Получение надстройки Business Central для Outlook

С помощью Business Central можно управлять бизнес-взаимодействиями с клиентами и поставщиками непосредственно в Microsoft Outlook. С помощью надстройки Outlook Business Central можно просматривать финансовые данные, относящиеся к клиентам и поставщикам. Вы также можете создавать и отправлять финансовые документы, такие как расценки и счета.

Есть два способа установить надстройку Business Central для Outlook, в зависимости от вашей роли в организации:

• Как администратор Microsoft 365 используйте Централизованное развертывание для автоматической установки надстройки для всей организации, групп или отдельных пользователей.

• Как любой пользователь установите надстройку для собственного использования, если ваш администратор еще не сделал этого.

О надстройке Business Central для Outlook

Надстройка Business Central для Outlook состоит из двух надстроек меньшего размера:

• Информация о контакте

  Эта надстройка предоставляет пользователям информацию о клиенте или поставщике Business Central в электронных письмах Outlook и встречах в календаре. Она также позволяет создавать и отправлять деловые документы Business Central, такие как коммерческие предложения и счета, контакту.

• Просмотр документа

  Когда в электронном письме содержится ссылка на номер бизнес-документа в тексте письма, эта надстройка предоставляет прямую встроенную ссылку из текста письма на фактический бизнес-документ в Business Central.

Для получения дополнительной информации о возможностях надстроек см. Использование Business Central в качестве папки "Входящие" для бизнеса в Outlook.

Каждая надстройка предоставляется в виде XML-файла, который называется манифест, который должен быть установлен в Outlook всем, кому нужна эта функция. Эти файлы описывают, как активировать надстройки и подключиться к Business Central, когда они используются в Outlook. Работа с этими файлами обычно выполняется администратором. Вам, как пользователю, в большинстве случаев не придется напрямую обращаться с этими файлами. Либо ваш администратор настроит надстройку для автоматической установки для вас, либо вы будете использовать встроенный мастер настройки для выполнения установки.

Важно!

Работаете с несколькими средами? Надстройка Business Central для Outlook предназначена для работы с одной средой Business Central. Когда надстройка установлена, имя среды включается в манифест надстройки. Эта конфигурация означает, что надстройка будет подключаться только к той среде, из которой она была установлена. Чтобы использовать надстройку в другой среде, откройте среду и снова установите надстройку.

Разверните надстройку с помощью централизованного развертывания как администратор

Централизованное развертывание — это функция центра администрирования Microsoft 365, которую вы используете для автоматической установки надстроек в пользовательских приложениях Office, таких как Outlook. Это рекомендуемый для администраторов способ развертывания надстроек Office для пользователей и групп в вашей организации.

Примечание

Для локальной версии Business Central см. Настройка надстройки для интеграции Outlook с локальной версией Business Central в административных материалах (только на английском языке).

Предварительные требования

• Подписка Microsoft 365
• Пользователям назначена лицензия Microsoft 365
• Ваша учетная запись Microsoft 365 имеет, по меньшей мере, роль [Администратор Exchange](/entra/identity/role-based-access-control/permissions-reference#exchange-administrator]

Развертывание надстройки

1. В Business Central выберите значок , введите Мастер настройки, а затем выберите соответствующую ссылку.

2. Выберите Централизованное развертывание надстроек Outlook, чтобы запустить мастер настройки.

3. Просмотрите первую страницу и выберите Далее, чтобы открыть страницу загрузки надстроек.

4. В столбце Развернуть установите флажок для надстроек, которые вы хотите развернуть, затем выберите Скачать и продолжить.

   Файл с названием OutlookAddins.zip загружается на ваше устройство.

5. На этом работа с Business Central завершена, поэтому вы можете выбрать Готово.

   Чаевые

   Прежде, чем вы выберете Далее, выберите ссылку Перейти в Microsoft 365 (открывается в новом окне), чтобы открыть центр администрирования Microsoft 365 и войти в него в новом окне браузера. В любом случае вам придется перейти в центр администрирования Microsoft 365 на более позднем этапе.

