Ықтимал тұтынушыны балдық бағалау модельдерін құрастыру

Маңызды

Бұл мақала тек шығыс маркетингке қолданылады.

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys демографиялық мәліметтерге, фирмалық мәліметтерге және байланысты контакті (немесе есептік жазбаға негізделген ықтимал тұтынушылар, байланысты есептік жазбаға жататын контактілер) жасаған әрекеттерге негізделген әрбір ықтимал тұтынушы үшін ұпайды есептей алады. Есептік өзара әрекеттесулерге, мысалы: электрондық поштаны ашу, бастапқы бетті жіберу, веб-сайтыңызға кіру немесе оқиғаға қатысу кіреді.

Әрбір балл үлгісі сатуға дайын шекті қамтиды. Тұтынушының ұпайы осы шекті мәннен өткенде, ол сатылымға дайын деп белгіленеді, ол Dynamics 365 жүйесіндегі басқа оқиғаларды, соның ішінде ықтимал тұтынушыны бизнес процесі арқылы алға жылжытуды және оны алу үшін теле іздеушілерге немесе сатушыларға ескертуді қоса алады.

Маңызды

Автоматты болжамды бағалау деректердің құпиялылығы мәселелерін енгізуі мүмкін. Жетекші бағалауды және басқа барлық мүмкіндіктерді пайдаланған кезде оның барлық сәйкес деректер құпиялылығы ережелеріне толық сәйкес жұмыс істеуін қамтамасыз ету ұйымыңыздың жауапкершілігі болып табылады Customer Insights - Journeys. Қосымша ақпарат: Деректерді қорғау және құпиялылық

Лид-баллдың алғышарттары мен талаптары

Жетекші бағалау мүмкіндігі Customer Insights - Journeys көптеген аспектілерін біріктіреді, соның ішінде контактілер, ықтимал тұтынушылар, тұтынушылардың саяхаттары, маркетинг формалары, өзара әрекеттесулер, түсініктер және т.б. Сондықтан мүмкіндіктің жұмыс істеу тәсілі және оның күтілгендей жұмыс істеуі үшін жүйені конфигурациялау және пайдалану туралы бірнеше нәрсені түсіну маңызды.

Тек ата-аналық контактілермен немесе тіркелгілермен байланысты ықтимал тұтынушыларды бағалауға болады

Автоматты ықтимал бағалау тек ата-ана контактісімен немесе тіркелгімен байланыстырылған ықтимал тұтынушылар үшін жұмыс істейді. Ата-ана байланысы немесе олармен байланыстырылған есептік жазбасы жоқ ықтимал тұтынушылар үшін ұпайлар көрсетілмейді.

Ықтимал тұтынушыларды және контактілерді жаңарту үшін конфигурацияланған маркетингтік пішіндер арқылы жасалған немесе жаңартылған ықтимал тұтынушылар үшін маркетинг пішіні ықтимал тұтынушы/контакт жұбын орнату үшін қажетті жазбаларды әрқашан табады немесе жасайды (бірақ келесі бөлімде түсіндірілгендей барлық пішін конфигурациялары мұны істемейді). Сондай-ақ, кез келген пайдаланушы ықтимал тұтынушыны негізгі контактімен немесе бас ұйым арқылы ықтимал тұтынушы жазбасын ашу және Мүмкіндіктің Сұрау кезеңін пайдалану арқылы қолмен байланыстыра алады. маркетингтік сату үдерісіне іскерлік процеске мүмкіндік беру. Мұнда сәйкес өрістер тиісінше Бар контакт? және Бар тіркелгі бар ма? деп белгіленген.

Дерекқордың өзінде, жетекші нысанның Ата-аналық контакт іздеу өрісі байланысты контактіні анықтайды, ал бас ұйым жетекші іздеу өрісі байланыстырылған тіркелгіні анықтайды. Бұл бірдей өрістер Бар контакт? және Бар тіркелгі? енгізу өрістері. Мүмкіндікті маркетингтік сату процесіне апару іскерлік үдеріс.

Сондай-ақ, Customer Insights - Journeys сегменттері ықтимал тұтынушыларды немесе тіркелгілерді емес, тек контактілерді қамтуы мүмкін, бұл маркетинг үшін пайдаланатын барлық ықтимал тұтынушылардың олармен байланысқан контакті немесе тіркелгінің (байланысты контактілері бар) бар екеніне көз жеткізудің тағы бір жақсы себебі. .

Пішін конфигурациясы ықтимал ықтимал тұтынушылар мен өзара әрекеттестіктердің ықтимал бағалаумен пайдалану үшін қолжетімді екеніне әсер етуі мүмкін

Customer Insights - Journeys Жаңа ықтимал тұтынушылар мен контактілерді жасауға көмектесетін негізгі тәсілдердің бірі - оның маркетингтік пішіні және маркетинг беті мүмкіндіктері. Әдеттегі жағдайда шешім келесідей жұмыс істейді:

1. Dynamics 365 пайдаланушысы белгілі немесе ықтимал контактіге ұсынылатын өрістер мен опциялар жинағын анықтайтын маркетингтік пішінді жасайды.
2. Dynamics 365 пайдаланушысы маркетинг пішінін маркетинг беті дизайнына қосады немесе оны сыртқы веб-бетке ендіреді.
3. Белгілі немесе ықтимал контакт бетті ашып, пішінді жібереді.
4. Пішін қалай конфигурацияланғанына байланысты, Customer Insights - Journeys жіберу негізінде ықтимал тұтынушы және/немесе контакт жазбасын жаңартуы немесе жасауы мүмкін.
5. Dynamics 365 пішінді жіберу үшін өзара әрекеттесу жазбасын жасайды және оны пішіннің конфигурациялану жолына негізделген жетекші және/немесе контактімен байланыстырады. Бұл өзара әрекеттестікке жетекші балл қою үлгісі сілтеме жасалуы мүмкін, сондықтан сәйкес ықтимал тұтынушы ұпайын арттырады.

Стандартты пішін конфигурациясы пішінге Контактілерді және ықтимал тұтынушыларды жасауға және жаңартуға мүмкіндік береді. Бұл конфигурациямен сіз әрқашан жаңа ықтимал тұтынушыларды және олармен дұрыс байланыстырылған контактілері бар өзара әрекеттесуді аласыз. Дегенмен, маркетинг пішінін ол тек ықтимал тұтынушыларды жасайтын/жаңартатын немесе тек контактілерді жасайтын/жаңартатын етіп конфигурациялауға болады. Бұл опциялар ықтимал тұтынушы немесе контакт жазбаларының күтпеген жерден жаңартылуын болдырмауға көмектессе де, олар келесідей ықтимал ықтимал бағалаудың автоматтандырылған бағалауына кедергі келтіруі мүмкін:

• Жаңарту үшін орнатылған пішіндер Тек ықтимал тұтынушылар контакт жазбаларына сәйкес келмейді, жасамайды немесе жаңартпайды. Бұл осы пішіндер арқылы жасалған ықтимал тұтынушылардың тағайындалған контактілері болмайтынын және сондықтан біреуі тағайындалмайынша ұпайлар алынбайтынын білдіреді. Сондай-ақ, пішінді жіберу үшін жасалған өзара әрекеттесу жазбасында контакт идентификаторы болмауы мүмкін, яғни кейінірек ықтимал тұтынушыны контактімен байланыстырсаңыз да, бұл өзара әрекеттесу ықтимал тұтынушыны бағалау үшін қолжетімді болмайды. (Алайда, егер а Customer Insights - Journeys cookie файлы контактінің құрылғысында қолжетімді, бұл cookie файлы анықтаған контактімен пішінді жіберу әрекетін тіркеу үшін пайдаланылуы мүмкін.)
• Пішіндер орнатылған Тек контактілер жетекші жазбаларға сәйкес келмейді, жасамайды немесе жаңартпайды. Пішін-жіберу әрекеттестігі барлық жағдайда контактімен дұрыс байланыстырылады. Сондықтан жіберуші контактімен байланыстырылған ықтимал тұтынушыларды жіберу негізінде бағалауға болады, бірақ егер ықтимал тұтынушы болмаса, жаңа немесе бұрыннан бар контактіде ықтимал ықтималдық болмайды және ұпайлар есептелмейді, себебі ұпайлар тек ықтимал тұтынушыларға қолданылады.

Бұл параметрлер және олардың ықтимал бағалауға, өзара әрекеттесу жазбаларына және басқа аспектілеріне қалай әсер ететіні туралы қосымша ақпарат алу үшін Customer Insights - Journeys, қараңыз Маркетинг пішіндерін жасаңыз, қараңыз және басқарыңыз.

Жетекші бағалау үлгілерін жасаңыз, қараңыз және басқарыңыз

Жетекші ұпайларды анықтау үлгілері нақты әрекеттер мен өзара әрекеттесулерге, демографиялық ақпаратқа және уақыт өте келе ықтимал тұтынушы ұпайының автоматты түрде қалай өсетіні немесе төмендейтіні туралы ережелерді қамтамасыз етеді. Модель сондай-ақ қарапайым тілде (мысалы, ыстық, жылы және суық) ұпайлар ауқымын сипаттайтын бағалар кестесін белгілейді және «сатылым дайын» ​​ретінде белгілі бір ұпай шегін белгілейді, бұл көшбасшыны енді келесіге жіберуге болатынын білдіреді. Сатушы.

Кәдімгі болжамды бағалау үлгісі бір рет ашық электрондық поштаға немесе веб-сайтқа кіруге жауап ретінде, электрондық поштаны басу немесе бастапқы бетті жіберуге жауап ретінде және іс-шараны тіркеуге немесе қатысуға жауап ретінде жетекші ұпайын сәл арттырады. Модель сондай-ақ біраз уақыт бұрын болған өзара әрекеттесулерді санауды тоқтата алады, ол қартайған сайын көшбасшының ұпайын тиімді төмендете алады. Ол сондай-ақ орналасқан жері, сатып алу тарихы, компания өлшемі, сала, лауазым атауы және т.б. сияқты байланысты контакт немесе компания туралы ақпарат негізінде жетекші ұпайды арттыруы немесе азайтуы мүмкін.

Сіз қалағаныңызша көптеген баллдық үлгілерді жасай аласыз. Егер сізде бірнеше үлгі болса, барлық ықтимал тұтынушылар әр үлгіге сәйкес бағаланады және олардың әрқайсысы үшін ұпай мен бағаны көре аласыз.

Скоринг үлгілерін көру, өңдеу және жасау үшін Шығыс маркетинг>Мүмкіндікті басқару>Бағалау үлгілері бөліміне өтіңіз. Бұл тізімдегі элементтерді жасауға, жоюға, іздеуге, сұрыптауға немесе сүзуге болатын стандартты тізім көрінісін ашады. Ашу үшін тізімдегі кез келген элементті таңдаңыз немесе жаңасын жасау үшін Жаңа тармағын таңдаңыз.

Уақытыңыздың көп бөлігін үлгіні алғаш ашқанда немесе жасағанда ашылатын Дизайн қойындысында жұмыс істеуге жұмсайсыз. Мұнда бір немесе бірнеше шарт/әрекет тақта жұптарын құру үшін Құралдар жинағы қойындысынан кенепке апару арқылы үлгі логикасын анықтайсыз. Әрбір жұп ережені орнататын (мысалы, электрондық поштаны басқан) және Шарт тақтасынан басталады, ол шарт орындалған кезде баллды қалай реттеу керектігін анықтайды. Әрекет. Үлгі шарт/әрекет жұптарының кез келген санын қамтуы мүмкін.

Скоринг үлгісінің кенептері тұтынушы-саяхат кенепіне ұқсас. Құралдар жинағы қойындысынан сүйреу арқылы тақтайшаларды қосыңыз. Тақтаны таңдап, сол тақтаның параметрлерін жасау үшін Сипаттар қойындысын ашыңыз. Таңдалған тақтаны кесу, көшіру, қою және жою үшін кенеп үстіндегі құралдар тақтасын пайдаланыңыз; сондай-ақ тақта қосып, осы жерден түсірілім алуға болады.

