Настройка циклов возможных продаж и этапов циклов

Прежде чем начать использовать возможностей продаж, необходимо настроить циклы продаж и их этапы. Цикл продаж состоит из последовательности этапов от первого контакта до закрытия продаж. Для каждого этапа вы определяете все требования, которые должны быть соблюдены, такие как обязательное наличие предложения по продаже перед переходом к следующей стадии. Можно также указать, можно ли пропустить этап. Можно создать любое требуемое количество циклов продаж. Вы можете настроить столько этапов цикла продаж, сколько необходимо в рамках цикла продаж.

Для использования циклов продаж возможных сделок необходимо настроить цикл продаж, определить различные этапы цикла и затем назначить цикл возможным сделкам. Назначение соответствующих действий или задач возможностям также может быть частью настройки цикла продаж.

Также в этой статье описывается, как настроить задачи и действия и как назначить задачи действиям. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка действий с задачами.

Настройка кодов циклов продаж для возможностей

1. Выберите значок введите Циклы продаж, а затем выберите связанную ссылку. Откроется страница Циклы продаж, содержащая все существующие циклы продаж.
2. Выберите действие Создать и введите в поля требуемые данные. Наведите указатель на поле, чтобы увидеть короткое описание.

Повторите эти шаги, чтобы настроить необходимое количество циклов продаж. После настройки циклов продаж может понадобиться настроить различные этапы внутри каждого цикла.

Определение этапов цикла продаж

1. На странице Циклы продаж выберите цикл продаж, для которого требуется настроить этапы, и выберите действие Этапы. Откроется страница Этапы цикла продажи.
2. Выберите действие Создать, чтобы создать новый этап цикла продаж.

Повторите эти шаги для настройки нужного количества стадий цикла продаж.

Назначение циклов стадий возможностям

После добавления цикла продаж вы можете добавлять возможности продаж и назначать цикл продаж возможностям, устанавливая поле Код цикла продаж. Дополнительные сведения см. в разделе Создание возможностей продаж.

Настройка действий с задачами

Вы можете объединить несколько задач, например задачи, каждая из которых представляет шаг, в действия. Задачи действий связаны друг с другом с помощью формулы даты. Вы можете назначить действия возможностям, менеджерам по продажам или контактам.

1. Выберите значок, введите Действия, а затем выберите связанную ссылку.
2. Выберите действие Создать и введите в поля требуемые данные. Наведите указатель на поле, чтобы увидеть короткое описание.
3. На экспресс-вкладке Строки заполните поля соответствующим образом, чтобы определить одну или несколько задач в действии.

Назначение задач или действий задач возможностям

После настройки задачи вы можете назначить ее возможности продажи и таким образом назначить действие, к которому относится задача.

Примечание

Вы не можете создавать задачи типа Встреча в Business Central Online. Для этой возможности требуется доступ к локальному развертыванию.

В следующей процедуре описано, как назначать задачи действий возможностям. Шаги похожи на процедуру назначения задач менеджерам по продажам и контактам.

1. Выберите значок введите Возможные сделки, а затем выберите связанную ссылку.

2. Выберите возможность, затем выберите действие Задачи.

3. На странице Список задач выберите действие Создать задачу.

4. На странице Создать задачу заполните поля по мере необходимости. Наведите указатель на поле, чтобы увидеть короткое описание.

   Совет

   Как видно в поле Возможность, задача автоматически назначена соответствующей возможной сделке.

5. Нажмите кнопку ОК.

6. На странице Список задач выберите новую задачу, а затем выберите действие Назначить действия.

7. На странице Назначить действия заполните поля по мере необходимости, затем выберите кнопку ОК.

См. также

Обработка возможностей продаж
Продажи
Работа с Business Central

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь