Настройка проектов, цен и групп для публикации проектов
Как менеджер проекта, вы можете настроить каждый из проектов, которыми вы управляете Business Central. Используйте страницу Настройка проектов, чтобы определить, как вы будете использовать функции, связанные с проектами.
Для каждого проекта необходимо задать различную информацию:
- Цены на товары, используемые в проекте
- Ресурсы проекта
- Счета ГК для проекта
- Учетные группы для проекта (обязательно)
Настройка общей информации для проектов
- Выберите значок
введите Настройка проекта, а затем выберите соответствующую ссылку. - Заполните соответствующим образом поля. Наведите указатель на поле, чтобы увидеть короткое описание.
Примечание
Переключатель Применить связь использования по умолчанию на странице Настройка модуля «Проекты» указывает, связываются ли операции книги проектов со строками планирования проектов по умолчанию. Включите переключатель, чтобы применить этот параметр ко всем новым проектам. Вы можете включить или отключить отслеживание потребления для конкретной проекта, включив или отключив переключатель Применить связь использования на странице Карточка проекта. Переключатель Применить ссылку использования также активирует возможности складской обработки, планирования, сборки на заказ, отслеживания позиций и резервирования для проекта.
Настройка отслеживания потребления в проектах
При работе над проектом вам может потребоваться узнать, каким образом потребление сопоставляется с планом. Для просмотра потребления можно создать связь между строками планирования проекта и фактическим потреблением. Эта связь позволяет отслеживать ваши затраты и иметь представление о том, сколько работы осталось. По умолчанию тип строки планирования проекта — Бюджет, но использование типа строки Бюджет и к оплате оказывает схожий эффект.
После настройки отслеживания потребления путем включения переключателя Применить связь использования по умолчанию вы можете просматривать информацию в строке планирования проекта. Например, вы можете задать количество ресурса, товара или счета главной книги. Вы также можете задать количество для переноса в журнал проектов. Поле Оставшееся количество в строке планирования проекта показывает, какое количество остается для переноса и учета в журнале проекта.
Примечание
Если в проекте установлен флажок Применить связь использования, а поле Тип строки в строке журнала проектов или строке покупки имеет значение К оплате, при учете журнала проектов или документа покупки создаются новые строки планирования проекта с типом строки Бюджет и к оплате.
Подробнее см. в статьях Запись потребления для проектов и Управление запасами для проектов
Важно!
Если значение в поле Тип строки в строке журнала проекта или в строке покупки не указано, то при учете журнала проектов или документа покупки строки планирования проекта не создаются.
Выставляйте счета за задачи проекта нескольким клиентам
Когда в проектах фигурирует несколько клиентов, выставление счетов нужным клиентам за нужные задачи может оказаться сложной задачей. Business Central упрощает выставление счетов, позволяя указывать клиентов-плательщиков и клиентов-покупателей в каждой строке задач проекта, что позволяет автоматически генерировать счета для нужных клиентов. Используйте поле Способ выставления счетов за задачи по умолчанию, чтобы указать, выставляете ли вы счет одному клиенту или нескольким клиентам по умолчанию. Вы можете изменить метод выставления счетов за выполнение задач для конкретного проекта, используя поле Метод выставления счетов за выполнение задач на странице Проект карточка . Подробнее о выставлении счетов нескольким клиентам см. в разделе Выставление счетов одному или нескольким клиентам за задачи проекта.
Синхронизируйте стоимость использованных товаров
Стоимость товара (инвентарная стоимость), который вы приобретаете и впоследствии используете в проекте, может измениться в течение его срока службы. Например, стоимость доставки добавляется к стоимости покупки после того, как вы отразите использование товара.
В Business Central вы можете вручную или автоматически корректировать стоимость товаров. Корректировка отражается в записях значений и главная книга. Чтобы узнать больше, перейдите в раздел Управление стоимостью запасов
Что касается проектов, у вас также есть варианты того, как отразить эти корректировки.
Чтобы гарантировать, что изменения стоимости автоматически корректируются в проекте каждый раз при запуске пакетного задания Корректировка стоимости - Записи элементов, включите переключатель Автоматическое обновление стоимости элементов проекта .
Если вы отключите эту функцию, не забудьте запустить задачу Обновить стоимость проекта задания вручную или с помощью записи в очереди заданий.
Настройка цен для ресурсов, товаров и счетов главной книги для проектов
Примечание
Во 2-й волне выпуска 2020 года мы выпустили новые процессы для настройки цен и скидок и управления ими. Если вы новый клиент, вы используете новую версию. Если вы уже являетесь клиентом, то используете ли вы новый интерфейс, зависит от того, включил ли ваш администратор обновление функции Новые возможности ценообразования для продажи в Управление функциями. Для получения дополнительной информации см. Раннее включение новых функций.
Вы можете настроить цены для товаров, ресурсов и счетов главной книги, связанных с проектов.
- Выберите значок , введите Проект, а затем выберите соответствующую ссылку.
- Выберите проект, а затем выберите действие Ресурс, Товар или Счет ГК.
- На страницах Цены ресурсов в проекте, Цены товаров в проекте или Цены по счету ГК проекта заполните поля необходимым образом.
Когда вы выбираете ресурс, товар или счет главной книги для проекта, Business Central использует информацию в необязательных полях в строках планирования проекта и журналах проектов. В следующей таблице рассматривается, как это происходит.
| Столбец1 | Столбец2 |
|---|---|
| Товары проекта | Поля № задачи проекта, Код валюты и Скидка по строке (%). Значение в поле Цена единицы для товара будет использоваться в строках планирования проекта и журналах проектов при вводе данного товара. Эта цена переопределяет обычную цену клиента (механизм "наилучшей цены") для товаров. Чтобы использовать обычную цену клиента, не указывайте для проекта цены на товары проекта. |
| Счета ГК | Информация в полях № задачи проекта, Код валюты, Скидка по строке (%), Коэффициент себестоимости единицы и Себестоимость единицы используется в строках планирования проекта и журналах проектов при вводе и добавлении в проект этого счета ГК. При выборе счета главной книги в строках планирования проекта и журналах проектов значение в поле Цена единицы используется для расходов по проекту в главной книге. |
| Ресурсы проекта | Поля № задачи проекта, Тип работ, Код валюты, Скидка по строке (%) и Коэффициент себестоимости единицы. Значение в поле Цена единицы для ресурса используется в строках планирования проекта и журналах проектов при вводе ресурса или назначении ресурса группе ресурсов. Эта цена переопределяет цены, указанные на странице Цена ресурса/Цены группы ресурсов. |
Настройка учетных групп проектов
Один из аспектов планирования проектов заключается в выборе счетов учета, используемых для расчета себестоимости проектов. Для учета проектов необходимо настроить счета учета для каждой учетной группы проектов. Учетная группа представляет связь между проектом и тем, как он должен обрабатываться в главной книге. При создании проекта необходимо указать учетную группу, и по умолчанию каждая задача, создаваемая для проекта, будет связана с этой учетной группой. По мере создания задач вы можете переопределять учетную группу по умолчанию и выбрать более подходящую.
Примечание
Перед настройкой учетных групп необходимо настроить счета в плане счетов. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка или изменение плана счетов.
- Выберите значок , введите Учетные группы проектов, а затем выберите соответствующую ссылку.
- Выберите действие Создать, затем заполните поля, как описано в следующей таблице.
| Поле счета | Описание | Используется в типе НЗП |
|---|---|---|
| Код | Идентификатор для учетной группы. Можно ввести не более 10 символов, включая пробелы. | |
| Счет затрат НЗП | Счет НЗП для расчетной себестоимости незавершенного производства по проекту, который представляет собой балансовый счет капитальных активов. | Примененная себестоимость, признанные затраты |
| Счет начисленных затрат НЗП | Счет для метода расчета НЗП "Себестоимость" или "Себестоимость продаж". Этот счет предназначен для обязательств по начисленным расходам в вашем балансе. Когда корректировка НЗП требует увеличения затрат на потребление, учитываемых в отчете о прибылях и убытках, учет производится на этом счете. | Начисленные затраты |
| Счет примененных затрат по проекту | Балансирующий счет для счета затрат НЗП, который является корреспондирующим счетом для счета отрицательных расходов. Используется, когда для параметра Используемый метод учета НЗП установлено значение Проект. | Примененные затраты, признанные затраты |
| Счет примененных затрат по товару | То же, что и Счет примененных затрат по проекту, однако используется, когда для параметра Используемый метод учета НЗП установлено значение Операция книги проектов. | |
| Счет примененных затрат по ресурсу | То же, что и Счет примененных затрат по проекту, однако используется, когда для параметра Используемый метод учета НЗП установлено значение Операция книги проектов. | |
| Счет примененных затрат ГК | То же, что и Счет примененных затрат по проекту, однако используется, когда для параметра Используемый метод учета НЗП установлено значение Операция книги проектов. | |
| Счет коррекции затрат по проекту | Балансирующий счет для счета начисленных затрат НЗП, который является счетом затрат. | Начисленные затраты |
| Счет расходов ГК (бюджет) | Счет продажи, используемый для расходов главной книги в задачах проекта с данной учетной группой. Если оставить это поле пустым, будет использоваться счет главной книги, введенный в строке планирования проекта. | |
| Счет начисленных продаж НЗП | Счет НЗП для рассчитанной стоимости продаж НЗП, который представляет собой счет начисленного дохода для вашего баланса. Когда корректировка НЗП требует увеличения признанного дохода, учет производится на этом счете. | Начисленные продажи, признанные продажи |
| Счет ГК выставления счетов продажи НЗП | Счет для значения продаж с накладными НЗП, которые не могут быть распознаны. Это балансовый счет доходов будущих периодов. | Признанные продажи, примененные продажи |
| Счет примененных продаж по проекту | Балансирующий счет для счета продаж НЗП с накладными, который является контрсчетом доходов. | Начисленные продажи, признанные продажи |
| Счет коррекции продаж по проекту | Балансирующий счет для счета продаж незавершенного производства по проекту, который является счетом доходов. | Начисленные продажи |
| Счет признанных затрат | Счет расходов, содержащий признанные затраты для проекта. Обычно это дебетовый счет затрат. | Признанные затраты |
| Счет признанных продаж | Счет доходов, содержащий признанный доход для проекта. Обычно это кредитовый счет дохода. | Признанные продажи |
См. также
Настройка управления проектами
Видео: создание проекта в Dynamics 365 Business Central
Управление проектами
Финансы
Покупки
Продажи
Работа с Business Central
Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь