Бөлісу құралы:

Customer Service (алдын ала қарау нұсқасы) бағдарламасында Microsoft Teams жиналыс интеграциясын пайдалану

  • Мақала

Маңызды

Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін ол қосулы болуы керек және лицензиялық шарттар қабылдануы керек. Алдын ала көру мүмкіндігі деген не және оны қалай қосуға болады?

Алдын ала көру мүмкіндігі - толық мүмкіндік емес, бірақ оған тұтынушылар ерте қатынасып, ол туралы пікір жібере алады. Алдын ала көру мүмкіндіктері жұмыс істеу үшін пайдалануға арналмаған және функциясы жағынан шектеулі болуы мүмкін.

Осы мүмкіндікке жақында өзгерістер енгізіледі, сол себепті оны жұмыс істеу үшін пайдалану ұсынылмайды. Оны тек тексеру және әзірлеу мақсатында пайдаланыңыз.

Microsoft корпорациясы осы алдын ала көру мүмкіндігіне қолдау көрсетпейді. Microsoft Dynamics 365 техникалық қолдау көрсету қызметі сізге мәселелер мен сұрақтар бойынша жауап бере алмайды. Алдын ала қарау мүмкіндіктері өндірісте пайдалануға арналмаған және бөлек қосымша пайдалану шарттарына бағынады.

Teams жиналысын біріктіру мүмкіндігі сізге агент ретінде әкімшілік жұмыс жүктемесін азайтуға және өнімділікті арттыруға көмектесетін бірыңғай жиналыс тәжірибесін ұсынады. Dynamics 365 жазбаларына сілтеме жасауға және тұтынушылармен контекстке сәйкес сөйлесуге болатын Teams арқылы жиналыс өткізу кезінде қолжетімді болып табылады. Сондай-ақ уақытты үнемдеуге, өнімдірек болуға және ұйымыңызда дұрыс деректерді пайдалануға көмектесу үшін жазбалар жасауға болады.

Агент ретінде сіз мыналарды жасай аласыз:

  • Microsoft Teams жиналыстарын тікелей Dynamics 365 жүйесінен жасаңыз және оған қосылыңыз.
  • Microsoft Teams жиналысының мәтінмәнінде Dynamics 365 жазбаларына кедергісіз қол жеткізіңіз және жаңартыңыз.
  • Microsoft Teams жиналысы кезінде жазбалар мен тапсырмаларды кедергісіз жазып алыңыз және осы жазбалар мен тапсырмаларды Dynamics 365 жүйесіндегі жазбалармен автоматты түрде синхрондаңыз.

Жиналыстың жарамдылық кезеңі

Жиналыстың жарамдылық кезеңін келесі кезеңдерге бөлуге болады, әр кезең нақты тапсырмаларды қамтиды:

Teams жиналысын жасау

Teams жиналысын Dynamics 365 немесе Microsoft Outlook жүйесінен жасауға болады. Teams жиналысын жасау кезінде Dynamics 365 жазбасының жиналысқа байланыстырылғанына көз жеткізіңіз. Жазбаны жиналысқа байланыстыру жазба мәліметтерін жиналыс алдында, жиналыс кезінде бүйірлік тақтада және жиналыстан кейін көруге мүмкіндік береді.

Қатысты жазбаны таңдау арқылы Dynamics 365 жазбасын байланыстыруға болады. Жазба жиналыс алдында байланыстырылған кезде Dynamics 365 қолданбасы жиналысқа автоматты түрде қосылады және бүйірлік тақтада байланыстырылған жазбаның мәліметтерін көруге болады. Жазба жиналысқа байланыстырылмаса, байланыстырылған жазбаның мәліметтерін көру мүмкін болмайды. Мұндай жағдайда жақсырақ тәжірибе алу үшін Dynamics 365 қолданбасын жиналыс басталмай тұрып қосу керек.

Dynamics 365 жүйесінде Teams жиналыстарын жасау

Жазбаның уақыт кестесінде немесе әрекеттер бетінде жиналыс жасау кезінде Teams жиналысын жасауға болады.

Уақыт шкаласын басқару элементінен Teams жиналысын жасау

  1. Dynamics 365 жазбасының уақыт шкаласын басқару элементінде Уақыт шкаласы жазбасын жасау>Жиналыс тармағын таңдаңыз.

  2. Жылдам жасау: жиналыс тақтасы бетінде қатысушылар, орын, уақыт және сипаттама сияқты жиналыс ақпаратын енгізіңіз.

