Бөлісу құралы:

Жұмыс тағайындамасына шолу

  • Мақала

Жұмыс тағайындау – сату тобына ықтимал тұтынушыларды, мүмкіндіктерді және түсініктерді тағайындауды автоматтандыратын Dynamics 365 Sales мүмкіндігі. Жаңа немесе жаңартылған тұтынушылар мен мүмкіндіктерді топтау және басымдық беру үшін сегменттерді оңай жасаңыз. Сатушыларды сату процесі арқылы бағыттау үшін сегменттерді әрекеттер тізбегіне қосыңыз. Соңында, өнімдірек жұмыс үшін уақытыңызды босатып, жазбаларды сатушыларға автоматты түрде тағайындау ережелерін жасаңыз.

Жұмыс тапсырмасы сатылым жеделдеткішінің 9.1.23074.10021 нұсқасында қол жетімді және әртүрлі аймақтарда кезең-кезеңімен таратылады.

Лицензия және рөлге қойылатын талаптар

Талап түрі Сізде болуы керек
Лицензия Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise немесе Microsoft Relationship Sales
Қауіпсіздік рөлдері Жүйе әкімшісі, реттілік менеджері немесе сату менеджері

Алғышарттар

Сату жеделдеткіші ұйымыңызда конфигурацияланған.

Жұмыс тапсырмасының құрамдас бөліктері

Жұмысты тағайындауды автоматтандыру үш құрамдастың айналасында құрастырылған: сегменттер, тізбектер және тағайындау ережелер.

  • Сегменттер орын және дереккөз сияқты арнайы критерийлерге негізделген жазбаларды санаттайды. Мысалы, сізде Біріккен Корольдіктегі сауда көрмелерінен тұтынушыларға арналған сегмент болуы мүмкін.

  • Тізбектер сатушылардың сату саяхаты барысында орындайтын қадамдары. Анықталған тізбектер жаңа сатушыларға тезірек тиімдірек болуға көмектеседі. Олар сіздің барлық сату тобыңыздың - ең кіші сатушыдан бастап ардагер сатушыларға дейін - бір бетте екеніне көз жеткізеді.

    Сегменттер жазбаларды тізбектерге қосады. Мысалы, сіздің сату процессіңіз келесідей болуы мүмкін: «Егер ықтимал ұсыныс Ұлыбританиядағы көрмеден келсе» (сегмент), әрқашан «кейінгі әрекет үш жұмыс күні ішінде электрондық поштамен» (тізбегі).

  • Тағайындау ережелері сатушыларға немесе сату топтарына сәйкес жазбаларды автоматты түрде тағайындайтын шарттар жиынтығы. Мүмкіндіктер, ықтимал тұтынушылар және түсініктер үшін тағайындау ережелерін жасай аласыз.

    Мысалы, сізде Ұлыбританиядағы сауда көрмелерінен Лондондағы сату тобына барлық ықтимал тұтынушыларды тағайындайтын ереже болуы мүмкін.

Қолданбаңыздан опцияларды таба алмайсыз ба?

Үш ықтималдық бар:

  • Сізде қажетті лицензия немесе рөл жоқ.
  • Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
  • Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.

Келесі қадам

Жұмыс тапсырмасын конфигурациялау.

Келесіні де қараңыз: