Бизнес процесінің ағындарымен жұмыс жасауға шолу

Бұл тақырып Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) жүйесіне қолданылады. Егер сіз желідегі пайдаланушы болсаңыз, құжаттардағы Бизнес процестерінің шолуын Power Automate қараңыз.

Бизнес-процесінің ағынын жасау арқылы тұтынушымен жұмыс істеген кезде пайдаланушылар деректерді дұрыс енгізіп, бір қадамдарды әр кезде орындайтынын тексеруге болады. Мысалы, бәрі тұтынушыға қызмет көрсету сұрауларын бір тәсілмен орындауын қаласаңыз немесе тапсырысты жібермей тұрып есеп-шот бекітілуін алу үшін бизнес процесінің ағынын жасауға болады. Бизнес процесінің ағындары басқа процестермен бірдей негізгі технологияларды пайдаланады, бірақ олар ұсынатын мүмкіндіктер процестерді пайдаланатын басқа мүмкіндіктерден өзгеше. Бизнес процесінің ағыны жасау немесе өңдеу әдісін білу үшін Бизнес процесінің ағыны жасау бөлімін қараңыз.

Бизнес-процестердің ағындары туралы қысқа бейнені (4:49) қараңыз.

Бизнес процесі ағындарын неліктен пайдалану керек?

Бизнес процесінің ағындары адамдарға жұмысты орындау нұсқауларын ұсыныңыз. Олар пайдаланушыларды ұйымның белгілі бір шешімге келуге үшін қажет интерактивті әрекеттер үшін анықтаған процестер арқылы жүргізетін реттелген пайдаланушы тәжірибесін ұсынады. Бұл пайдаланушы тәжірибесін басқа қауіпсіздік рөлдеріне ие пайдаланушылар істейтін жұмысына сәйкес келетін тәжірибеге ие болуы үшін бейімдеуге болады.

Пайдаланушылар қалаған нәтижеге қол жеткізуі үшін орындауы қажет қадамдарды анықтау үшін бизнес процесі ағындарын пайдаланыңыз. Бұл қадамдар жерде олар бизнес процесі адамдар көрсетеді көрнекі көрсеткіші беріңіз. Бизнес процесі ағындары жаттығу қажеттігін азайтады, себебі жаңа пайдаланушыларға қандай нысанды пайдалану қажеттігіне назар аударуға керек болмайды. Олар процестің нұсқау беруіне рұқсат бере алады. Бизнес процесі ағындарын сатылым топтарына жақсырақ нәтижелерге қол жеткізуге көмектесе алатын қарапайым сатылым әдістемелерін қолдау үшін конфигурациялай аласыз. Қызмет топтары үшін бизнес процесі ағындары жаңа қызметкерлерге жылдамырақ үйренуге және тұтынушылардың ойынан шықпайтын жағдайларға әкелетін қателіктерге жол бермеуге мүмкіндік береді.

Бизнес процесінің ағындары не істей алады?

Бизнес процесінің ағыны анықтамасы реттелетін нысан ретінде көрсетіледі және процесс данасы нысандағы жазба ретінде сақталады. Әрбір жазба деректер жазбасымен (мысалы, тіркелгі, контакт ықтимал тұтынушысы немесе мүмкіндік) және айқас нысан процестері жағдайында әрбір қатысушы нысанның деректер жазбасымен байланыстырылады.

Бизнес-процесс ағындарымен сіз басқару элементінде көрсетілетін кезеңдер және қадамдар жинағын анықтайсыз. пішіннің жоғарғы жағы.

Әр кезең қадамдар тобын қамтиды. Әр қадам деректерді енгізуге болатын өрісті ұсынады. Адамдар келесі кезеңге Келесі кезең түймесін пайдалану арқылы өтеді. Пайдаланушылар келесі кезеңге өткенге дейін сәйкес өріс үшін деректер енгізе алуы үшін қажет қадамды өте аласыз. Бұл әдетте "кезең-өткізу" деп аталады.