6. Перейдите в папку, в которую был загружен OutlookAddins.zip, и извлеките файлы Contact Insights.xml и Document View.xml из архива ZIP в любую папку по вашему выбору.

   Дополнительные сведения см. в разделе Архивирование и разархивирование файлов и папок.

7. Войдите в центр администрирования Microsoft 365 и перейдите в Интегрированные приложения.

8. Выберите Отправить собственные приложения.

9. На странице Отправить приложения для развертывания установите для параметра Тип приложения значение Надстройка Office.

10. Выберите Отправить файл манифеста (.xml) с устройства>Выбрать файл.

11. Выберите один из файлов надстроек, которые вы извлекли ранее, Context Insights.xml или Documents.xml.

12. Следуйте инструкциям, чтобы назначить пользователей и развернуть надстройку.

13. Если хотите, повторите шаги с 9 по 11 для другого файла надстройки.

Важно!

Зеленая галочка появляется, когда надстройка развертывается в центре администрирования. Однако может пройти до 24 часов, прежде чем пользователи увидят надстройку в приложении Outlook. Пользователям также может потребоваться перезапустить Outlook.

По завершении вы всегда можете изменить развертывание в центре администрирования Microsoft 365, например назначить больше пользователей. Дополнительные сведения о развертывании надстроек в центре администрирования см. в разделе Развертывание надстроек в центре администрирования.

Установите надстройку для собственного использования

Если ваша организация позволяет это, вы можете установить надстройку Business Central только для себя. Если вы не уверены, спросите своего администратора.

1. В Business Central выберите значок , введите Получить надстройку Outlook, а затем выберите соответствующую ссылку.
2. Прочтите страницу и выберите Далее, когда готовы.
3. Если вы хотите получать приветственное сообщение электронной почты от Business Central с обзором использования надстройки, включите Отправить пример сообщения электронной почты.
4. Выберите Готово для завершения установки.

Business Central подключается к вашему почтовому серверу и устанавливает надстройку в ваш Outlook. Эта операция не займет много времени. Теперь вы готовы начать использовать надстройку в Outlook.

Локальная версия Business Central

Если вы используете локальную версию Business Central, установка надстройки может немного отличаться.

1. В Business Central выберите значок , введите Получить надстройку Outlook, а затем выберите соответствующую ссылку.

2. Прочтите страницу и выберите Далее, когда готовы.

3. В зависимости от страницы, которую вы видите, выполните одно из следующих действий:

   • Если вы видите кнопку Установить в мой Outlook, выберите ее, и все готово.
   • Если вы видите кнопку Далее, выберите ее. На следующей странице, если вы хотите получать приветственное сообщение электронной почты от Business Central с обзором использования надстройки, включите Отправить пример сообщения электронной почты. Затем выберите Готово и все готово.
   • Если вы видите кнопку Скачать надстройку, выберите ее и перейдите к следующему шагу.

4. Когда вы выбираете Скачать надстройку, файл с именем OutlookAddins.zip загружается на ваше устройство. Вы должны найти файл в верхней части браузера.

   Перейдите в папку, в которую был загружен OutlookAddins.zip, и извлеките файлы Contact Insights.xml и Document View.xml из архива ZIP в любую папку по вашему выбору. Для получения дополнительной информации о том, как извлекать файлы, см. Архивирование и разархивирование файлов и папок.

5. В браузере откройте https://aka.ms/olksideload. По этой ссылке открывается веб-версия Outlook, а затем загружается диалоговое окно Надстройки для Outlook.

6. Выберите Мои надстройки>Добавить настраиваемую надстройку>Добавить из файла.

7. Выберите один из извлеченных файлов XML, например Contact Insights.xml, затем выберите Открыть>Установить.

8. Повторите шаги 6 и 7 для другого файла XML, если вы его скачали.

Теперь вы готовы начать использовать надстройку в Outlook.

Дополнительные сведения об установке надстроек в Outlook см. в статье Использование надстроек в Outlook.

См. также

Подготовка к ведению бизнеса
Получение Business Central на моем мобильном устройстве
Отправка документов по электронной почте
Финансы
Продажи
Покупки
Минимальные требования для Outlook
Использование надстроек в Outlook в Интернете

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь