Бөлісу құралы:

Создание контактов

  • Мақала

Когда вы устанавливаете деловые отношения с кем-либо из другой компании, добавьте его в качестве контакта в Business Central. Затем добавьте любую информацию о человеке или его компании, которая может быть полезна для дальнейшего общения. На странице Карточка контакта можно создавать следующие типы контактов:

  • Персона – используйте этот вариант, когда вы напрямую общались с кем-то и у вас есть его контактные данные.
  • Компания – используйте этот вариант для контакта, который не является отдельным лицом, а представляет собой организацию, например подрядчика или банк.

Информация, актуальная для каждого типа контакта, различается, поэтому доступные поля и действия различаются. Например, должностные обязанности можно назначить только сотруднику, а отраслевую группу — организации.

Можно также изменить значение поля Тип позднее. Или используйте поля на экспресс-вкладке Наследование на странице Настройка модуля "Маркетинг", чтобы указать данные, которыми следует поделиться с человеком и его компанией. Узнайте больше в разделе Настройка контактов.

Например, при преобразовании контакта в клиента поставщика или сотрудника, например, контактное лицо или контактная компания становится именем клиента. Запись для контакта сохраняется, и вы можете связать контакт и клиента, чтобы их данные синхронизировались в будущем.

Создание контакта вручную

  1. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию «Что вы хотите сделать»., введите Контакты, затем выберите соответствующую ссылку.

  2. Выберите действие Создать.

  3. В поле Номер введите номер контакта.

    В качестве альтернативы, если у вас есть ряд номеров для контактов на странице Настройка маркетинга , вы можете нажать Ввод , чтобы вставить следующий доступный номер контакта.

  4. Заполните требуемым образом остальные поля. Наведите указатель на поле, чтобы увидеть короткое описание.

Создание контакта из клиента, поставщика или банковского счета

При наличии существующих клиентов, поставщиков и банковских счетов, для которых требуется создать карточки контактов, можно использовать пакетные задания Создать контакты из. При создании контакта таким способом сведения о контакте в дальнейшем синхронизируются со связанным клиентом, поставщиком или банковским счетом. Подробнее в разделе Синхронизация контактов с клиентами, поставщиками, сотрудниками и банковскими счетами.

Примечание

Прежде чем можно будет создавать контакты на основе существующих данных, необходимо указать код деловых отношений для клиентов, поставщиков или банковских счетов на экспресс-вкладке Взаимодействия страницы Настройка модуля "Маркетинг". Узнайте больше в разделе Настройка контактов.

  1. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию «Что вы хотите сделать»., введите один из следующих символов, соответствующий сущности, из которой вы хотите создать контакты, затем выберите соответствующую ссылку.
    • Создать контакты от клиентов
    • Создать контакты от поставщиков
    • Создание контактов из банковских счетов
  2. На открывшейся странице запроса в разделе Клиент, Поставщик или Банковский счет установите фильтры, если требуется создать контакты из конкретных клиентов, поставщиков или банковских счетов.
  3. Нажмите ОК для начала создания контактов.

Новым контактам присваиваются следующие номера контактов из серии номеров. Код деловых отношений, указанный на странице Настройка модуля Маркетинг, назначается созданным новым контактам.

Чаевые

Это можно также сделать наоборот, а именно создав клиента, поставщика, сотрудника или банковский счет из контакта. Подробнее см. в разделе Создание клиента, поставщика, сотрудника или банковского счета из контакта.

Создание клиента, поставщика, сотрудника или банковского счета из контакта

При наличии клиента, поставщика, сотрудника или банковского счета для компании, для которой требуется создать контакт, можно использовать действие Создать как. При создании контакта таким способом сведения о контакте впоследствии синхронизируются со связанным клиентом, поставщиком, сотрудником или банковским счетом. Подробнее в разделе Синхронизация контактов с клиентами, поставщиками и банковскими счетами.

Примечание

Прежде чем можно будет создавать клиентов, поставщиков, сотрудников или банковские счета, необходимо указать код деловых отношений на странице Настройка модуля "Маркетинг" на экспресс-вкладке Взаимодействия. Узнайте больше в разделе Настройка контактов.

  1. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию «Что вы хотите сделать»., введите Контакты, затем выберите соответствующую ссылку.
  2. Выберите контакт, который требуется создать как клиента, поставщика,сотрудника или банковский счет.
  3. Выберите действие Создать как, затем выберите Клиент, Поставщик, Банк или Сотрудник.
  4. Выберите ОК.

Сведения о контакте перемещаются из карточки контакта в карточку нового клиента, поставщика, сотрудника или банковского счета. Может возникнуть необходимость добавить определенные сведения в каждую карточку, например о счетах и оплате. Пример см. в разделе Регистрация новых клиентов.

Если у вас есть контакт и клиент, поставщик, сотрудник или банковский счет из одной и той же организации, вы можете связать два объекта, чтобы синхронизировать данные.

  1. Откройте контакт, который требуется связать.
  2. Выберите действие Связать с существующим, затем выберите действие Клиент, Поставщик, Банк или Сотрудник.
  3. На открывшейся странице выберите клиента, поставщика, сотрудника или банковский счет для связывания.
  4. В поле Текущие главные поля укажите, каким из полей следует отдавать приоритет при наличии конфликта информации в полях, общих для контакта и клиента, поставщика, сотрудника или банковского счета. Если код продавца в карточке отличается для контакта и клиента, можно выбрать сохранение кода из карточки контакта, выбрав Контакт.
  5. Выберите ОК.

Если вы неумышленно связали контакт и клиента, поставщика, сотрудника или банковский счет, удалите связь между сущностями, чтобы данные больше не синхронизировались.

  1. Откройте контакт с неправильной ссылкой.
  2. Выберите действие Деловые отношения.
  3. На открывшейся странице выберите клиента, поставщика, сотрудника или банковский счет для удаления из него связи.
  4. Выберите действие Удалить.

Примечание

Не используйте окно Деловые отношения для изменения существующих отношений. Вместо этого удалите отношение и используйте действие Связать с существующими. Дополнительные сведения см. в разделе Связывание контакта с существующим клиентом, поставщиком, сотрудником или банковским счетом.

Синхронизация контактов с клиентами, поставщиками, сотрудниками и банковскими счетами

Если какие-то контакты являются еще и клиентами, поставщиками, сотрудниками или банковскими счетами, их можно синхронизировать с данными из контакта и получить следующие преимущества:

  • Необходимо обновить информацию только в одном месте. Если изменить номер телефона в контакте, номер телефона автоматически обновляется для клиента, поставщика, сотрудника или банковского счета.
  • Если была указана серия номеров для контактов, при создании карточки клиента, поставщика, сотрудника или банковского счета будет автоматически создан контакт.
  • Непосредственно из контакта можно создавать предложения и заказы на продажу, а также предложения и заказы на покупку.
  • Можно записать взаимодействия такие как печать заказов и общих заказов, создание сервисных заказов на продажу, отправка сообщений электронной почты и т. д.
  • При удалении контакта, связанного с клиентом, поставщиком, сотрудником или банковским счетом, удаляется только контакт. Клиент, поставщик, сотрудник или банковский счет остаются.
  • Аналогичным образом при удалении клиента, поставщика, сотрудника или банковского счета, связанного с контактом, контакт сохраняется.

Примечание

Определенные подробности, например сведения о счетах и учете, не отображаются для контактов. Когда вы создаете контакты в качестве клиентов, поставщиков, сотрудников или банковских счетов, вы можете добавить эти сведения вручную.

Есть три способа включения синхронизации данных между контактами и клиентами, поставщиками, сотрудниками и банковскими счетами:

  1. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию «Что вы хотите сделать»., введите Контакты, а затем выберите соответствующую ссылку.
  2. Выберите строку для контакта, выберите действие Связанная информация, затем выберите действие Клиент/Продавец/Банковский счет/Сотрудник.

См. также

Управление контактами
Настройка контактов
Используйте онлайн-карты для поиска местоположений и маршрутов
Работа с Business Central

Найдите бесплатные модули электронного обучения для Business Central здесь