Синхронизация клиентов и организаций
При импорте заказа из Shopify для дальнейшей обработки документа в Business Central необходимо получить информацию о клиенте. Существует два основных способа это сделать, а также несколько их сочетаний:
- Использование конкретного клиента для всех заказов.
- Импорт информации о клиентах из Shopify. Этот вариант также доступен при экспорте клиентов в Shopify из Business Central.
Shopify позволяет вам вести бизнес по схемам B2B (бизнес-бизнес) и DTC (продажа напрямую покупателям) с единой мощной и удобной платформы Shopify. Соединитель Shopify также работает с различными формами электронной коммерции.
Тогда как в Shopify предусмотрено две сущности — клиент и компания (организация) — в Business Central есть только сущность клиента, что влияет на работу синхронизации.
Когда вы работаете по схеме DTC, покупатель создается в Shopify как клиент. Затем этот клиент импортируется в Business Central как клиент Shopify и связывается с клиентом или преобразовывается в клиента.
Если вы работаете по схеме B2B, покупатель создается в Shopify как клиент, связанный с организацией. Этот клиент импортируется в Business Central как клиент Shopify, а организация импортируется в Business Central как организация Shopify и связывается с клиентом или преобразовывается в клиента.
Инструкции по экспорту клиента из Business Central в Shopify различаются в зависимости от того, что вы хотите сделать:
- Экспортировать клиента как клиента Shopify для схемы DTC.
- Экспортировать клиента как пару «организация и клиент» для схемы B2B.
Важные параметры при импорте DTC-клиентов из Shopify
Независимо от того, импортируете ли вы клиентов из Shopify в пакетном режиме или при импорте заказов, используйте следующие настройки для управления процессом:
| Поле | Описание |
|---|---|
| Импорт клиентов из Shopify | Выберите Все клиенты, если вы планируете импортировать клиентов из Shopify оптом; либо вручную с помощью действия Синхронизировать клиентов, либо через очередь заданий для повторяющихся обновлений. Независимо от выбора информация о клиенте всегда будет импортироваться вместе с заказом. Однако использование этой информации зависит от шаблонов клиентов Shopify и настроек поля Тип сопоставления клиентов. |
| Тип сопоставления клиентов | Определите, как вы хотите, чтобы соединитель выполнял сопоставление. - По электронной почте/телефону, если вы хотите, чтобы соединитель сопоставлял импортированного клиента Shopify с клиентом в Business Central., используя адрес электронной почты и телефон. - По информации о плательщике, если вы хотите, чтобы соединитель использовал адрес получателя счета для сопоставления импортированного клиента Shopify с существующим клиентом в Business Central. - Всегда брать клиента по умолчанию, если вы хотите, чтобы система использовала клиента из поля № клиента по умолчанию . |
| Shopify может обновлять клиентов | Выберите это поле, если вы хотите, чтобы соединитель обновлял найденных им клиентов, когда в поле Тип сопоставления клиентов выбран любой из параметров По электронной почте/телефону или По информации о плательщике. |
| Автоматическое создание неизвестных клиентов | Выберите это поле, если вы хотите, чтобы соединитель создавал отсутствующих клиентов, когда в поле Тип сопоставления клиентов выбраны параметры По электронной почте/телефону или По информации о плательщике. Новый клиент создается с использованием импортированных данных и кода шаблона клиента, определенного на страницах Карточка магазина Shopify или Шаблон клиента Shopify. Обратите внимание, что клиент Shopify должен иметь хотя бы один адрес. В заказах, созданных через канал продаж POS Shopify, часто отсутствует информация об адресе. Если этот параметр не включен, вам нужно будет создать клиента вручную и связать его с клиентом Shopify. |
| Код шаблона клиента/организации | Это поле используется вместе с параметром Автоматическое создание неизвестных клиентов. Выберите шаблон по умолчанию, который будет использоваться для автоматически создаваемых клиентов. Убедитесь, что выбранный шаблон содержит обязательные поля, такие как Общая бизнес-группа,Учетная группа клиента или поля, связанные с налогом на добавочную стоимость (НДС) или другими налогами. Вы можете определить шаблоны для каждой страны или региона на странице Шаблоны клиентов Shopify, что дает возможность правильно рассчитывать налоги. Подробнее см. в статье Настройка налогов. |
Шаблон клиента для каждой страны/региона
Некоторые параметры могут быть определены на уровне страны/региона или на уровне штата/провинции/области. Эти параметры можно настроить в разделе Shipping and Delivery в Shopify.
Вы можете сделать следующее для каждого клиента с помощью параметра Шаблон клиента Shopify:
- Указать № клиента по умолчанию, который имеет приоритет над выбором в полях Импорт клиентов из Shopify иТип сопоставления клиентов. Он используется в импортированном заказе на продажу.
