Деректерді Excel бағдарламасына экспорттау
Бұл мақала ескі веб-клиентті пайдаланатын Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 9.1 нұсқасына қолданылады. Бірыңғай интерфейс пайдалансаңыз, қолданбалар үлгіге негізделген Бірыңғай интерфейс сияқты жұмыс істейді Power Apps. Осы мақаланың Power Apps нұсқасы үшін қараңыз: Деректерді Excel бағдарламасына экспорттау
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) деректерін талдап, деректерді қосымша сатылым жүргізуге көмектесетін әрекетті элементтерге түрлендіру керек пе? Customer Engagement (on-premises) жүйесіне импорттауға болатын статикалық немесе динамикалық жұмыс парақтарын экспорттауды таңдауға болады. Егер қосымша функциялар керек болса, деректерді ұйымдастыру және жинақтау процесі жеңілдететін динамикалық жиынтық кестені экспорттауға болады. Сонымен қатар, үлкен деректер жиындарын талдау қиын емес, себебі 100000 қатар деректерін экспорттауға болады.
Деректерді телефон, планшет немесе жұмыс үстелі компьютері сияқты кез келген құрылғыда пайдалануға болатын стандартты Excel файлына экспорттаңыз. Деректер Customer Engagement (on-premises) жүйесінде көруге болатын пішімде экспортталады. Мәтін, сандар және күндер сол күйінде қалады. Дегенмен, деректерді Customer Engagement (on-premises) -дан Excel бағдарламасына экспорттаған кезде кейбір ұяшық пішімі өзгеруі мүмкін. Төмендегі кестеде Customer Engagement (on-premises) деректерді қалай көретініңіз және деректерді Excel бағдарламасына экспорттаған кезде ұяшық пішімі қалай өзгеретіні жинақталған.
Деректер Customer Engagement (on-premises) -дан Excel бағдарламасына экспортталғанда ұяшық пішімі
| Customer Engagement (on-premises) жүйесіндегі деректер пішімі | Excel қолданбасындағы ұяшық пішімі |
|---|---|
| Мәтін, биржалық таңба, телефон, опциялар жиыны және іздеу | Мәтін ретінде көрсету және параметрлер жиыны ашылмалы тізім болады |
| Электрондық пошта, URL | Жалпы ретінде көрсету |
| Сан | Топ бөлгішінсіз сан ретінде көрсетеді |
| Валюта | Нөмір ретінде көрсетіледі, сондай-ақ «$» таңбасын қамтымайды |
| Тек күн, күн және уақыт | Тек күн ретінде көрсетеді |
| Есептелген және жиынтық өрістер | Excel бағдарламасында өңдеуге болады, бірақ оны кері импорттау мүмкін емес Customer Engagement (on-premises) |
| Қауіпсіз өрістер | Excel бағдарламасында өңдеуге болады, бірақ оны кері импорттау мүмкін емес Customer Engagement (on-premises) |
Ең үздік экспорттау түрін көріңіз
| Тапсырма | Қосымша ақпарат |
|---|---|
| Басқалармен ортақтасу күні мен уақытында деректердің лездік суретін алыңыз. | Excel статикалық жұмыс парағына экспорттау |
| Ең жаңартылған ақпаратты алыңыз және оны Excel бағдарламасында жаңартып, Customer Engagement (on-premises) көргеніңізге кез келген уақытта сәйкестендіру мүмкіндігіне ие болыңыз. | Excel динамикалық жұмыс парағына экспорттау |
| Customer Engagement (on-premises) деректерін жиынтық кестеден көріңіз. | Excel жиынтық кестесіне экспорттау |
Басқа ескеру керек нәрселер
Деректерді Excel (.xlsx пішімі) бағдарламасында экспорттап, содан кейін бағандарды қосқанда немесе өзгерткенде, деректерді Customer Engagement (on-premises) ішіне қайта импорттау мүмкін емес. Бұған .xlsx файл пішімінде қолдау көрсетілмейді.
Excel 2010 нұсқасын пайдаланып жатсаңыз, "Тіркелгілер" аймағынан деректерді экспорттаған кезде осы қате туралы хабарды алуыңыз мүмкін:
Файл бүлінген және оны ашу мүмкін емес.
