Подготовка к ведению бизнеса

Поздравляем, у вас есть первая компания в Business Central.

Чтобы подготовиться к работе, вы можете посетить страницу Помощь в настройке , где вы можете запустить руководства по настройке, видеоролики или справочные статьи для выбранных задач настройки. Чтобы перейти на страницу, выберите эту ссылку.

Либо выберите значок , а затем действие Помощь в настройке .

Вы также можете найти список руководств по настройке, если выберете значок , введете Помощь в настройке, а затем выберете соответствующую ссылку.

Чаевые

В Business Central используются всплывающие подсказки для полей и действий, которые помогают выполнять различные бизнес-процессы. На некоторых страницах также есть советы по обучению и руководства, которые помогут вам. В каждой подсказке и учебном совете выберите ссылку Показать справку , чтобы открыть панель справки, где вы найдете информацию о текущей странице и связанных задачах. Если функция чата с Copilot включена, то вместо ссылки Показать справку во всплывающих подсказках у вас будет ссылка Спросить Copilot . При выборе этой ссылки открывается панель чата и автоматически вводится запрос на объяснение поля, например «Объясни поле с именем «Скидка по счету, %». На всех страницах используйте Ctrl+F1 на клавиатуре, чтобы открыть область справки. На любом устройстве знак вопроса в правом верхнем углу открывает справку.

Начать

Когда вы впервые входите в систему или запускаете новую компанию, контрольный список Начало работы поможет вам подготовиться к работе. Действия различаются в зависимости от вашей страны/региона и отраслевых функций, которые вы добавили в свой Business Central. Начиная с волны 2 выпуска 2021 года при первом входе в демонстрационную организацию CRONUS ваша домашняя страница оптимизирована для вашего первого взаимодействия. Если вы предпочитаете видеть больше ссылок на большее количество страниц, просто переключитесь на роль бизнес-руководителя. Дополнительные сведения см. в разделе Изменение базовых настроек.

После миграции из вашей существующей финансовой системы данных, таких как клиенты, поставщики и товары, вы готовы к работе. В зависимости от потребностей подумайте, какие другие мастера настройки в списке могут оказаться для вас полезными.

Если область не охвачена вспомогательной настройкой, выберите значок , а затем действие Дополнительные настройки . В пункте Расширенные настройки раздел Ручная настройка предоставляет доступ к страницам настройки, где вы можете заполнить поля настройки для всех областей вручную. Дополнительные сведения см. также в разделе Настройка Business Central.

Примечание

Список доступных мастеров настройки, расширений и служб отличается в зависимости от взаимодействия с пользователем, выбранного для организации. Функциональность Essential предоставляет доступ к меньшему числу компонентов, чем функциональность Premium.

При первом входе в систему используется функциональность Essential. Дополнительные сведения см. в разделе Изменение набора отображаемых функций.

После запуска руководства по настройке оно помечается как Завершено.

Обучающие советы и туры

Business Central включает в себя обзоры по продукту и обучающие советы, которые помогут вам начать работу. В текущей версии есть туры по шагам в списке Начало работы и некоторые из наиболее часто используемых страниц в демонстрационной компании, например страница карточки Счет-фактура продажи.

Обучающие советы — это короткие сообщения, которые информируют, напоминают или учат вас важным и новым возможностям, которые запускаются автоматически при открытии страницы. Например, чтобы увидеть обучающий совет для карточки Счет-фактура продажи, выберите ссылку в левом верхнем углу страницы, где написано Счет-фактура продажи. Будет запущена выноска с кратким описанием страницы и того, что вы можете на ней сделать. Если для страницы существует тур, ссылка приглашает вас на него. Ссылка Узнать больше приведет вас к справке по продукту для этой страницы.

Домашние страницы для конкретных ролей

В зависимости от роли, начальная страница представляет обзор бизнеса. Панель навигации позволяет легко переходить к клиентам, поставщикам, товарам и так далее. Плитки Действия отображают текущие данные и обеспечивают легкий доступ к выбранному документу.

Ключевые индикаторы производительности можно настроить для отображения выбранной диаграммы для визуального представления, например, движения денежных средств или прибылей и убытков. Также на начальной странице можно составить список Избранные клиенты для клиентов, с которыми вы работаете чаще и которые требуют особого внимания.

Используйте стрелки, чтобы свернуть часть страницы и освободить место для просмотра конкретных данных. Вверху главной страницы находятся все действия, которые могут быть применены к текущему содержимому. Эту область также можно свернуть. Чтобы снова развернуть ее, выберите что-нибудь в свернутой области или коснитесь ее.

Чаевые

Можно вернуться назад на начальную страницу, выбрав название организации в левом верхнем углу.

Информация об организации

В разделе Настройки компании вы можете просматривать и редактировать информацию о настройках текущей компании. Большая часть этой информации была предварительно заполнена, если вы выполнили процедуру помощь в настройке компании при регистрации в Business Central. Если нужно изменить логотип организации, контактные данные, параметры банка или налоговые сведения, это можно сделать на данной странице.

Добавление пользователей и разрешений

Группы безопасности впервые появились в Business Central в волне 1 выпуска 2023 года. Они похожи на группы пользователей, упомянутые в этой статье. Как и в случае с группами пользователей, администраторы назначают группе безопасности разрешения, которые необходимы ее членам для выполнения своей работы.