- Определить Код шаблона клиента, который используется для создания отсутствующих клиентов, если включен параметр Автоматическое создание неизвестных клиентов. Если код шаблона клиента не заполнен, то функция использует код шаблона клиента, определенный в карточке магазина Shopify. Сначала система пытается найти шаблон для кода страны/региона для адреса по умолчанию. Если найти шаблон не удается, она использует первый адрес.
- В некоторых случаях кода шаблона клиента, определенного для страны/региона, недостаточно для правильного расчета налогов (например, для стран/регионов с налогом с продаж). В этом случае может быть полезно включить налоговую область.
- Поле Налоговая область также содержит пару значений: Код страны и Название района. Эта пара полезна, когда соединителю необходимо преобразовать код в имя или наоборот.
Примечание
Коды стран — это коды стран по ISO 3166-1 alpha-2. Узнайте больше в разделе Код страны.
Важные параметры при экспорте DTC-клиентов в Shopify
Вы можете экспортировать существующих клиентов Shopify в пакетном режиме. В каждом случае создается клиент и один адрес по умолчанию. В можете управлять процессом с помощью следующих параметров:
| Поле | Описание |
|---|---|
| Может обновлять клиентов Shopify | Включите этот параметр, если вы хотите генерировать обновления позже из Business Central для клиентов, которые уже существуют в Shopify. |
Ниже приведены требования для экспорта клиента:
У клиента должен быть действительный адрес электронной почты.
При экспорте клиентов с адресами, которые включают провинции/штаты, убедитесь, что для стран/регионов указан Код ISO.|
Если в карточке клиента выбрана страна/регион, убедитесь, что указан Код ISO. Для местных клиентов с пустой страной/регионом соединитель Shopify использует страну/регион, указанную в разделе Информация об организации.
Если у клиента есть номер телефона, он должен быть уникальным, потому что Shopify не примет второго клиента с таким же номером телефона.
Если у клиента есть номер телефона, он должен быть в формате E.164. Поддерживаются различные форматы, если они представляют собой номер, который можно набрать из любой точки мира. Допустимы следующие форматы:
- xxxxxxxxxx
- +xxxxxxxxxxx
- (xxx)xxx-xxxx
- +x xxx-xxx-xxxx
После того как вы создали клиентов в Shopify, вы можете отправлять им прямые приглашения, побуждающие их активировать свои учетные записи.
Заполните информацию о клиенте в Shopify
Клиент в Shopify имеет имя, фамилию, адрес электронной почты и/или номер телефона. Вы можете ввести имя и фамилию из карточки клиента в Business Central.
| Приоритет | Поле в карточке клиента | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Имя контакта | Имеет высший приоритет, если заполнено поле Имя контакта, а поле Источник контакта в карточке магазина Shopify содержит параметр Имя и фамилия или Фамилия и имя, чтобы определить, как разделить значения. |
| 2 | Имя 2 | Если заполнено поле Имя 2, а поле Источник имени 2 в карточке магазина Shopify содержит параметр Имя и фамилия или Фамилия и имя, чтобы определить, как разделить значения. |
| 3 | Название | Имеет низший приоритет, если заполнено поле Имя, а поле Источник имени в карточке магазина Shopify содержит параметр Имя и фамилия или Фамилия и имя, чтобы определить, как разделить значения. |
У клиента в Shopify также есть адрес по умолчанию. Адрес может содержать информацию о компании и адресе в дополнение к имени, фамилии, электронной почте и/или номеру телефону. Вы можете заполнить поле Компания на основе данных из карточки клиента в Business Central.
| Приоритет | Поле в карточке клиента | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Название | Имеет высший приоритет, если поле Источник имени в карточке магазина Shopify содержит Название компании. |
| 2 | Имя 2 | Имеет низший приоритет, если поле Источник имени 2 в карточке магазина Shopify содержит Название компании. |
Для адресов, в которых используется район или область, выберите Код или Имя в поле Источник района на странице Карточка магазина Shopify. Код или имя определяет тип данных, хранящихся в Business Central в поле Район. Не забудьте инициализировать шаблоны клиентов для каждой страны/региона, чтобы было готово соответствие между кодом и названием района.
Экспорт DTCклиентов в Shopify
Первоначальная синхронизация клиентов из Business Central в Shopify
- Нажмите на значок поиска
, введите Клиенты Shopify, а затем выберите связанную ссылку. - Выберите действие Добавить клиента.
- В поле Код магазина укажите код. Если вы откроете окно Клиенты Shopify со страницы Карточка магазина, код магазина будет заполнен автоматически.
- При необходимости определите фильтры по клиентам. Например, можно отфильтровать их по коду страны/региона.
- Выберите ОК.
Полученные клиенты автоматически создаются в Shopify с адресами.
Примечание
При первоначальной синхронизации клиентов из Business Central в Shopify значение параметра Может обновлять клиентов Shopify не учитывается.
Синхронизация клиентов
- Выберите значок , введите Магазин Shopify, затем выберите связанную ссылку.
- Выберите конкретный магазин, для которого вы хотите синхронизировать клиентов.
- Выберите действие Синхронизировать клиентов.