  3. Teams жиналысы ауыстырғышын қосыңыз.

    Жылдам жасау: жиналыс тақтасы бетінде Teams жиналыстарының ауыстырғышын қосыңыз.

  4. Сақтап жабу опциясын таңдаңыз. Жиналыс координаттары жазбаны сақтап, жапқанға дейін көрсетілмейді.

Ескертпе

Жазбаның уақыт шкаласын басқару элементінен жиналыс жасаған кезде "Қатысты" өрісі жиналыс жасалып жатқан жазба атымен автоматты түрде толтырылады. Бұл Dynamics 365 қолданбасының Teams жиналысына автоматты түрде қосылуын қамтамасыз етеді және жиналыс кезінде қатысты жазба мәліметтерін көруге болады.

Әрекеттер бетінен Teams жиналысын жасау

  1. Тұтынушыға қызмет көрсету орталығына кіріңіз.

  2. Торап картасынан Әрекеттер опциясын таңдаңыз.

  3. Жоғарғы жақтағы пәрмендер тақтасында Жиналыс опциясын таңдаңыз.

  4. Жаңа жиналыс бетінде қатысушылар, орын, уақыт және сипаттама сияқты жиналыс ақпаратын енгізіңіз.

  5. Teams жиналысы ауыстырғышын қосыңыз.

  6. Қатысты өрісінде жиналысқа қатысты жазбаны іздеңіз және таңдаңыз. Бұл Dynamics 365 қолданбасының Teams жиналысына автоматты түрде қосылуын қамтамасыз етеді және жиналыс кезінде қатысты жазба мәліметтерін көруге болады.

  7. Сақтау & Жабық.

Teams жиналысын Microsoft Outlook арқылы жасау

Teams жиналысын Microsoft Outlook ішінде жасауға болады, бірақ жиналыс автоматты түрде Dynamics 365 жазбасымен байланыстырылмайды. Жиналысты Dynamics 365 жазбасымен байланыстыру үшін Dynamics 365 App for Outlook бағдарламасын орнатуыңыз керек. Қолданбаны орнатқаннан кейін оны ашып, жазбаны Қатысты элементті орнату өрісінен іздеңіз.

Microsoft Outlookішінде Топтар жиналысын жасау туралы ақпаратты Outlook қолданбасынан Топтар жиналысын жоспарлау бөлімінен қараңыз.

Dynamics 365 App for Outlook бағдарламасын пайдалану туралы ақпарат алу үшін Outlook қызметіне арналған бағдарламадағы (Dynamics 365 бағдарламалары) негізгі навигация бөлімін қараңыз.

Dynamics 365 бағдарламасын Teams жиналысына қосу

Dynamics 365 бағдарламасы Teams жиналысына қосылғанда жиналысқа дейін, жиналыс кезінде және одан кейін жазба мәліметтерін көруге мүмкіндік береді. Dynamics 365 бағдарламасын Teams жиналысына автоматты түрде немесе қолмен қосуға болады.

Бағдарламаны автоматты түрде қосу

Dynamics 365 жазбасын Dynamics 365 немесе Microsoft Outlook жүйесінде жасау кезінде жиналысқа байланыстырсаңыз, Dynamics 365 қолданбасы жиналысқа автоматты түрде қосылады. Бұл жиналысқа дейінгі, жиналыс кезінде және одан кейінгі жазба мәліметтерін көруге мүмкіндік береді.

Бағдарламаны қолмен қайта қосу

Dynamics 365 жазбасын Dynamics 365 немесе Microsoft Outlook жүйесінде жасау кезінде жиналысқа байланыстырмасаңыз, жақсырақ тәжірибе алу үшін Teams жиналысына қосылу алдында бағдарламаны жиналысқа қосу ұсынылады.

Жиналыс алдында бағдарламаны қосу үшін алдымен жиналысқа шақыруды жіберіңіз, содан кейін жиналысты Teams бағдарламасында ашыңыз. Қойынды қосу опциясын таңдап, Dynamics 365 бағдарламасын іздеп, оны қосыңыз.