Бизнес процесі ағындары процестердің басқа процесс түрлеріне қарағанда қарапайым көрінеді, себебі олар деректер енгізудің реттелген тәжірибесін беруден және кезеңдерге жазба енгізуді басқарудан басқа ешқандай шартты бизнес логикасын не автоматтандыруды ұсынбайды. Алайда, оларды процестермен және реттеулермен қатар пайдаланғанда олар адамдардың уақытын үнемдеуде, жаттығу шығындарын азайтуда және пайдаланушының қабылдауын арттыруда маңызды рөл атқара алады.

Бірқатар пайдалануға дайын бизнес процесінің ағындары бар. Қосымша ақпарат: Қолдануға дайын бизнес процестерді қосыңыз.

Басқа реттеулермен біріктірілген бизнес процесі ағындары

Сіз не пайдаланушы бизнес процесі ағындарымен деректер енгізгенде, бизнес ережелері не пішін сценарийлері беретін қандай да бір автоматтандыру дереу қолданылатын етіп, деректер өзгертулері де пішін өрістеріне қолданылады. Пішінде жоқ өрістер үшін мәндерді орнату үшін қадамдарды қосуға болады және бұл өрістер пішін сценарийлері үшін пайдаланылатын Client API нысан үлгісіне қосылады. Бизнес процесі ағынында қамтылатын өріске енгізілген өзгерістер арқылы іске қосылатын қандай да бір жұмыс ағындары пішіндегі деректер сақталғанда қолданылады. Егер автоматтандыру нақты уақыттағы жұмыс ағынымен қолданылатын болса, жазба сақталғаннан кейін пішіндегі деректер жаңартылғанда өзгерістер дереу пайдаланушыға көрінетін болады.

Пішіндегі бизнес процесі ағыны ешқандай клиент тарапанынан бағдармалауды ұсынбаса да, бизнес ережелерімен не пішін сценарийлерімен қолданылатын өзгерістер автоматты түрде бизнес процесі ағынын басқаруға автоматты қолданылады. Егер пішінде өрісті жасыратын болсаңыз, аталған өріс бизнес процесі ағынын басқару элементінде де жасырылады. Егер бизнес ережелері не пішін сценарийлерін пайдалана отырып мән орнататын болсаңыз, ол бизнес процесі ағынында орнатылатын болады.

Параллель процесс ағындары

Параллель бизнес процесінің ағындары теңшеушілерге бірнеше бизнес процесін теңшеу және оларды бірдей бастапқы жазбамен байланыстыру мүмкіндігін береді. Пайдаланушылар параллель орындалатын бірнеше бизнес процессі арасында ауыса және өздері болған процесс кезеңіндегі жұмысын жалғастыра алады.

Жүйенің бизнес процесі ағындары

Келесі бизнес процесінің ағындары қамтылған. Бизнес процесі ағындарының қалай жұмыс істейтінін түсіну үшін осы жүйе бизнес процесі ағындарын қараңыз:

• Ықтимал тұтынушы - мүмкіндік сатылымдар процесі

• Мүмкіндік сатылымдар процесі

• Телефон -іс процесі

Бизнес процесі ағындарындағы көптеген нысандар

Дара нысан үшін бизнес процесі ағынын пайдалануға немесе бірнеше нысандарды қамтуға болады. Мысалы, мүмкіндікті жабу үшін біржола қайтару алдында мүмкіндіктен басталып, квотаға, тапсырысқа, одан кейін есеп-шотқа жалғасатын процес болуы мүмкін.

Бағдарламаны пайдаланатын адамдардың өздері жұмыс істеп жатқан нысаннан гөрі өз процессінің ағынына көңіл бөлуі үшін ең көп бес түрлі нысан жазбаларын бір процесске біріктіретін бизнес процессінің ағындарын жасақтауға болады. Олар қатысты нысан жазбалары арасында жылдам шарлай алады.

Түрлі бизнес процесі ағындары әр нысан бойынша қолжетімді.