Үлгіңізді атаңыз және нысан мақсатын таңдаңыз

Жаңа ықтимал бағалау үлгісін орнатқан кезде бірінші істеу керек нәрсе - оған атау беру және ол нысанның қандай түрін (есептік жазбалар немесе контактілер) бағыттайтынын таңдау. Келесі әрекеттерді орындаңыз:

1. Қорытынды қойындысын ашыңыз.
2. Аты өрісіне сипаттамалық атау енгізіңіз.
3. Нысан мақсатынТіркелгі немесе Байланыс етіп орнатыңыз. Бұл параметр үлгі ықтимал ықтималдықтардың қай түрін бағалайтынын анықтайды.
   • Контактіге негізделген ықтимал тұтынушылар контакт жазбасымен байланыстырылады және тек осы контактіге қатысты ақпарат пен өзара әрекеттесу негізінде бағаланады.
   • Тіркелгіге негізделген ықтимал тұтынушылар шот жазбасымен байланыстырылады. Олар есептік жазбадағы ақпарат, сонымен қатар сол тіркелгіге жататын әрбір контактіге қатысты ақпарат пен өзара әрекеттесу негізінде бағаланады.
   • Контактпен де, тіркелгімен де байланысты ықтимал тұтынушылар контактіге негізделген ықтимал тұтынушылар ретінде қарастырылады.
4. Параметрлерді сақтау үшін Сақтау таңдаңыз.

Қосымша ақпарат: Есептік жазбаға негізделген маркетинг

Шартты орнатыңыз

Шарт тақтайшасы - ата-аналық және еншілес тақталарды қамтитын құрама тақта. Шартты қосқанда, ата-ана да, бір бала да жасалады. Еншілес тақталарды көрсету немесе жасыру үшін тақтайшаның төменгі оң жақ бұрышындағы кеңейту/жию түймесін пайдаланыңыз.

Негізгі шарт тақтасы жай ғана шарт тобына атау береді. Ата-ананы таңдап, атауды тағайындау үшін Сипаттар қойындысын ашыңыз. Қосымша шарт тақтайшаларын ата-анаға сүйреп апару арқылы қажетінше көптеген еншілес шарттарды тағайындай аласыз.

Ескертпе

Бір ата-анаға жататын барлық шарттар ЖӘНЕ операторы арқылы біріктірілген, яғни қоса берілген әрекеттің іске қосылуы үшін барлық бауырластық шарттары TRUE мәніне бағалануы керек.

Шарттың логикасы еншілес тақталарда қамтылған. Еншілес шарт тақтасын таңдап, логиканы орнату үшін Сипаттар қойындысын ашыңыз.

Келесі параметрлерді жасау арқылы шарт тақтасының логикасын орнатыңыз:

• Көрсетілетін атау: кенепте көрсетілгендей, тақтайшаның атын көрсетеді.

• Entity: жағдайды бақылау немесе тексеру үшін Dynamics 365 нысанын таңдаңыз. Мысалы, контакт электрондық поштадағы сілтемені басқан жазбаларды іздеу үшін EmailClicked пәрменін таңдаңыз.

• Жиілік: шарттың қаншалықты жиі іске қосылуы керектігін таңдаңыз. Әрбір оқиға бойынша ұпай алу үшін Әр пәрменін таңдаңыз (мысалы, электрондық поштаны әр басқанда ұпайды арттыру). Тек бір рет ұпай алу үшін Кем дегенде пәрменін таңдаңыз (мысалы, электрондық поштаны бірінші рет басқанда ұпайды арттыру, бірақ кейінгілерді елемеу). Таңдау Жоқ таңдалған нысанның нөлдік біліктілік мысалдары күндер ауқымында орын алған кезде ғана ұпай алу үшін (мысалы, электрондық поштаны нөлдік басулары бар контактілер үшін жалпы ұпайды төмендету үшін).

• Күн диапазоны : Есептелетін оқиғалар есептелмейтін күнді енгізіңіз. Мысалы, бір жылдан астам бұрын орын алған барлық электрондық пошта әрекеттесулерін елемеу үшін оны бір жылға орнатыңыз. Бұл өзара әрекеттесу жасына қарай уақыт өте келе ұпайлардың төмендеуіне әкелуі мүмкін.