Жиналыс басталып кеткеннен кейін жиналыс кезінде бағдарламаны қосу үшін Бағдарлама қосу опциясын экранның жоғарғы оң жақ аймағындағы жиналысты басқару элементтерінен таңдап, Dynamics 365 бағдарламасын іздеп, соны қосыңыз.

Dynamics 365 бағдарламасымен жұмыс істеу

Dynamics 365 бағдарламасы жиналыспен байланыстырылған жазба ақпаратын көруге мүмкіндік береді. Жазба мәліметтерін жиналыс алдында, жиналыс кезінде және жиналыстан кейін бүйірлік тақтада көруге болады.

Жиналысқа дейінгі немесе одан кейінгі жазба мәліметтерін қарау

Teams бағдарламасында жиналысты ашыңыз, содан кейін Dynamics 365 қойындысын таңдаңыз. байланыстырылған жазбадағы барлық әрекетті Dynamics 365 Customer Service жүйесіндегідей орындауға болады.

Жиналыс кезінде жазба мәліметтерін қарау

Экранның жоғарғы оң жақ аймағындағы жиналыс құралдар тақтасында Dynamics 365 бағдарламасының белгішесін таңдаңыз. Жазба мәліметтері бүйірлік тақтада көрсетіледі. Жазбалар мен тапсырмалар сияқты ақпаратты көруге және жаңартуға болады.

Ескертпе

Жазбаның бүйірлік тақтасы тек контакт, мүмкіндік, ықтимал тұтынушы, тіркелгі және іс кестелеріне қолдау көрсетеді.

Teams жиналысында бүйірлік тақтаны жазыңыз.

Teams бағдарламасын пайдалану кезінде жазбаға тікелей Dynamics 365 бағдарламасында қол жеткізгіңіз келсе, бүйірлік тақтадағы қалқымалы белгішені таңдау арқылы жазбаны ашуға болады.

Teams жиналысына қосылу

Teams жиналысын Dynamics 365, Microsoft Outlook немесе Microsoft Teams жүйесінен қосылуға болады.

Dynamics 365 жүйесінен Teams жиналысына қосылу

  1. Жиналыс жазбасын Уақыт шкаласы немесе Әрекеттер бетінен ашыңыз.

  2. Келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

    • Жоғарыдағы пәрмен жолағында Teams жиналысына қосылу опциясын таңдаңыз.
    • Teams жиналысы өрісінде Teams жиналысына қосылу опциясын таңдаңыз.
    • Сипаттама аймағына өтіп, Ctrl пернесін ұстап тұрып, Жиналысқа қосылу үшін осы жерді басыңыз.

Microsoft Outlook арқылы Teams жиналысына қосылу

  1. Күнтізбе оқиғасын ашыңыз.

  2. Келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

    • Таспадағы Жиналыс қойындысында Teams жиналысына қосылу опциясын таңдаңыз.
    • Хабардың негізгі бөлігінде Жиналысқа қосылу үшін осы жерді басыңыз.

Microsoft Teams арқылы Teams жиналысына қосылу

Бірнеше опция бар. Қосымша ақпарат: Teams жиналысына қосылу

Жиналыс кезінде жазбалармен жұмыс істеу

Қажетті жағдайлар:

  • Жазба жиналыспен байланыстырылуы тиіс және Dynamics 365 бағдарламасы жиналысқа қосылуы тиіс.
  • Бүйірлік панельді экранның жоғарғы оң жақ аймағындағы жиналысты басқару элементтеріндегі Dynamics 365 бағдарламасының белгішесін таңдау арқылы іске қосу керек.

Соңғы ескертпе бүйірлік тақтадағы Ескертпелер бөлімінде көрсетіледі. Барлық ескертпені Қосымша ескертпелерді көрсету опциясын таңдау арқылы жеке панельде көруге болады. Ескертпелер бүйірлік тақтадан қосылса, өңделсе немесе жойылса, өзгерістер байланыстырылған Dynamics 365 жазбасымен синхрондалады.

Teams жиналысында бүйірлік тақта жазбасындағы ескертпелер.

Ескертпені қосу

  1. Ескертпелер бөлімінде таңдаңыз.

  2. Ескертпе қосу пішінінде ескертпе тақырыбы мен сипаттамасын енгізіңіз.