Excel ішіндегі параметрге байланысты қате хабары пайда болады. Мәселені түзету үшін осы әрекетті орындаңыз:
Excel 2010 бағдарламасын ашыңыз
Файл>Параметрлер тармағына өтіңіз.
Сенім орталығы>Сенім орталығының параметрлері бөліміне өтіңіз.
Қорғалған көрініс түймесін басыңыз. Одан кейін алғашқы екі опция құсбелгісін алып тастаңыз.
Жарайды түймешігін басып, Параметрлер диалогтық терезесін жабыңыз.
Қауымдастық құралдары
Excel бағдарламасына экспорттау — Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement үшін әзірленген XrmToolbox қауымдастығы қамтамасыз еткен құрал. Қауымдастық әзірлеген құралдар үшін Әзірлеуші құралдары тақырыбын қараңыз.
Ескертпе
Қауымдастық құралдары Microsoft Dynamics өнімі емес және қауымдастық құралдарына қолдау көрсетпейді. Құралға қатысты сұрақтарыңыз болса, жариялаушыға хабарласыңыз. Қосымша ақпарат: XrmToolBox.
Құпиялылық туралы ескертпе
Егер Microsoft Dynamics 365 (online) пайдалансаңыз, деректерді тұрақты жұмыс парағына экспорттау экспортталған деректердің жергілікті көшірмесін жасап, оны компьютерге сақтайды. Қауіпсіз байланысты пайдалану арқылы деректер Dynamics 365 (online) жүйесінен компьютерге тасымалданады және жергілікті көшірме мен Dynamics 365 (online) арасындағы байланыс сақталмайды.
Динамикалық жұмыс парағына немесе PivotTable кестесіне экспорттағанда Excel жұмыс парағы мен Dynamics 365 (online) арасында байланыс сақталады. Динамикалық жұмыс парағы немесе PivotTable жаңартылған сайын тіркелгі деректері арқылы Dynamics 365 (online) аутентификацияланады. Қарап шығуға рұқсаттар бар деректерді көре аласыз.
Әкімші ұйым пайдаланушыларына қауіпсіздік рөлдерін пайдаланып, деректерді Excel бағдарламасына экспорттауға рұқсат беру мүмкіндігін анықтайды.
Бұл тақырып Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) жүйесіне қолданылады. Осы тақырыптың Power Apps нұсқасына арналған: мынаны қараңыз: Деректерді Excel бағдарламасына экспорттау
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) деректерін талдап, деректерді қосымша сатылым жүргізуге көмектесетін әрекетті элементтерге түрлендіру керек пе? Customer Engagement (on-premises) жүйесіне импорттауға болатын статикалық немесе динамикалық жұмыс парақтарын экспорттауды таңдауға болады. Егер қосымша функциялар керек болса, деректерді ұйымдастыру және жинақтау процесі жеңілдететін динамикалық жиынтық кестені экспорттауға болады. Сонымен қатар, үлкен деректер жиындарын талдау қиын емес, себебі 100000 қатар деректерін экспорттауға болады.
Деректерді телефон, планшет немесе жұмыс үстелі компьютері сияқты кез келген құрылғыда пайдалануға болатын стандартты Excel файлына экспорттаңыз. Деректер Customer Engagement (on-premises) жүйесінде көруге болатын пішімде экспортталады. Мәтін, сандар және күндер сол күйінде қалады. Дегенмен, деректерді Customer Engagement (on-premises) -дан Excel бағдарламасына экспорттаған кезде кейбір ұяшық пішімі өзгеруі мүмкін. Төмендегі кестеде Customer Engagement (on-premises) деректерді қалай көретініңіз және деректерді Excel бағдарламасына экспорттаған кезде ұяшық пішімі қалай өзгеретіні жинақталған.