В одном из будущих выпусков группы пользователей перестанут быть доступны. До этого момента вы можете продолжать использовать группы пользователей для управления разрешениями. Чтобы узнать больше о группах безопасности, перейдите в раздел Управление доступом к Business Central с помощью групп безопасности.

Вы добавляете пользователей в центре администрирования Microsoft 365. Для получения дополнительной информации см. раздел Создание пользователей в соответствии с лицензиями.

Когда пользователи создаются в Microsoft 365, вы можете импортировать их на страницу Пользователи , используя действие Получить обновления из Office 365 . Затем можно назначить разрешения пользователям и организовать их по группам пользователей. Дополнительные сведения см. в разделе Назначение разрешений пользователям и группам.

Справка продукта

В Business Central используются всплывающие подсказки для полей и действий, которые помогают выполнять различные бизнес-процессы. На некоторых страницах также есть советы по обучению и руководства, которые помогут вам. В каждой подсказке и учебном совете выберите ссылку Показать справку , чтобы открыть панель справки, где вы найдете информацию о текущей странице и связанных задачах. Если функция чата с Copilot включена, то вместо ссылки Показать справку во всплывающих подсказках у вас будет ссылка Спросить Copilot . При выборе этой ссылки открывается панель чата и автоматически вводится запрос на объяснение поля, например «Объясни поле с именем «Скидка по счету, %». На всех страницах используйте Ctrl+F1 на клавиатуре, чтобы открыть область справки. На любом устройстве знак вопроса в правом верхнем углу открывает справку. Дополнительные сведения см. в разделе Ресурсы по Справке и поддержке.

Настройка вашей компании в Business Central

Статьи краткого руководства могут помочь вам сделать первые шаги в настройке Business Central для своей организации. В Business Central на странице Мастер настройки перечислены руководства мастера настройки, которые могут вам помочь. В зависимости от вашей роли и страны/региона на этой странице содержатся различные мастеры, как показано в следующей таблице:

Мастер настройки	Описание
Настройка организации	Создайте новую пробную организацию для ввода данных и ознакомления с Business Central.
Настройка рабочих процессов утверждения	Настройте возможность автоматического уведомления утверждающего, когда пользователь пытается создать или изменить определенные значения в документах, строках журнала или карточках. Например, вы можете настроить утверждение сумм сверх указанного лимита.
Настройка электронной почты	Подготовка к отправке сообщений по электронной почте непосредственно из, например, заказов на продажу или контактов в Business Central.
Настройка папки "Входящие" для бизнеса в Outlook	Готовит вас к управлению бизнес-взаимодействиями с клиентами и поставщиками непосредственно в Microsoft Outlook.
Миграция бизнес-данных	Позволяет импортировать ваши данные из существующей организации, например клиентов, поставщиков и товары из Quickbooks или Excel.
Настройка регистрации эл.почты	Настройка возможности регистрации корреспонденции электронной почты Business Central для использования при взаимодействии.
Настройка рабочего процесса утверждения товара	Настройка возможности отправлять уведомления утверждающему, когда пользователь изменяет или создает товар.
Настройка рабочего процесса утверждения клиента	Настройка возможности автоматически уведомлять утверждающего при попытках пользователей создать или изменить карточку клиента.
Настройка рабочего процесса утверждения платежа	Настройка возможности отправлять уведомления утверждающему, когда пользователь отправляет строки журнала платежей на утверждение.
Настройка подключения к Dynamics 365 Sales	Настройка подключения к Dynamics 365 Sales, которое позволяет синхронизировать данные, такие как контакты и заказы на продажу.
Настройка прогноза движения денежных средств	Настройка диаграммы "Прогноз движения денежных средств" для просмотра прогнозируемого движения денежных средств в организацию и из нее. Диаграмма доступна в разделе Ролевой центр бухгалтера.
Настройка данных для отчетов	Настройка наборов данных, которые можно использовать для создания мощных отчетов, например с помощью Excel или Power BI.
Приглашение внешнего бухгалтера	Если вы используете внешнего бухгалтера для управления вашим учетом и финансовой отчетностью, вы можете пригласить его в свой экземпляр Business Central, чтобы он работал в вашими данными.

Страница Помощь в настройке может содержать другие записи. После завершения настройки ее статус будет Завершено. Вы можете настроить другие области компании вручную. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка Business Central.

Дальнейшие шаги

На основе перенесенных данных вы можете переходить к созданию новых документов продажи или покупки. Используйте раздел Действия своей начальной страницы для быстрого создания нового предложения по продаже, счета продажи, заказа на продажу, счета покупки или регистрации оплаты. Прочтите статьи кратких руководств, которые помогут вам сделать первые шаги.

См. также

Бизнес-центр Быстрый старт
Работа с Business Central
Изменить основные настройки
Обзор информации о компании
Специальные возможности и сочетания клавиш
Бизнес-функциональность
Назначение разрешений пользователям и группам
Поиск в панели справки
Ресурсы для помощи и поддержки
Обучение Microsoft
Перенос данных
Пробные версии и подписки

Запустите бесплатную пробную версию!

Найдите бесплатные модули электронного обучения для Business Central здесь