• Жаңа өрнек: шартқа жаңа өрнек қосу үшін осы түймені таңдаңыз. Қосымша өрнек сақталған деректерге негізделген шартты одан әрі тексереді. Мысалы, "Қала = Нью-Йорк" үшін өрнек қосуға болады, ол шартты Нью-Йорк қаласындағы контактілер жасаған электрондық поштаны басу ғана шартты іске қосатындай етіп өзгертеді. Күрделі шарттарды жасау үшін қалағаныңызша қосымша өрнектерді қосуға болады.

  Ескертпе

  Бір шартқа жататын барлық өрнектер ЖӘНЕ операторы арқылы біріктіріледі, яғни жалпы шарт ақиқат болуы үшін барлық өрнектер ШЫН мәніне бағалануы керек. Барлық талап етілетін оқиғаларға ұпай қою үшін (мысалы, хабарға немесе сапарға қарамастан кез келген ашық электрондық пошта үшін ұпай алу) барлық өрнектерді жабу жолағын (әдепкі бойынша қосылған өрнекті қоса) пайдаланып жойыңыз.

  Маңызды

  Есептелген және жинақталған өрістерді өрнектерде пайдалану мүмкін емес.

Шарттардың екі категориясы бар:

• Бекітілген ережелер қорғаушы немесе контакт жазбаларында табылған бекітілген демографиялық немесе фирмографиялық деректерге негізделген.
• Мінез-құлық ережелері басылған электрондық пошта, тіркелген оқиға немесе кірген веб-сайт сияқты өзара әрекеттерге негізделген.

Әрекетті орнату

Шарт қатарынан кейін келетін әрекет тақтасы шарт орындалғанда ықтимал тұтынушы ұпайының қалай өзгертілетінін басқарады. Әрекетті орнату үшін шарт тақтасынан кейін әрекет тақтасын таңдаңыз (немесе қосыңыз), содан кейін ұпайды көбейту немесе азайту үшін орнатуға болатын Сипаттар қойындысын ашыңыз. кез келген бүтін мән.

Барлық шарттарды бірден мәтін ретінде қараңыз

Кенеп балл қою ережелерін жинаудың оңай, графикалық әдісін қамтамасыз етеді, бірақ ол тақтаның Сипаттар ашылғанша көптеген параметрлерді жасырын қалдырады. Барлық логиканы жылдам шолу үшін Көру ашылмалы тізімді (кенептің үстінде) Мәтін етіп орнатыңыз. Бұл нақты дерекқор сұрауына ұқсас түрде көрсетілген ережелердің ықшам, мәтінге негізделген көрінісін көрсетеді.

Бағаларды және сатуға дайын баллды белгілеңіз

Мүмкіндіктерді бағалаудың негізгі себебі - ең жақсы ықтимал тұтынушыларды анықтау жолын қамтамасыз ету және көбірек назар аудару үшін ықтимал тұтынушыны сатушыға қашан жіберу керектігін шешу. Сондықтан, әрбір жетекші ұпай үлгісі үшін сатуға дайын шекті әрқашан дерлік орнатасыз. Сондай-ақ, бағалар кестесін сатуға дайын болған кезде баллды (мысалы, суық, жылы немесе ыстық) түсіндіруді ұсыну тәсілі ретінде орнатуға болады.

Ұпай сатуға дайын шекке жеткенде, қосылатын модуль ықтимал тұтынушыдағы сатылымға дайын жалаушаны Шын күйіне автоматты түрде орнатады. Егер көшбасшы бірнеше үлгі бойынша ұпай алса, жалауша кез келген үлгі шекке жеткенде орнатылады. Бұл ықтимал тұтынушыны тұтынушы өмірлік циклінің сату-қабылдау кезеңіне автоматты түрде жылжытатын "Мүмкіндік сатысына көшу" деп аталатын жұмыс процесін іске қосады. Бұл жұмыс процесін қажетінше теңшеуге болады.

Бағалар мен сатуға дайын балл қанша шарттарды қамтитынына қарамастан бүкіл үлгіге қолданылады. Оларды орнату үшін кенептің жанындағы Бағалар қойындысын ашыңыз.

Сатуға дайын ұпайды орнату үшін Сатуға дайын ұпай өрісіне бүтін санды енгізіңіз.

Қосымша баға қосу үшін қойындыға жаңа бөлім қосатын Жаңа таңдаңыз, ол жерде баға атын және қолданылатын ұпайлар ауқымын енгізуге болады. Баға диапазондары үздіксіз және бір-біріне сәйкес келмеуі керек.

Өткізу жолын пайдалану арқылы озық бағалау шарттарын жасаңыз

Жетекші бағалау үшін шарт тақтасын орнатқанда, Нысанды а нүкте белгісі көмегімен өзара әрекеттесулер мен профильдер бойынша өтулерді қосу үшін орнатуға болады, мұнда әрбір секіру нүктемен бөлінген. Мысалы, EmailClicked сияқты әрекеттесуден басталып, байланысты Контакт профильіне өтуіңізге болады, содан кейін контакт профиліндегі мәндерді сынау. Мұны қалай орнатуға болатынының мысалы:

1. a Шарт тақтасының Сипаттар үшін ашыңыз. Содан кейін Entity параметрін EmailClicked күйіне орнатыңыз.
   

2. Жаңа ашылмалы тізімді ашу үшін Нысан өрісіне жаңа ғана қосқан EmailClicked нысанынан кейінгі нүктені теріңіз. осы жерден жасауға болатын құлмақтардың әртүрлі түрлерін көрсететін тізім. Контакт профиліне өту үшін Байланыс пәрменін таңдаңыз.
   

3. Енді әрбір электрондық поштаны басқан кезде байланыстырылған контакт жазбасынан келетін мәндерді көрсету үшін Өрнектер қосуға болады. Мысалы, сіз тек Чикагода тұратын контактілерді басу арқылы ұпай алғыңыз келуі мүмкін.
   

Ескертпе

Бұл әдісті қолдана отырып, бес құлмақ орнатуға болады.

Пайдалы жағдайлар жасау үшін құлмақты пайдаланудың тағы бірнеше мысалы:

• Жетекші. Жетекші. Ата-анамен байланыс : Белгілі бір қасиеттері бар (мысалы, Microsoft электрондық пошта мекенжайы бар контактілер) контактілермен байланысты ықтимал тұтынушыларды бағалауға мүмкіндік береді. Электрондық пошта | | қамтиды @microsoft.com).
• Жетекші.Ата-ана байланысы.Ата-ана тұтынушы шоты : Белгілі бір қасиеттері бар тіркелгілерге жататын контактілермен байланысты ықтимал тұтынушыларды бағалауға мүмкіндік береді (мысалы, тіркелгілер Қызметкерлер саны | > | 500).
• Lead.customeentity: ықтимал тұтынушыны балдық бағалау моделі ішінде теңшелетін нысанды пайдалануға мүмкіндік береді. Теңшелетін нысанда Жетекші нысанмен 1:N қатынасы болуы керек және Customer Insights - Journeys деректер конфигурациясында маркетингтік түсініктер қызметімен синхрондау үшін қосылуы керек.

Таңдалған үлгі жинаған ықтимал тұтынушыларды табыңыз

Таңдалған модель жинаған барлық ықтимал тұтынушыларды табу үшін:

1. Модельдер тізімін ашу үшін Шығыс маркетинг>Мүмкіндік басқару>Бағалау үлгілері тармағына өтіңіз, содан кейін қалағаныңызды ашыңыз. тексеру.

2. Қатысты нысандардың ашылмалы тізімін ашу үшін Қатысты қойындысын таңдаңыз, содан кейін тізімнен Үлкен ұпайлары таңдаңыз. .

   

3. Жаңа Лад ұпайлары қойындысы қосылды және ашылды. Мұнда сіз таңдаған үлгі жинаған әрбір ықтимал тұтынушыны және олардың әрқайсысы үшін ұпай мен бағаны көре аласыз. Оны ашу үшін тізімдегі кез келген ықтимал тұтынушыны таңдай аласыз немесе тізімді Excel файлы ретінде жүктеп алу үшін Мүмкіндік ұпайларын экспорттау таңдауға болады.