Деректер Customer Engagement (on-premises) -дан Excel бағдарламасына экспортталғанда ұяшық пішімі
| Customer Engagement (on-premises) жүйесіндегі деректер пішімі | Excel қолданбасындағы ұяшық пішімі |
|---|---|
| Мәтін, биржалық таңба, телефон, опциялар жиыны және іздеу | Мәтін ретінде көрсету және параметрлер жиыны ашылмалы тізім болады |
| Электрондық пошта, URL | Жалпы ретінде көрсету |
| Сан | Топ бөлгішінсіз сан ретінде көрсетеді |
| Валюта | Нөмір ретінде көрсетіледі, сондай-ақ «$» таңбасын қамтымайды |
| Тек күн, күн және уақыт | Тек күн ретінде көрсетеді |
| Есептелген және жиынтық өрістер | Excel бағдарламасында өңдеуге болады, бірақ оны кері импорттау мүмкін емес Customer Engagement (on-premises) |
| Қауіпсіз өрістер | Excel бағдарламасында өңдеуге болады, бірақ оны кері импорттау мүмкін емес Customer Engagement (on-premises) |
Ең үздік экспорттау түрін көріңіз
| Тапсырма | Қосымша ақпарат |
|---|---|
| Басқалармен ортақтасу күні мен уақытында деректердің лездік суретін алыңыз. | Excel статикалық жұмыс парағына экспорттау |
| Ең жаңартылған ақпаратты алыңыз және оны Excel бағдарламасында жаңартып, Customer Engagement (on-premises) көргеніңізге кез келген уақытта сәйкестендіру мүмкіндігіне ие болыңыз. | Excel динамикалық жұмыс парағына экспорттау |
| Customer Engagement (on-premises) деректерін жиынтық кестеден көріңіз. | Excel жиынтық кестесіне экспорттау |
Басқа ескеру керек нәрселер
Деректерді Excel (.xlsx пішімі) бағдарламасында экспорттап, содан кейін бағандарды қосқанда немесе өзгерткенде, деректерді Customer Engagement (on-premises) ішіне қайта импорттау мүмкін емес. Бұған .xlsx файл пішімінде қолдау көрсетілмейді.
Excel 2010 нұсқасын пайдаланып жатсаңыз, "Тіркелгілер" аймағынан деректерді экспорттаған кезде осы қате туралы хабарды алуыңыз мүмкін:
Файл бүлінген және оны ашу мүмкін емес.
Excel ішіндегі параметрге байланысты қате хабары пайда болады. Мәселені түзету үшін осы әрекетті орындаңыз:
Excel 2010 бағдарламасын ашыңыз
Файл>Параметрлер тармағына өтіңіз.
Сенім орталығы>Сенім орталығының параметрлері бөліміне өтіңіз.
Қорғалған көрініс түймесін басыңыз. Одан кейін алғашқы екі опция құсбелгісін алып тастаңыз.
Жарайды түймешігін басып, Параметрлер диалогтық терезесін жабыңыз.
Қауымдастық құралдары
Excel бағдарламасына экспорттау — Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement үшін әзірленген XrmToolbox қауымдастығы қамтамасыз еткен құрал. Қауымдастық әзірлеген құралдар үшін Әзірлеуші құралдары тақырыбын қараңыз.
Ескертпе
Қауымдастық құралдары Microsoft Dynamics өнімі емес және қауымдастық құралдарына қолдау көрсетпейді. Құралға қатысты сұрақтарыңыз болса, жариялаушыға хабарласыңыз. Қосымша ақпарат: XrmToolBox.
Құпиялылық туралы ескертпе
Егер Microsoft Dynamics 365 (online) пайдалансаңыз, деректерді тұрақты жұмыс парағына экспорттау экспортталған деректердің жергілікті көшірмесін жасап, оны компьютерге сақтайды. Қауіпсіз байланысты пайдалану арқылы деректер Dynamics 365 (online) жүйесінен компьютерге тасымалданады және жергілікті көшірме мен Dynamics 365 (online) арасындағы байланыс сақталмайды.
Динамикалық жұмыс парағына немесе PivotTable кестесіне экспорттағанда Excel жұмыс парағы мен Dynamics 365 (online) арасында байланыс сақталады. Динамикалық жұмыс парағы немесе PivotTable жаңартылған сайын тіркелгі деректері арқылы Dynamics 365 (online) аутентификацияланады. Қарап шығуға рұқсаттар бар деректерді көре аласыз.
Әкімші ұйым пайдаланушыларына қауіпсіздік рөлдерін пайдаланып, деректерді Excel бағдарламасына экспорттауға рұқсат беру мүмкіндігін анықтайды.