалтеру доступ к вашему Business Central
На портале Azure для нового пользователя выберите Профиль, а затем выберите Редактировать.
Обновите поле Место использования , указав соответствующую страну/регион, а затем выберите Сохранить.
Выберите Лицензии, а затем откройте Назначения.
Выберите лицензию Внешний бухгалтер Dynamics 365 Business Central.
Если эта лицензия недоступна, обратитесь к своему партнеру по перепродаже, чтобы добавить ее в вашу подписку.
Специально для целей оценки в пробном клиенте вы можете использовать доступную лицензию Dynamics 365 Business Central для IW вместо этого. Однако вы не сможете использовать этот тип лицензии, если вы уже приобрели Business Central.
Сохраните назначение.
В случае успеха лицензия назначается гостевому пользователю и создается гостевая учетная запись.
Импортируйте нового пользователя в Business Central
Бухгалтер получит электронное письмо с уведомлением о том, что ему предоставлен доступ к вашему экземпляру Microsoft Entra ID. Далее вы должны предоставить ему доступ к нужной компании в Business Central.
Добавление бухгалтера в нужную компанию
- Откройте компанию Business Central, к которой вы хотите предоставить бухгалтеру доступ, по адресу https://businesscentral.dynamics.com.
- Выберите значок
, введите Пользователи, а затем выберите соответствующую ссылку. - Выберите действие Получить новых пользователей из Microsoft 365.
Это действие импортирует учетную запись пользователя, которую вы создали на портале Azure, в компанию. Дополнительную информацию см. в разделе Добавление пользователя в Business Central.
Если вы хотите предоставить доступ нескольким компаниям, вы должны войти в каждую компанию и повторить этот процесс. Кроме того, вы можете обновить группы разрешений для профиля пользователя бухгалтера в Business Central, например, назначив их в группу пользователей D365 Bus Premium. Дополнительные сведения см. в разделе Назначение разрешений пользователям и группам.
См. также
Финансы
Настройка финансов
главная книга и План счетов
Заключительные годы и периоды
Работа с размерами
Анализ финансовой отчетности в Excel
Управляйте работой нескольких компаний в Company Hub
Работа с Business Central
Настройка анализа денежных потоков
Найдите бесплатные модули электронного обучения для Business Central здесь