Жұмыс тізімдерімен сату арнасына басымдық беру

Сатылым жолына басымдық беру және маңызды жазбалардың артта қалмауын қамтамасыз ету үшін сату жеделдеткішіндегі жұмыс тізімдерін пайдаланыңыз.

Лицензия және рөлге қойылатын талаптар

Талап түрі	Сізде болуы керек
Лицензия	Dynamics 365 Sales Premium Қосымша ақпарат: Dynamics 365 сату бағасы
Қауіпсіздік рөлдері	Кез келген негізгі сату рөлі, мысалы, сатушы немесе сату менеджері Қосымша ақпарат: Негізгі сату рөлдері

Құбырға қалай басымдық беру керек

Сатушы ретінде жұмыс күніңізде бірнеше жазбалармен жұмыс істеген кезде бірнеше тапсырмаларды орындауыңыз керек. Нәтижесінде тұтынушыға бағытталған әрекеттерді жоспарлау және оларға басымдық беру қиын болуы мүмкін. Dynamics 365 Sales Insights жүйесіне арналған сату үдеткішіндегі жұмыс тізімі маңызды жазбалардың артта қалмауын қамтамасыз ету үшін уақыт пен күш-жігерді бірінші орынға қоюға көмектеседі.

Сатуды жеделдеткіш жұмыс тізімі сізге келесі мүмкіндіктерді береді:

• Соңғы 30 күнде орындалатын, басымдығы бойынша сұрыпталған және әрекет аяқталғаннан кейін жойылатын әрекеттерді қамтитын жазбаларды басқарыңыз және қараңыз.
• Жазбаларды сұрыптау, сүзу және топтау арқылы жұмыс тізімін басқарыңыз.
• Жеке мәліметтер, өткен және болашақ әрекеттер және әрбір жазбаға қатысты нысандар сияқты тұтынушылар туралы сәйкес ақпаратты қараңыз.
• Тұтынушылармен телефон және электрондық пошта арқылы байланысыңыз. Көбірек ақпарат: Жазба немесе келесі виджет арқылы тұтынушылармен байланысыңыз
• Арнайы әрекет қажет болса, жазбаларға реттілікпен анықталған әрекеттерге қосымша қолмен әрекеттерді қосыңыз.

Ескертпе

Жұмыс тізімі тізбек құрастырушысын пайдалану арқылы жазбалар үшін әрекеттер тізбегін анықтайтын сату менеджері арқылы конфигурацияланады. Көбірек ақпарат: Тізбектерді жасаңыз және басқарыңыз

Алғышарттар

Жұмыс тізімдерін жасауды бастамас бұрын, келесі алғышарттарды тексеріңіз:

• Сатуды жеделдеткіш мүмкіндігі ұйымыңызда орнатылған және сіздің рөліңіз жұмыс тізімдеріне қатынасу үшін тағайындалған. Көбірек ақпарат: Сатуды жылдамдатқышты конфигурациялаңыз
• Бағдарламалық телефон және электрондық пошта сервері қауіпсіздік рөліңіз үшін конфигурацияланады.
• Dynamics 365 Channel Integration Framework 1 нұсқасы орнатылған және арна провайдері Dynamics 365 ұйымыңыз үшін конфигурацияланған. Көбірек ақпарат: Бағдарламалық телефонды тергіш үлгісін Dynamics 365 Sales бағдарламасымен біріктіріңіз

Ескертпе

Дегенмен болжамды жетекші балл және болжамды мүмкіндік ұпайы жұмыс тізімдері үшін талап етілмейді, осы тақырыпта сипатталған жұмыс тізімінің функционалдығы бұл мүмкіндіктер қосылғанын және ұйымыңыз үшін жасалған үлгілерді болжайды. Мүмкіндіктерді қосу үшін әкімшіңізге хабарласыңыз.

Менің жазбаларымды жұмыс тізімін пайдалану арқылы қарау

Жұмыс тізімі сізге немесе сіз байланыстырылған қауіпсіздік рөлі тағайындалған жазбалар тізімін көрсетеді. Жазбалар қолмен немесе реттілік арқылы жасалған ағымдағы күн үшін орындалатын немесе алдыңғы күндерден күтілетін әрекеттерді көрсетеді. Бұл бағдарламадағы бірнеше пішіндерді шарлаудың орнына, әрекеттерді бір жерде қамтитын барлық жазбаларға қатынасуға көмектеседі. Сату менеджері жұмыс тізімінде сізге көрсетілетін нысандарды конфигурациялай алады және анықтай алады. Жұмыс тізіміндегі рекордтың жоғарғы жағы әрқашан ең жоғары болжам ұпайы бар келесі ең жақсы тұтынушы болады.

Ескертпе

9.1.23093.10010 нұсқасынан пішімдерді жұмыс тізімінен жүктеу өнімділігін оңтайландыру үшін Артқа, Сақтау және жабу, және Жаңа терезеде ашыңыз пішін пәрмен жолағындағы опциялар жойылады. Жұмыс тізіміндегі пішіндерде осы опцияларды қаласаңыз, Microsoft қолдау қызметіне хабарласыңыз.

Жұмыс тізімін көру үшін

1. Dynamics 365 Sales Hub қолданбасына кіріп, мына сайтқа өтіңіз Аймақты өзгерту> Сатылымдар.

2. Сайт картасынан, астында Менің жұмысым, таңдаңыз Сатуды жеделдеткіш.
   Келесі кескінде көрсетілгендей жұмыс тізімі беті ашылады.

   

   Саны	Мүмкіндік	Сипаттама
   1-көше	Жазбаларды іздеу, сүзу, сұрыптау және топтау	Байланыс жасайтын тұтынушыларды жылдам анықтау үшін тізімде көргіңіз келетін жазбаларды іздеуге, сүзуге, сұрыптауға және топтастыруға болады. осы тақырыпта кейінірек сипатталған. Іздеу белгішесін пайдалану арқылы, жазба атының көмегімен белгілі бір жазбаны іздеуге болады. таңдаңыз Қосымша опциялар (⋮) дейін жаппай электрондық хаттарды жіберу, жұмыс тізімінің параметрлерін конфигурациялаңыз, және осы тақырыпта кейінірек сипатталғандай тізімді жаңартыңыз.
   2-көше	Жазбалар тізімі	Сізге немесе сіз бөлігі болып табылатын қауіпсіздік рөліне тағайындалатын жазбалардың тізімін көрсетеді. Оқылмаған жазбалар сол жақта көк тік жолақпен қалың қаріппен пайда болады. Осы жазбалардағы әрекеттерді ағымдағы күннен және алдыңғы күндерден бастап орындап, аяқтау қажет. Әр жазбада жазбаның аты, негізгі контакт аты, келесі үздік әрекет, басымдықты бағалауды және нысан атауы көрсетіледі. Қосымша опцияларды көру үшін меңзерді жазбаның үстіне апарыңыз. таңдаңыз Қосымша опциялар (⋮) жазбада келесі әрекеттерді орындау: Аяқталған деп белгілеңіз. Ағымдағы әрекетті өткізіп жіберіңіз. Әрекетті кейінге қалдырыңыз. Жазба күйін оқылмаған немесе оқылған күйге өзгертіңіз. Жазбаны бақылаңыз немесе одан бас тартыңыз. Күту уақытын өткізіп жіберу (бұл опция күту күйіндегі элементтер үшін қолжетімді). Сондай-ақ жазба үшін көрсетілген әрекетті орындау үшін әрекет белгішесін таңдауға болады. Көбірек ақпарат: Жазба немесе келесі виджет арқылы тұтынушылармен байланысыңыз Жазбадағы әрекетті аяқтаған кезде жаңарту белгішесін таңдаңыз. Тізім жаңартылып, жазба тізімнен жойылады. Ескертпе Тізім ағымдағы күннен бастап бір айдағы жазбаларды көрсетеді. 30 күннен ертерек жазбалар автоматты түрде жойылады және көрсетілмейді.
   3	Келесі виджет	Берілген күн үшін жазбада орындауға болатын келесі ең жақсы әрекетті көрсетеді, осы тақырыпта кейінірек сипатталған.

Сүзгілеу, сұрыптау және тағы басқа опциялар

Сүзгілеу

Жұмыс тізіміндегі жазбаларға басымдық беру үшін сүзгілерді пайдаланыңыз, осылайша тұтынушыларға уақытында жетуге болады. Келесі сурет жұмыс тізімін сүзуге қолжетімді опциялар тізімін көрсетеді.

Сүзгілер екі түрге бөлінеді:

• Әдепкі сүзгілер
• Арнаулы сүзгілер

Әдепкі сүзгілер

Төмендегі сүзгілер сату жеделдеткішінде әдепкі бойынша қол жетімді:

• Ашылмаған: ашылмаған немесе оқылмаған жазбаларды көру.

