Сатылым тездеткішін конфигурациялау
Сатылым тездеткішін тізбектер жасау және жазбаларды қосу және күнделікті жұмыс тізімінің элементтерін қарау үшін қосыңыз және конфигурациялаңыз.
Шайпұл
Dynamics 365 Sales қолданбасын тегін қолданып көргіңіз келсе, 30 күндік сынақ нұсқасына жазылуыңызға болады.
Лицензия және рөлге қойылатын талаптар
| Талап түрі | Сізде болуы керек |
|---|---|
| Лицензия | Dynamics 365 Sales Premium немесе Dynamics 365 Sales Enterprise Қосымша ақпарат: Dynamics 365 сату бағасы |
| Қауіпсіздік рөлдері | Жүйелік әкімші Қосымша ақпарат: Сатулар үшін алдын ала анықталған қауіпсіздік рөлдері |
Сатуды жеделдеткіш сату тобына қалай көмектеседі?
Сатуды жеделдеткіш – сату тобына тұтынушылардың қажеттіліктерін түсінуге және келесі жолдармен жауап беруге көмектесетін келісім платформасы:
- Бір жұмыс кеңістігінде бірнеше арналарды пайдалану арқылы тұтынушылармен байланысыңыз.
- Келесі ең жақсы клиентті іздеуге кететін уақытты азайтыңыз.
- Бірнеше көздерден ақпарат жинаңыз және сатушыларға өз тұтынушыларына қалай жақсырақ жақындауға болатынына назар аударыңыз.
- Күшті және басымдық берілген құбырды құру, контекст ұсыну және сату процесін жылдамдатуға көмектесетін сату тізбегі бойынша автоматтандырылған ұсыныстарды көрсету арқылы ақылды түрде сатыңыз.
Ескертпе
Сондай-ақ сату үдеткішін жылдам орнату арқылы орнатуға болады (Dynamics 365 Sales Enterprise лицензиясымен). Бұл жағдайда сіз айына 1500 ретпен қосылған жазбаларды аласыз. Жылдам орнату арқылы сату үдеткішін орнату үшін Қолданба параметрлері астындағы Сату параметрлері бетіне өтіңіз. Қосымша ақпарат: Сату жеделдеткішін орнату
Ұсыныстар
Сатылым үдеткішінің ең жақсы тәжірибесі үшін болжамды көрсету үшін болжалды ықтимал бағалау және болжалды мүмкіндік ұпайын қосыңыз және конфигурациялаңыз жұмыс тізіміндегі әрбір жазба үшін ұпайлар. Ұпайды көрсету сіздің сатушыларыңызға олардың конверсиялану ықтималдығына байланысты ықтимал тұтынушылар мен мүмкіндіктерге басымдық беруге көмектеседі.
Бірінші іске қосу орнату
Қауіпсіздік рөлдеріне қол жеткізуді жылдам қамтамасыз ету және жұмыс тізімінде көрсетілетін жазба түрлерін таңдау арқылы сатуды жылдамдатқышты қосыңыз.
Ескертпе
Әдепкі бойынша, сату үдеткіші шектеулі функциялары бар Sales Hub қолданбасында қолжетімді. Сату топтарыңыз контакт, мүмкіндік, ықтимал тұтынушы және тіркелгі жазбалары үшін уақыт шкаласы арқылы жасалған жұмыс тізімінің элементтерін көре алады. Сатылым жеделдеткішінің толық мүмкіндіктерін пайдалану үшін Sales Premium лицензиясын сатып алып, реттілік пен сегменттер сияқты мүмкіндіктерді конфигурациялаңыз.
сату қолданбасына кіріп, беттің төменгі сол жақ бұрышындағы Аймақты өзгерту>Sales Insights параметрлері тармағына өтіңіз.
Сату жылдамдатқышы астында Жұмыс кеңістігі таңдаңыз.
Сатуды жеделдеткіштің жұмыс кеңістігін орнату беті ашылады.
Жылдам орнату таңдаңыз.
Сату жылдамдатқышын жылдам орнату тақтасы ашылады.
Қосу бөлімінде сатылымдарды жеделдеткіш мүмкіндіктерін пайдалануға рұқсаттар беру үшін рөлдерді таңдаңыз. Рұқсаттарды беру үшін келесі опциялардың бірін таңдаңыз.
Қауіпсіздік рөлдері Сипаттама Барлық қауіпсіздік рөлдері Ұйымыңыздағы барлық қауіпсіздік рөлдеріне сатуды жеделдеткіш мүмкіндіктерін қарауға рұқсат беру үшін осы опцияны таңдаңыз. Арнайы қауіпсіздік рөлдері Бірнеше пайдаланушыға сату жеделдеткішін көруге рұқсат беру үшін қауіпсіздік рөлдерін көрсету үшін осы опцияны таңдаңыз. Қауіпсіздік рөлдерін қосу үшін іздеу терезесін пайдаланыңыз. Ескертпе
Басқа пайдаланушы рөлдеріне реттіліктерді жасауға, өңдеуге, жоюға, қосуға және ажыратуға рұқсаттар беру үшін Тізімді басқаруға арналған рұқсат талаптарын қараңыз.
(Қосымша) Берілген үлгі деректерімен сатуды жеделдеткіш мүмкіндігін зерттеу үшін Үлгі деректерін қосу таңдаңыз.
Үлгі деректерін орнату тек құм жәшігіне немесе сынақ орталарына қатысты. Үлгі деректерін қосу бірнеше минутты алуы мүмкін. Қосымша ақпарат: Үлгі деректерін басқару
Маңызды
Қажетсіз нәтижелерге жол бермеу үшін, үлгі деректері тек өндірістік емес орта үшін қолжетімді.
