Деректерді Word немесе Excel файлдарына экспорттау
Dynamics 365 қолданбасын пайдаланбайтын адамдармен ортақ пайдалануға болатын стандартталған құжаттарды жасау үшін Dynamics 365 Customer Insights - Journeys деректерді Word немесе Excel үлгісіне экспорттай аласыз.
Шайпұл
Dynamics 365 жүйесіне енгізілген үлгілерді экспорттауға, оларды өзгертуге, содан кейін оларды жаңа үлгілер ретінде қайта импорттауға болады. Бұл жеке реттелмелі Excel үлгілерін жасап үйренуге жақсы жаттығу болады.
Dynamics 365 Customer Insights - Journeys деректері бар Word құжатын жасаңыз
Ақпаратты оқылатын және ортақ құжатқа пішімдейтін Word үлгісін пайдалану арқылы ақпаратты бір жазбадан экспорттай аласыз.
Word үлгісін пайдалану арқылы Dynamics 365 Customer Insights - Journeys деректерді экспорттау үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:
Құжатта пайдаланғыңыз келетін ақпаратпен бір контакт сияқты жазбаны ашыңыз.
Пәрмендер жолағында Сөз үлгілері таңдаңыз, содан кейін Сөз үлгілері астында пайдаланғыңыз келетін үлгіні таңдаңыз. Егер сіз іздеген үлгіні көрмесеңіз, төмендегілерді қарастырыңыз:
- Таңдалған жазба түріне (нысан) кірістірілген үлгілер ғана көрсетіледі. Мысалы, контактімен жұмыс істегенде тіркелгілер үшін жасалған үлгіні көрмейсіз.
- Егер сіз жаңа үлгіні іздесеңіз, оны көру үшін бетті жаңарту қажет болуы мүмкін. Браузерді жаңартыңыз немесе жауып, қайта ашыңыз Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
Word үлгісін таңдағаннан кейін Dynamics 365 Customer Insights - Journeys таңдалған жазбадан Word құжатын жасайды.
Әртүрлі нысандарға арналған бірнеше үлгі Word үлгілері қораптан тыс қамтылған. Әкімшіңіз стандарттыларды теңшеу немесе нөлден бастап жаңаларын жасау арқылы қажетінше көбірек қоса алады. Қосымша ақпарат: Word үлгілерін басқару
көмегімен Excel жұмыс кітабын жасаңыз Dynamics 365 Customer Insights - Journeys
Оқуға болатын және ортақ жұмыс кітабын жасау үшін ақпаратты пішімдейтін және графиктерді жасайтын Excel үлгісін пайдалану арқылы бірнеше жазбалар тізімінен ақпаратты экспорттай аласыз.
Excel үлгісін пайдалану процесі келесідей:
1-қадам: талдау керек нысанды таңдаңыз
Dynamics 365 Customer Insights - Journeysішінде Excel жұмыс кітабына экспорттау үшін жазба түрі (нысан) таңдаңыз.
Мысалы, Customer Insights - Journeys> *Аудитория>Ладтар бөліміне өтіңіз.
2-қадам: Excel үлгісін пайдалану арқылы Dynamics 365 Customer Insights - Journeys деректерді экспорттаңыз
Қолжетімді үлгілердің тізімін ашу үшін пәрмендер жолағында Excel үлгілері пәрменін таңдап, экспорт үшін пайдаланғыңыз келетінін таңдаңыз.
Dynamics 365 Customer Insights - Journeys Excel жұмыс кітабын жасайды және оны компьютерге жүктейді.
3-қадам: Excel бағдарламасындағы Dynamics 365 Customer Insights - Journeys деректеріңізді талдаңыз
Excel жұмыс кітабында көретіндеріңіз екі нәрсеге негізделген:
- Жолдар: Excel жұмыс кітабыңыз экспортталған көріністе көрінетін әрбір жазба үшін жолды қамтиды.
- Бағандар: бағандар жазбадағы өрістерге сәйкес келеді. Сіз пайдаланған үлгі экспортталған Excel файлындағы кестеде қай бағандар көрсетілетінін анықтайды.
4-қадам: нәтижелерді басқалармен бөлісіңіз
Көшірмені желіде немесе компьютерде сақтаңыз, содан кейін жұмыс кітабын немесе сілтемені қарап шығу және енгізу үшін басқалармен бөлісіңіз.