В качестве альтернативы используйте действие Запустить синхронизацию клиентов в окне Клиенты Shopify или поиск пакетного задания Синхронизация клиентов.
Вы можете запланировать задачу для автоматического выполнения. Дополнительные сведения см. а разделе Планирование повторяющихся задач.
B2B-организации
Если вы используете B2B-торговлю в Shopify, помимо клиентов вы также можете создавать компании (организации). Вы можете связать с организацией одного или нескольких отдельных клиентов. Вы также можете определить условия оплаты, местоположения и каталоги.
Важные параметры при импорте B2B-организаций из Shopify
Независимо от того, импортируете ли вы организации из Shopify в пакетном режиме или при импорте заказов, используйте параметры в следующей таблице для управления процессом.
| Поле | Описание |
|---|---|
| Импорт организаций из Shopify | Выберите Все организации, если вы планируете импортировать клиентов из Shopify массово — либо вручную с помощью действия Синхронизировать организации, либо через очередь заданий для периодических обновлений. Независимо от выбранного информация о клиенте всегда импортируется вместе с заказом. Однако использование этой информации зависит от шаблонов организаций Shopify и значения поля Тип сопоставления организаций. |
| Тип сопоставления организаций | Определите, как вы хотите, чтобы соединитель выполнял сопоставление. - По электронной почте/телефону, если вы хотите, чтобы соединитель сопоставлял импортируемые организации Shopify с существующим клиентом в Business Central, используя адрес электронной почты и телефон основного контакта. - Выберите Всегда брать организацию по умолчанию, если вы хотите, чтобы система использовала организацию из поля № клиента по умолчанию . |
| Shopify может обновлять организации | Выберите это поле, если вы хотите, чтобы соединитель обновлял найденных им клиентов, когда в поле Тип сопоставления организаций выбран вариант По электронной почте/телефону. |
| Автоматически создавать неизвестные организации | Выберите это поле, если вы хотите, чтобы соединитель создавал новых клиентов, когда в поле Тип сопоставления организаций выбран вариант По электронной почте/телефону. Новый клиент создается с использованием импортированных данных и кода шаблона клиента/организации, определенного на странице Карточка магазина Shopify или Шаблон клиента Shopify. |
| Код шаблона клиента/организации | Это поле используется вместе с параметром Автоматическое создание неизвестных организаций. - Выберите шаблон по умолчанию, который будет использоваться для автоматически создаваемых клиентов. Убедитесь, что в выбранном шаблоне заполнены обязательные поля, такие как Общая бизнес-группа, Учетная группа клиента, Налог на добавленную стоимость (НДС) или другие связанные с налогами поля. - Вы можете определить шаблоны для каждой страны/региона на странице Шаблон клиентов Shopify, которое удобно для правильного расчета налога. Подробнее см. в статье Настройка налогов. |
Примечание
У организации должен быть основной контакт. В противном случае соединитель переходит к организации. Импортируется только одно самое старое местоположение. Импортируется только основной контакт.
Важные параметры при экспорте B2B-организаций в Shopify
Вы можете экспортировать существующих клиентов Shopify в пакетном режиме в качестве организаций. В каждом случае создается организация с одним местоположением по умолчанию и одним основным контактом. Также можно создать каталог.
| Поле | Описание |
|---|---|
| Может обновлять организации Shopify | Включите этот параметр, если вы хотите позже генерировать обновления из Business Central для организаций, которые уже существуют в Shopify. |
| Разрешения контакта по умолчанию | Укажите, какие разрешения должны быть назначены основному контакту. Возможные варианты: Нет, Только заказы и Администрирование складов. |
| Автоматически создавать каталог | Включите этот параметр, если вы хотите создать каталог, включающий все продукты. Для каждой экспортированной организации создается каталог. |
Экспорт B2B-организации в Shopify
Первоначальная синхронизация B2B-организаций из Business Central в Shopify
- Введите в поиске введите Организация Shopify и выберите соответствующую ссылку.
- Выберите действие Добавить организацию.
- В поле Код магазина укажите код. Если вы откроете окно Организация Shopify со страницы Карточка магазина, код магазина будет заполнен автоматически.
- При необходимости определите фильтры по клиенту. Например, можно отфильтровать их по коду страны/региона.
- Выберите ОК.
Полученные организация и клиенты автоматически создаются в Shopify.
Примечание
При первоначальной синхронизации организаций из Business Central в Shopify значение параметра Может обновлять организации Shopify не учитывается.
Синхронизация B2B-организации
- Выберите значок , введите Магазин Shopify, затем выберите связанную ссылку.
- Выберите конкретный магазин, для которого вы хотите синхронизировать клиентов.
- Выберите действие Синхронизация организации.
В качестве альтернативы вы можете использовать действие Начать синхронизацию организации на странице Организация Shopify или найти пакетное задание Синхронизировать организации.
Можно запланировать задачу для автоматического выполнения. Дополнительные сведения см. а разделе Планирование повторяющихся задач.