Создание возможностей продаж

Можно создать возможности для возможностей торговли с имеющимися у вас контактами. Все возможности должны назначаться менеджеру или специалисту по закупкам, а также должны содержать контакт.

Возможности можно создавать на странице Возможность - список. Но обычно возможности создаются из конкретных контактов или менеджеров по продажам.

Перед созданием возможностей необходимо настроить циклы продаж возможностей. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка циклов продаж и этапов.

Создание возможности для менеджера по продажам

1. Выберите значок введите Менеджеры по продажам, а затем выберите связанную ссылку.
2. Выберите из списка менеджера по продажам, для которого требуется создать возможность.
3. Выберите действие Возможности, а затем выберите Список.
4. Выберите Создать, а затем заполните соответствующие поля. Наведите указатель на поле, чтобы увидеть короткое описание.

Создание возможности для контакта

1. Выберите значок, введите Контакты, а затем выберите связанную ссылку.
2. Выберите из списка контакт, для которого требуется создать возможность.
3. Выполните одно из следующих действий:
   • Выберите действие Создать возможности.
   • Выберите действие Возможности, а затем выберите Создать.
4. Заполните соответствующие поля.

См. также

Продажи
Создание контактов и управление ими
Работа с Business Central

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь