Бөлісу құралы:

Кез келген CRM шешіміне арналған коннекторды конфигурациялау

  • Мақала

Microsoft байланыс орталығы—Power Automate кез келген CRM қосқышына арналған шешімі ұйымдарға үшінші тараптың CRM шешімдерінен дауыс, бейне, SMS, тікелей чат және әлеуметтік хабар алмасу сияқты мүмкіндіктерді пайдалана отырып, тұтынушыларымен байланысуға мүмкіндік береді. CRM шешіміндегі контактілер мен тіркелгі деректерін синхрондау үшін Power Automate деректер қосқыштарын пайдалануға болады Dataverse.

Алғышарттар

  • CRM данасы
  • Power Automate және Power Apps жазылымдарын қамтитын Dynamics 365 байланыс орталығы лицензиясы.
  • Power Platform Жүйе әкімшісінің рұқсаттары
  • Power Automate ағындарды пайдалану туралы негізгі түсінік немесе Power Apps
  • Power Apps және Power Automate орталардың бірдей екеніне көз жеткізіңіз.
  • Dynamics 365 CCaaS CRM қосқышы, msdyn_ContactCenterCRMConnector, Power Apps ортада және Тіркелгі және контакт кестелерінде қолжетімді. келесі бағандар бар:
    • CRM көзі
    • Бастапқы CRM идентификаторы
    • Бастапқы CRM URL мекенжайы

Деректерді көшіру

Келесі жолдардың бірімен деректерді CRM данасынан Dataverse көшіруге болады:

  • Бастапқы синхрондау: деректерді қолмен триггерлер арқылы CRM жүйесінен Dataverse көшіру. Біз сізге беттеу as Power Automate қосқыштарды бір уақытта алуға болатын жазбалар санына шектеуді пайдалануды ұсынамыз.
  • Қосымша синхрондау: деректерді автоматтандырылған триггерлер арқылы көшіру.

Тіркелгі және контакт жазбаларын синхрондау үшін Power Automate импорттау

Келесі бөлімдерде көрсетілген қадамдарды орындаңыз.

a Dataverse қосқышты қосыңыз

  1. A қосылымды қосу үшін байланыс қосу Dataverse бөліміндегі қадамдарды орындаңыз, содан кейін Жасау таңдаңыз.
  2. Пайда болған қалқымалы терезеде тіркелгіңізді таңдаңыз. Қосылым жасалды.

Келесі әдістерді пайдаланып CRM данасына қосылым орнатуға болады.

Кез келген CRM қосқышын қосыңыз

Қосқышты келесі жолдардың бірімен қосыңыз:

Power Automate

  1. CRM қосқышын табу және қосу үшін Байланыс қосу бөліміндегі қадамдарды орындаңыз.
  2. Қажетті ақпаратты көрсетіңіз. Қосылым жасалды.

API қоңыраулары арқылы қосқышты қосыңыз

  1. Жаңа ағынды Power Automate ішінде жасаңыз.
  2. HTTP әрекетін қосыңыз және URL мекенжайы, әдіс және тақырыптар сияқты қажетті параметрлерді көрсетіңіз. Параметрлер>Түпнұсқалық растама те Түпнұсқалық растау түрін етіп орнатыңыз Негізгі және Пайдаланушы атын және Құпия сөзді көрсетіңіз.

HTTP әрекетіңіз JSON сұраулары мен жауаптарын жіберіп, қабылдай алады.

Webhooks көмегімен қосқышты қосыңыз

Қосымша деректерді синхрондауды жеңілдету үшін CRM жүйесінде веб-хуктарды орнатыңыз. Вебхуктар жазбаны жасау, жаңарту немесе жою кезінде хабарландыруларды іске қосады.

Вебхуктарды жасау үшін Power Automate ағыны үшін HTTP соңғы нүктесі бар екеніне көз жеткізіңіз. Соңғы нүктені Power Automate ішінде алу үшін келесі қадамдарды орындаңыз:

  1. Қажетті ағынды таңдап, Өңдеу таңдаңыз.
  2. Ағында Қолмен таңдап, HTTP URL мекенжайын көшіріңіз. Барлық жасау, жаңарту және жою әрекеттері үшін ұйым мен пайдаланушы ағындары үшін қадамдарды қайталаңыз.

Сіз бұл URL мекенжайын CRM жүйесінде веб-құктың соңғы нүктесі ретінде пайдалана аласыз.

Іскерлік ережелерді пайдаланып қосқышты қосыңыз

Жазба жасалған, жаңартылған және жойылған кезде іске қосу хабарландыруларын пайдалануға болады. Бұл хабарландыруларды іске қосу үшін Тұтынушыға қызмет көрсету плагинді пайдалануыңыз керек. Сценарийді келесі ретпен жасау керек:

  1. REST хабарламасын жасаңыз
  2. Бизнес ережесін жасаңыз

Қосымша ақпаратты Қосымша деректерді синхрондауды конфигурациялау бөлімінен қараңыз.

Apex триггерлерін пайдаланыңыз

Apex триггерлерін пайдаланыңыз. CRM данасы триггерлерді жасау үшін қажетті артықшылықтарға ие екеніне көз жеткізіңіз.

Power Automate Ағынды іске қосыңыз

Power Automateішінде қажетті ағынды таңдап, одан кейін Іске қосу таңдаңыз.

Ескертпе

Жасау, жаңарту және жою оқиғалары ағындарды автоматты түрде іске қосады.

үшін қосқышты конфигурациялаңыз ServiceNow