Ұйымдағы пайдаланушылардың барлығы бірдей мұндай процесті орындай алмайды және түрлі шарттар басқа процестің қолданылуын қажет етеді. Түрлі ситуациялар үшін сәйкес процестерді ұсыну үшін әр нысанға 10 белсенді бизнес процесіне дейін бола алады.

Қандай бизнес процесі ағынын қолданылатынын басқару

Тек сәйкес рөлдерге ие адамдар ғана оларды көре және басқара алатын етіп, бизнес процесі ағындарын қауіпсіздік рөлдерімен байланыстыруға болады. Қандай бизнес процесі ағыны әдепкісінше орнатылатынын басқара алатындай етіп бизнес процесі ағындарының ретін орнатуға да болады. Бизнес процесінің ағыны ретін орнату үшін дизайнерде Бизнес процесінің ағыны ашыңыз, содан кейін пәрмен жолағында Тапсырыс процесінің ағыны таңдаңыз. Бизнес процесінің ағындарын қажетті ретпен жылжыту үшін жоғары және төмен көрсеткілерін таңдаңыз.

Біреу жаңа нысан жазбасын жасағанда қолжетімді белсенді бизнес процесі анықтамаларының тізімі пайдаланушының қауіпсіздік рөлі бойынша сүзіледі. Процесс тапсырыстары тізіміне сай пайдаланушының қауіпсіздік рөлі үшін қолжетімді бірінші белсендірілген бизнес процесінің анықтамасы әдепкі бойынша қолданылады. Егер бірнеше белсенді бизнес процесі анықтамасы қолжетімді болса, пайдаланушылар «Процесті ауыстыру» диалогтік терезесінен басқасын жүктей алады. Процестер ауыстырылғанда қазіргі уақытта бейнеленген процесс фонға өтеді және таңдалған процеспен ауыстырылады, бірақ ол өзінің күйін сақтайды және оған қайта ауысуға болады. Әр жазбада бірнеше байланысты процесс данасы бола алады (әрқайсысы басқа бизнес процесі ағынының анықтамасы үшін, барлығы 10-ға дейін). Пішін жүктелгенде тек бір бизнес процесінің ағыны бейнеленеді. Кез келген пайдаланушы басқа процесті қолданғанда, бұл процесс әдепкі бойынша тек сол нақты пайдаланушы үшін жүктеле алады.

Бизнес процесі әдепкі бойынша барлық пайдаланушылар үшін жүктелуі үшін (процесті «бекітуге» баламалы әрекет), пішінді жүктеуге бизнес процесі анықтамасының идентификаторының негізінде бар бизнес процесінің данасын арнайы жүктейтін Client API сценарийін (веб-ресурс) қосуға болады.

Бизнес процесінің ағыны артықшылықтары

Реттелетін нысан ретінде көрсетілетін әрбір бизнес процесінің ағыны анықтамасы кез келген басқа жүйе немесе реттелетін нысан сияқты қауіпсіздік рөлінде өңделуі мүмкін жеке артықшылықтар жинағымен келеді. Артықшылықтарды қауіпсіздік рөлі үшін Бизнес процесінің ағындары қойындысында көрсетуге болады.

Бизнес процесінің ағынына келесі артықшылықтарды тағайындай аласыз:

• Жасау: жаңа жазба жасаумен бір уақытта орындалатын Бизнес процесінің ағыны данасын жасауға мүмкіндік береді.
• Оқу: жасалған жазбада Бизнес процесінің ағыны қарауға мүмкіндік береді.
• Write: Бизнес процесінің ағыны жаңартуға мүмкіндік береді. Мысалы, күйді өзгерту және навигация.
• Жою: жазба жойылған кездегі дананы жоюға мүмкіндік береді.
• Қосымша: Нысаннан нысан аралық шарлау мүмкіндігін береді. Мысалы, Мүмкіндіктерді сату процесіндегі жетекші нысан Бизнес процесінің ағыны.
• Append to: Нысанға нысандар аралық шарлау мүмкіндігін береді. Мысалы, Мүмкіндіктерді сату үрдісіндегі Бизнес процесінің ағыны мүмкіндік нысаны.

Ескертпе

Жүйе әкімшісі және Жүйені реттеуші қауіпсіздік рөлдері әдепкі бойынша барлық бизнес-процес ағындарына қатынаса алады.

Бизнес процесс ағынының қарастырулары

Бизнес процесі ағындарын тек оларды қолдайтын нысандар үшін анықтауға болады. Сондай-ақ, процестер, кезеңдер және қосуға болатын қадамдар шектеулерін білгеніңіз жөн.

Жұмыс ағынын шақыратын бизнес процесінің ағындары

Енді бизнес процесі ағынының ішінен қолмен іске қосылатын жұмыс ағындарын шақыруға болады. Жұмыс ағыны құрамдасын процесс кезеңіне немесе Глобалдық жұмыс ағындары бөліміне апарып, осыны жаңа бизнес процесінің ағыны құрастырушысынан реттеуге болады. Бизнес процестерінің ағындарында жұмыс ағындарын пайдалану туралы қосымша ақпаратты Блог: Dynamics 365 for Customer Engagement жүйесіндегі Бизнес процесінің ағыны автоматтандыру бөлімінен қараңыз.

Бизнес процесінің ағынында кезеңнен шыққанда іске қосу қажет жұмыс ағынын қосқан кезде және осы кезең ағында соңғы кезең болса, құрастырушы осы кезең аяқталғанда жұмыс ағыны іске қосылады деген әсер береді. Дегенмен, жұмыс ағыны іске қосылмайды, себебі кезеңнің ауысуы орын алмайды. Жұмыс ағынын кезеңге қосуға жол бермейтін ескертуді немесе қатені алмайсыз. Пайдаланушы бизнес процесінің ағынымен әрекеттескен кезде процесті аяқтау немесе бас тарту кезеңнің ауысуына әкелмейді, сондықтан жұмыс ағыны іске қосылмайды. Мына мысалдарды қарастырыңыз:

• Сіз екі сатысы бар Бизнес процесінің ағыны жасайсыз, S1 S2-ге қосылып, S2-кезеңіндегі жұмыс процесі бар және триггерді Кезеңнен шығу күйіне орнатыңыз.

• Үш кезеңмен бизнес процесінің ағынын жасайсыз, S1 кезеңі S2 кезеңіне қосылып, S2 кезеңі S3 кезеңіне тарамданады. Сіз S2 жүйесінде жұмыс процесін қосасыз және триггерді Шығу кезеңіне орнатыңыз.

  Жұмыс ағыны екі жағдайда да іске қосылмайды. Осы мәселені айналып өту үшін, жұмыс ағынын процесс кезеңіне емес, бизнес процесіне іске қосу мақсатында Глобалдық жұмыс ағынын және оған іске қосу қажет жұмыс ағынын қосуға болады. Пайдаланушы бизнес процесінен бас тартқан немесе аяқтаған кезде жұмыс ағынын іске қосу үшін Глобалдық жұмыс ағынына триггерді "Процестен бас тартылған" немесе "Процесс аяқталған" мәніне орнатуға болады.

Бизнес процесі ағындарын пайдалана алатын нысандар

Жаңартылған пішіндерді пайдаланатын нысандар ғана бизнес процесі ағындарын пайдалана алады. Бұл өзгертпелі нысандарды және келесі жүйе нысандарын қамтиды:

• Тіркелгі

• Кездесу

• Науқан

• Науқан әрекеті

• Науқанға жауап

• Бәсекелес

• Істес кісі

• Электрондық пошта

• Құқық

• Факс

• Іс

• Есеп-шот

• Ықтимал тұтынушы

• Хат

• Маркетингтік тізім

• Мүмкіндік

• Телефон қоңырауы

• Өнім

• Прайс-лист элементі

• Баға ұсыну

• Қайталанатын кездесу

• Жарнама материалы

• Әлеуметтік әрекет

• Реті

• Пайдаланушы

• Тапсырма

• Топ

  Бизнес процесінің ағындары үшін теңшелетін нысанды қосу үшін нысан анықтамасында Бизнес процесінің ағындары (өрістер жасалады) құсбелгісін қойыңыз. Бұл әрекеттен бас тарту мүмкін еместігін ескеріңіз.

Ескертпе

Құрамында Social Activity нысаны бар Бизнес процесінің ағыны кезеңіне өтіп, Келесі кезең түймешігін таңдасаңыз, Жасау опция. Жасау таңдағанда, Әлеуметтік белсенділік пішіні жүктеледі. Дегенмен, Social Activity қолданбаның пайдаланушы интерфейсінен Create үшін жарамсыз болғандықтан, пішінді сақтай алмайсыз және қате туралы хабарды көресіз: «Күтпеген қате.

Процестердің, кезеңдердің және қадамдардың ең көп саны

Пайдаланушы интерфейсінің тиісті өнімділігі мен пайдаланушылығына қол жеткізу үшін бизнес процесі ағындарын пайдалануды жоспарлайтын уақытты білу үшін кейбір шектеулер болады:

• Әр нысан үшін 10-нан аса іске қосылған бизнес процесі ағыны болуы мүмкін.

• Әр процесс 30-дан аспайтын кезеңді қамти алады.

• Бірнеше нысанды процестер бестен аспайтын нысанды қамти алады.

Бизнес процесінің ағыны нысанын теңшеуді қолдау

Жүйеде бизнес процесінің ағыны нысандары көрінеді, осылайша торларда, көріністерде, диаграммаларда және бақылау тақталарында нысан жазбасы деректерін қолжетімді етуге болады.

Бизнес процесінің ағыны нысанының жазбаларын торлармен, көріністермен, диаграммалармен және бақылау тақталарымен бірге пайдалану

Нысан ретінде қолжетімді бизнес процесінің ағындары арқылы енді ықтимал тұтынушы немесе мүмкіндік сияқты нысанның бизнес процесінің ағыны деректерінен алынған кеңейтілген іздеулерді, көріністерді, диаграммаларды және бақылау тақталарын пайдалануға болады. Жүйе әкімшілері және теңшеушілері кез келген басқа нысан арқылы жасалатынға ұқсас теңшелетін бизнес процесінің ағыны торларын, көріністерін, диаграммаларын және бақылау тақталарын жасай алады.

Мүмкіндіктерді сату процесі сияқты бизнес-процесс ағындары Solution Explorer бағдарламасында теңшелетін нысан ретінде көрсетіледі.

Әдепкі Бизнес процесінің ағыны көрінісіне қол жеткізу үшін шешім зерттеушісін ашыңыз, нысандар> қажет процесті кеңейтіңіз, мысалы Мүмкіндіктерді сату процесі, Көріністер таңдаңыз, содан кейін қалаған көріністі таңдаңыз.

Диаграмма ретінде көруге болатын бірнеше әдепкі көріністер бар, мысалы Белсенді мүмкіндікті сату процесі көрініс.

Бизнес процесінің ағыны нысандары пайдалану шектеулері

Қазіргі уақытта бизнес процесінің ағыны негізінде нысандар үшін теңшелетін пішіндер жасау мүмкін емес.

Сонымен қатар, келесіні қараңыз

Бизнес-процестердің ағындары туралы қысқа бейнені (4:49) қараңыз
Пайдалануға дайын бизнес процестер қосу
Бизнес процесінің ағыны жасаңыз
Тармақтандыру арқылы бизнес-процестердің ағындарын жақсартыңыз
Ақпараттық құжат: Dynamics 365 for Customer Engagement көмегімен процесті қосу
Процестер арқылы теңшелетін бизнес логикасын жасау
Жұмыс процесі процестері
Әрекеттер - шолу