Бөлісу құралы:

Dynamics 365 хронологиясымен әрекеттерді көрсету

  • Мақала

Егер Dynamics 365 Customer Insights - Data және Dynamics 365 Sales, Customer Insights - Journeys немесе Тұтынушыға қызмет көрсету сияқты басқа Dynamics 365 қолданбаларын пайдалансаңыз, әрекеттерді Dynamics 365 әрекетінің хронологиясында көрсетілетіндей етіп біріктіруге болады.

Dynamics 365 әкімшісі қосылғаннан кейін сатушылар мен өкілдер жазбалар, жазбалар, электрондық пошталар және кездесулер сияқты әрекеттерді, сондай-ақ тұтынушыға арналған транзакциялық және мінез-құлық деректерін көре алады. Олар ортақ уақыт кестесінде әрекет жазбаларын іздей және сүзе алады.

Алғышарттар

  • Customer Insights - Data және басқа Dynamics 365 қолданбалары бірдей Dataverse ортада жұмыс істейді.
  • Dynamics 365 Customer Insights - Data Уақыт кестесін біріктіру (msdyn_CustomerInsightsTimelineIntegration) шешімі Power Apps ортасына орнатылған. Ол Dynamics 365 Customer Insights - Data Base (msdyn_CustomerInsightsAnchor) шешімінің 1.0.3.38 нұсқасына кіреді. Нұсқаңызды тексеру үшін Power Apps тармағына өтіп, Шешімдерді таңдаңыз. Қосымша ақпаратты Шешімдермен жұмыс бөлімінен қараңыз.
  • Контакт немесе тіркелгі деректері Microsoft Dataverse басқарылатын деректер көлі арқылы импортталады. Содан кейін деректер біріктірілген болады.
  • Тұтынушы әрекеттері анықталған. Бұл әрекеттер Dataverse UnifiedActivity кестесінде сақталады.

Dynamics 365 Customer Insights - Data Уақыт шкаласы интеграциясын қосыңыз

  1. Power Appsбетіне өтіңіз.

  2. Параметрді қосыңыз Enable Customer Insights Timeline Integration (msdyn_IsTimelineIntegrationEnabled). Қосымша ақпаратты Бар параметр анықтамасын қосу бөлімінен қараңыз.

  3. Customer Insights - Data Уақыт шкаласы қосқышын (msdyn_CustomerInsightsTimelineConnector) Тіркелгі немесе Контакт пішіндеріндегі Dynamics уақыт шкаласын басқару элементіне тіркеңіз. Қосымша ақпарат алу үшін Уақыт шкаласын басқару үшін теңшелетін қосқышты конфигурациялау бөлімін қараңыз.

    Шайпұл

    Әдепкі бойынша қосқыш негізгі Контакт және негізгі тіркелгі пішіндеріндегі Dynamics Timeline басқару элементіне автоматты түрде тіркеледі.