  3. Файлды тіркеу үшін Файлды тіркеу опциясын таңдаңыз.

  4. Сақтау опциясын таңдаңыз. Ескертпе жазбаға қосылады және бүйірлік тақтада көрсетіледі.

Ескертпені өңдеу

  1. Ескертпелер бөлімінде меңзерді ескертпенің үстіне апарып, Өңдеу белгішесін таңдаңыз.

  2. Ескертпені өңдеу пішінінде ескертпенің тақырыбы мен сипаттамасын қалауыңызша жаңартыңыз.

  3. Сақтау опциясын таңдаңыз.

Ескертпені жою

  1. Ескертпелер бөлімінде меңзерді ескертпенің үстіне апарып, Жою белгішесін таңдаңыз.

  2. Растау хабарында Жою пәрменін таңдаңыз.

Жиналыс кезінде тапсырмалармен жұмыс істеу

Қажетті жағдайлар:

  • Жазба жиналыспен байланыстырылуы тиіс және Dynamics 365 бағдарламасы жиналысқа қосылуы тиіс.
  • Бүйірлік панель жиналысқа қосылуы тиіс.

Ашық тапсырмалар бүйірлік тақтадағы Тапсырмалар бөлімінде көрсетіледі. Барлық тапсырманы Қосымша тапсырмаларды көрсету опциясын таңдау арқылы жеке панельде көруге болады. Тапсырмалар бүйірлік тақтадан қосылса, өңделсе немесе жойылса, өзгерістер байланыстырылған Dynamics 365 жазбасымен синхрондалады. Тапсырмалар орындалу мерзімі бойынша сұрыпталып, жақын арада немесе мерзімі өтіп кеткен тапсырмаларға басымдық беріледі.

Teams жиналысында бүйірлік тақта жазбасындағы тапсырмалар

Тапсырма қосу

  1. Тапсырмалар бөлімінде Қосу белгішесін таңдаңыз.

  2. Тапсырма мәліметтерін қосыңыз.

Тапсырманы аяқтау

Тапсырмалар бөлімінде тапсырманы аяқталды деп белгілеу үшін опция түймесін таңдаңыз.

Тапсырманы қайта ашу

  1. Тапсырмалар бөлімінде Қосымша тапсырмалар көрсету опциясын таңдаңыз.

  2. Аяқталған тапсырмалар бөлімінде тапсырманы қайта ашу үшін оны таңдаңыз.

    Teams жиналысында бүйірлік тақта жазбасындағы аяқталған тапсырмалар.

Тапсырманы өңдеу

  1. Тапсырмалар бөлімінде меңзерді тапсырманың үстіне апарып, Өңдеу белгішесін таңдаңыз.

  2. Тапсырма мәліметтерін қажетінше өңдеңіз.

Тапсырманы жою

  1. Тапсырмалар бөлімінде меңзерді тапсырманың үстіне апарып, Жою белгішесін таңдаңыз.

  2. Растау хабарында Жою пәрменін таңдаңыз.

Жиналыс кезінде әрекеттермен жұмыс істеу

Қажетті жағдайлар:

  • Жазба жиналыспен байланыстырылуы тиіс және Dynamics 365 бағдарламасы жиналысқа қосылуы тиіс.
  • Бүйірлік панельді экранның жоғарғы оң жақ аймағындағы жиналысты басқару элементтеріндегі Dynamics 365 бағдарламасын таңдау арқылы іске қосу керек.

Соңғы әрекеттер бүйірлік тақтадағы Әрекет бөлімінде көрсетіледі. Барлық әрекеттерді көру үшін Қосымша әрекеттерді көрсету опциясын таңдаңыз.

Teams жиналысында бүйірлік тақта жазбасындағы әрекеттер

Жазбамен байланыстырылған кездесуді, электрондық поштаны және телефон қоңырауы әрекеттерін ғана көруге болады. Басқа байланысты әрекеттерді көру үшін Customer Engagement бағдарламасына өтіңіз. Әрекет мәліметтерін көру қажет болса, Әрекеттер бөлімінде әрекетті таңдаңыз. Әрекет жазбасы веб-шолғышта ашылады.

Келесіні де қараңыз:

Microsoft Teams Кездесу интеграциясын Тұтынушыға қызмет көрсету ішінде конфигурациялау