жазба түрі және form бөлімінде ұйымыңыз талап ететін жұмыс тізімінде көру үшін жазба түрлерін және оларға сәйкес қатысты пішіндерді таңдаңыз. Әдепкі бойынша ықтимал тұтынушылар, мүмкіндіктер, тіркелгілер және контактілер таңдалады.
жазба түрі қосу үшін Add жазба түрі таңдаңыз, содан кейін қосқыңыз келетін жазбаларды таңдау үшін ашылмалы тізімді таңдаңыз.
Ашылмалы тізімнен ретті (келесі) виджет қосқыңыз келетін пішінді таңдаңыз. Сату менеджерлері бағдарламада көрсетілетін жазбаларға тағайындалатын тізбекті конфигурациялау үшін жазба түрлерін қолданады.
Ескертпе
- Тізімдегі реттелетін жазба түрлерін көру үшін, Параметрлер>Теңшелімдер>Жүйені теңшеу>Компоненттер>Нысандар. астында Байланыс & Бірлесу, опцияларды қосыңыз Әрекеттер, Байланыстар және Электрондық поштаны жіберу (Электрондық пошта өрісі жоқ болса, біреуі жасалады).
- Теңшелетін нысан пішініне Келесі виджет қосу үшін Келесі виджет нысанын нысан пішініне қосу бөлімін қараңыз.
Қосымша жазба түрлерін қосу үшін a және b қадамдарын қайталаңыз.
Ескертпе
- Автоматтандырылған әрекеттерді байланыстыруды қажет етпейтін жазба түрлерін жоюға болады. Тізімнен жою үшін жазба түрі сәйкес келетін X белгішесін таңдаңыз. Дегенмен, жойылған жазба түрі ішіндегі жазбалар реттілікпен байланыстырылған болса, бұл жазбалар реттілікпен байланыстырылатынын ескеріңіз.
- Жазбалар жұмыс тізімінде қалай толтырылатынын білу үшін, Жұмыс тізімін пайдалану арқылы жазбаларымды көру бөліміне өтіңіз.
Жаңарту пәрменін таңдаңыз.
Сатуды жеделдеткіштің жұмыс кеңістігі қосылған және ұйымыңызда пайдалануға дайын. Енді сүзгілерді, сұрыптауды және жұмыс элементінің сыртқы көріністерін теңшеу арқылы жұмыс кеңістігін теңшей аласыз. Қосымша ақпарат: Жұмыс кеңістігін теңшеңіз
Сатуды жылдамдатқышты өшіріңіз
Ұйымыңызда қажет болмаса, сатуды жеделдеткіштің жұмыс кеңістігін өшіруге болады.
Сату жеделдеткішінің жұмыс кеңістігі бетінде Өшіру таңдаңыз.
Растау хабарында Сату үдеткішін өшіру таңдаңыз.
Сату жеделдеткішінің жұмыс кеңістігі ұйымыңызда өшірілген. Сондай-ақ, сатушылар Сату жеделдеткіші сайт картасы жазбасын Менің жұмысым астында көре алмайды.
Сатылым үдеткішін конфигурациялау үшін Алғашқы орнату бөліміне өтіңіз.
Теңшеулер
Әдепкі бойынша, Келесі виджет Әдепкі негізгі және экранында көрсетіледі. Sales Insight пішіндері. Келесі виджет файлын басқа пішіндерге қосу үшін Келесі виджет нысанын нысан пішініне қалай қосуға болады бөлімінде көрсетілген процесті орындаңыз ?
Теңшелетін қолданбаңыздағы сайт картасына сату үдеткішін қосу жолы туралы қосымша ақпарат алыңыз.
Теңшелетін қолданбаға сатуды жеделдеткіш сайт картасы жазбасын қосыңыз
Ескертпе
Сайт картасын реттелмелі бағдарламаға қоспас бұрын, ұйымдағы сатылым аналитикасын қосыңыз.
Қолданбаға арналған сайт картасын жасау үшін теңшелетін үлгіге негізделген қолданбаны жасағанда және әдепкі шешімді таңдаған кезде. Дегенмен тізімде тек нысан пішіндеріне негізделген шешімдер бар. Сатуды жеделдеткіш опциясы URL реттелетін басқару пішіндеріне негізделген және шешім тізімінде көрсетілмейді. Опцияны сайт картасына қолмен қосу керек. Осы опцияларды қосқаннан кейін сіздің ұйымдағы пайдаланушылар оларды бағдарламаның сайт картасында көре алады.
Теңшелетін қолданбаға сату үдеткішінің сайт картасын қосу үшін келесі URL мекенжайларын пайдаланыңыз және арнаулы қолданбаға сайт картасы жазбасын қосу бөліміндегі қадамдарды орындаңыз:
| Функция аты | URL мекенжайы |
|---|---|
| Сатылым тездеткіші | /main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.AcceleratedSales.AnchorShellControl |
Қолданбаңыздан опцияларды таба алмайсыз ба?
Үш ықтималдық бар:
- Сізде қажетті лицензия немесе рөл жоқ.
- Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
- Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.
Келесіні де қараңыз:
Сатуды жеделдеткіш дегеніміз не?
Тізбектерді жасаңыз және басқарыңыз
Сатушыларды жекелендіру үшін сатуды жеделдеткіш параметрлерін конфигурациялаңыз
Кіру және жазба түрі басқару
Жұмыс кеңістігін теңшеңіз