• Бақыланатын: Сіз бақылап жатқан жазбаларды қараңыз.

• себебі: Жазба үшін тапсырма орындалуға тиіс уақытқа сәйкес жазбаларды сүзгілеу. Сондай-ақ төмендегі параметрлер бар:

  • Бүгін: бүгін аяқталмаған күтудегі тапсырмалары бар жазбаларды қараңыз.
  • Ертеңнен: ертең аяқталуы тиіс күтпеген тапсырмалары бар жазбаларды қараңыз.
  • Мерзімі өткен: уақытында аяқталмаған, күтудегі тапсырмалары бар жазбаларды қараңыз.

• жазба түрі: Бұл сүзгі опциялары сату үдеткіші конфигурацияланған жазба түрлері болып табылады. Барлық жазбаларды көру үшін барлық опцияларды таңдауға болады немесе тек сол түрдегі жазбаларды көру үшін жеке түрді таңдауға болады.

  Жұмыс тізімінде қатысты жазбаларды көрсету үшін кем дегенде бір опцияны таңдаңыз. Егер таңдалған түрге сәйкес келетін жазбалар болмаса, бос тізім көрсетіледі. Әдепкі бойынша, барлық сүзгі параметрлері таңдалады.

• Әрекет түрі: Бұл сүзгі опциялары: Телефон қоңыраулары, Электрондық пошта хабарлары, >Тапсырмалар және Кездесулер. Жазбаларды жұмыс тізімінде көрсетуге сүзгілеу үшін барлық немесе кез келген нақты параметрді таңдауға болады.

  Жұмыс тізімінде қатысты жазбаларды көрсету үшін кем дегенде бір опцияны таңдаңыз. Егер жазбалар таңдалған әрекет түріне сәйкес келмесе, бос тізім көрсетіледі. Әдепкі бойынша, барлық сүзгі параметрлері таңдалады. Мысалы, нысан түрін Жоғары және Қоңырау шалу ретінде әрекет түрін таңдағанда, жұмыс тізімі көрсетіледі қоңырау әрекеттерін қамтитын жетекші жазбалар ғана.

Арнаулы сүзгілер

Теңшелетін сүзгілер сізге маңызды және маңызды жазбаларды көру үшін арнайы жасалған. Жазбаларды сүзу үшін пайдалану үшін теңшелетін сүзгіні жасау үшін әкімшіге хабарласуға болады.

Келесі мысалда әкімшіңіз ықтимал тұтынушы мен валютаға негізделген сүзгіні жасады. Сіз АҚШ долларына валютасы орнатылған ықтимал тұтынушыларды көргіңіз келеді, сондықтан сүзгіні таңдап, АҚШ доллары таңдаңыз. валюта ретінде.

1. Сүзгі опцияларынан Ладтар тармағын кеңейтіңіз.

   

2. Leads.Currency кеңейтіңіз, содан кейін АҚШ доллары таңдаңыз.

   

Жұмыс элементтерінің тізімі тек АҚШ доллары валюта түрімен ықтимал тұтынушыларды көрсету үшін сүзіледі.

Сұрыптау

Жазбаларды топтарға ұйымдастыру және оларды таңдаған сұрыптау ретімен (өсу немесе кему) көрсету үшін Сұрыптау опциясын таңдаңыз.

Қосымша параметрлер

Келесі әрекеттерді орындау үшін Қосымша опцияларды (⋮) таңдаңыз:

• Тізімді жаңартыңыз.
• Бір уақытта бірнеше алушыға электрондық поштаны жіберіңіз, осы тақырыпта кейінірек сипатталғандай.
• Жұмыс кеңістігін жекелендіру. Келесі опцияларды конфигурациялауға болады:
  • Қол жетімділік: жұмыстың қолжетімділігін конфигурациялаңыз. Қосымша ақпарат: Жұмыс қолжетімділігін конфигурациялаңыз
  • Автоматты түрде алға жылжыту: Әрекетті аяқтағаннан кейін не болатынын таңдаңыз. Қосымша ақпарат: Автоматты алға жылжыту қадамдарын конфигурациялаңыз
  • Қадамдар мен әрекеттер: қадаммен байланыстырылған уақыт шкаласында әрекетті автоматты түрде жасаңыз. Қосымша ақпарат: Қадамдар мен әрекеттерді конфигурациялаңыз
  • Сүзгілер: қол жетімді сүзгілер тізімінен сүзгілерді жасыру немесе көрсету. Қосымша ақпарат: Сүзгілерді көрсету немесе жасыру

Жаппай электрондық поштаны жіберу

Жаппай электрондық пошта мүмкіндігі бір уақытта электрондық поштаны ықтимал тұтынушылар тізіміне жіберу арқылы жұмысты оңтайландыруға көмектеседі. Электрондық поштаның барлық жазбаларына бекітілген бірізділікпен бірдей электрондық пошта қадамы болуы керек.

Мысалы, 10 ықтимал тұтынушыда кіріспе электрондық поштаны жіберу үшін реттілік қадамы бар делік және бұл қадам бүгінгі күні күтілуде. Жаппай электрондық пошта мүмкіндігін пайдалану арқылы 10 ықтимал тұтынушылардың барлығын немесе кейбірін таңдап, оларға кіріспе электрондық поштасын бірден жіберуге болады.

Жаппай электрондық поштаны жіберу үшін

1. Жұмыс тізімі бетінде Қосымша опциялар>Жаппай электрондық поштаны таңдаңыз.

   

   Кезек тізіміндегі жұмыс тізімінің жазбалары автоматты түрде реттілікке, содан кейін әрекетке сәйкес топтастырылады. Мысалы, Қорғасын өсіру тізбегінде 10 жетекші бар, тоғызы кейінгі әрекет mail қадамында және біреуі Кіріспе пошта қадамы. Жаппай электрондық пошта опциясын таңдаған кезде, жазбалар алдымен жетекші өсіру реті бойынша, содан кейін кейінгі әрекет пошта бойынша топтастырылады. және Кіріспе пошта қадамдары.

   Келесі суретте көрсетілгендей, жоғарғы оң жақ бұрыштағы Жаппай электрондық пошта опциясы келесі қадамда сипатталғандай ықтимал тұтынушыларды таңдамайынша қолжетімді болмайды.

   

2. Электрондық поштаны жаппай жібергіңіз келетін ықтимал тұтынушыларды таңдаңыз. Қадам атауын таңдау арқылы барлық ықтимал тұтынушыларды бірден таңдауға болады, немесе қадамды кеңейте аласыз, содан кейін жолдарды жеке таңдай аласыз. Бұл мысалда біз жетекші Иван Комашинскийге, Лидман Аннаға, Крафт Вонгплге және Нэнси Андерсонға жаппай электрондық хат жібереміз.

   

3. Пәрмендер жолағында Жаппай электрондық поштаны таңдаңыз.

   Электрондық пошта құрастырушысы ашылады. Егер қадамның электрондық пошта үлгісін таңдасаңыз, үлгі құрастырушыда ашылады.

   

   Ескертпе

   Алушылар тізіміндегі әрбір пайдаланушы нысан пішініндегі келесі шарттарды орындауы тиіс:

   • Толығырақ қойындысында БАЙЛАНЫС ӘДІСІ, Электрондық поштаРұқсат ету күйіне орнатылған.
   • Қорытынды қойындысында БАЙЛАНЫС пайдаланушының жарамды электрондық пошта мекенжайы бар.

4. (Қосымша) Электрондық поштаны алдын ала қарау үшін Алдын ала қарау таңдаңыз.

   Алдын ала қарау нұсқасы ашылып, бірінші алушы туралы ақпаратты қамтитын тегтерді көрсетеді (бұл мысалда Иван Комашинский). Алайда, нақты электрондық пошта жіберілген кезде, әрбір электрондық пошта сіздің алушылар тізіміндегі әрбір ықтимал тұтынушыға қатысты ақпаратты қамтиды.

   

5. (Қосымша) Электрондық поштаны жоспарлау үшін Жоспар таңдап, электрондық поштаны жібергіңіз келетін күн мен уақытты таңдаңыз.

   

6. Барлығына жіберу таңдаңыз.

Электрондық пошта сіз көрсеткен барлық алушыларға жіберіледі. Бұл нысандарға арналған мерзімдер электрондық пошта арқылы жаңартылғанын тексеруге болады. Жұмыс тізімін жаңартқаннан кейін, электрондық поштаға жіберген барлық жазбалар келесі қадамға өтеді.

Қолданбаңыздан опцияларды таба алмайсыз ба?

Үш ықтималдық бар:

• Сізде қажетті лицензия немесе рөл жоқ.
• Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
• Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.

Келесіні де қараңыз:

Тізбектерді жасаңыз және басқарыңыз
Келесі виджет дегенді түсініңіз