Бизнес процесінің ағынын жасау немесе өңдеу

Бұл тақырып Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) жүйесіне қолданылады. Егер сіз желідегі пайдаланушы болсаңыз, құжаттардағы процестерді стандарттау үшін Power Automate Бизнес процесінің ағыны жасау бөлімін қараңыз.

Осы бөлімде Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) арқылы бизнес процесінің ағынын жасау әдісі көрсетілген. Бизнес-процесс ағындарын не үшін пайдаланатыныңыз туралы қосымша ақпарат алу үшін Бизнес-процесс ағындарына шолу бөлімін қараңыз. Мобильді тапсырмалар ағынын жасау туралы ақпаратты Мобильді тапсырмалар ағынын жасау бөлімінен қараңыз.

Пайдаланушы бизнес процесінің ағынын іске қосқан кезде процесс кезеңдері және қадамдары пішіннің үстіндегі процесс жолағында көрсетіледі:

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) жүйесінде жалпы бизнес сценарийлеріне арналған бірнеше пайдалануға дайын бизнес процесінің ағындары болады. Оларды жүйеге қосыңыз және сол күйінде пайдаланыңыз немесе оларды бизнес қажеттіліктеріңізге сәйкес өзгертіңіз. Пайдалануға дайын бизнес процестер ағындарын қосу жолын білу үшін Пайдалануға дайын бизнес процестерді қосу бөлімін қараңыз.

Бизнес процесінің ағынын жасау

1. Жүйелік әкімші немесе жүйелік теңшеуші қауіпсіздік рөлін немесе баламалы рұқсаттардың бар екендігін тексеріңіз.

2. Шешімдер жетектеушісін ашыңыз.

3. Сол жақ шарлау тақтасында Процестер таңдаңыз.

4. Әрекеттер құралдар тақтасында Жаңа таңдаңыз.

5. Процесс жасау диалогтық терезесінде қажетті өрістерді толтырыңыз:

   • Процесс атауын енгізіңіз. Процесс атауы емес бірегей болуы міндетті емес, алайда, үрдісті таңдау кезінде оны өзге үрдістерден ажыратуға мүмкіндік беретін мағыналы атау болуы керек. Мұны кейінірек өзгерте аласыз.

   • Санат тізімде Бизнес процесінің ағыны таңдаңыз.

     Процесті жасағаннан кейін, санатты өзгерту мүмкін болмайды.

   • Нысан тізімінен процесті негіздегіңіз келетін нысанды таңдаңыз.

     Таңдалған нысан процесс ағынының бірінші кезеңіне қосылатын қадамдарға қолжетімді өрістерге әсер етеді. Егер қажетті нысан табылмаса, нысан анықтамасында Бизнес үрдісі ағындары (өрістер жасалады) параметрлер жиыны бар екеніне көз жеткізіңіз. Процесті сақтағаннан кейін оны өзгерту мүмкін емес.

6. OK пәрменін таңдаңыз.

   Жаңа процесс жасалады және бизнес процесі ағынының құрастырушысы сізге жасалған бір кезеңмен ашылады.

   

7. Кезеңдерді қосыңыз. Егер пайдаланушылар процесте бір бизнес кезеңінен екіншісіне өтсе:

   1. Кезең компонентін Компоненттер қойындысынан сүйреп, оны дизайнердегі + журналына тастаңыз.

      

   2. Кезеңнің сипаттарын орнату үшін кезеңді таңдап, экранның оң жағындағы Сипаттар қойындысында сипаттарды орнатыңыз:

      • Көрсетілетін атын енгізіңіз.

      • Егер қаласаңыз, кезең санатын таңдаңыз. Санат (мысалы, Біліктілік немесе Әзірлеу сияқты) процесс жолағында шеврон ретінде пайда болады.

        

      • Сипаттарды өзгертуді аяқтаған кезде, Қолдану түймешігін таңдаңыз.

8. Кезеңге қадамдар қосыңыз. Кезеңдегі қадамдарды көру үшін кезеңнің төменгі оң жақ бұрышындағы Мәліметтер тармағын таңдаңыз. Басқа қадамдар қосу үшін:

   1. қадам компонентін Компоненттер қойындысынан сахнаға сүйреңіз.

      

   2. қадам таңдаңыз, содан кейін Сипаттар қойындысында сипаттарды орнатыңыз:

      1. Қадамның көрсетілетін атын енгізіңіз.

      2. Егер пайдаланушылардың қадамды аяқтау үшін деректер енгізуін қаласаңыз, ашылмалы тізімнен тиісті өрісті таңдаңыз.

      3. Процестің келесі кезеңіне өту алдында адамдар қадам толтыру үшін өрісті толтыру керек болса Міндетті таңдаңыз.

      4. Аяқтаған кезде Қолдану таңдаңыз.

9. Процесске тармақты (шартты) қосыңыз. Тармақтау шартын қосу үшін:

   1. Шарт компонентін Компоненттер қойындысынан екі кезең арасындағы + белгісіне сүйреңіз.

      

   2. Шартты таңдап, Сипаттар қойындысында сипаттарды орнатыңыз. Тармақтау сипаттары туралы қосымша ақпаратты Тамақталу арқылы бизнес-процесс ағындарын жақсарту бөлімінен қараңыз. Шарттың сипаттарын орнатуды аяқтаған кезде, Қолдану таңдаңыз.

10. Жұмыс процесін қосыңыз. Жұмыс ағынын шақыру үшін:

    1. Жұмыс процесі компонентін Компоненттер қойындысынан кезеңге немесе Жаһандық Жұмыс процесі дизайнердегі элемент. Оған қосылатыны мыналарға байланысты:

       • Сахнаға кіру немесе шығу кезінде жұмыс процесін іске қосқыңыз келсе, оны кезеңіне сүйреп апарыңыз. Жұмыс ағыны компоненті кезеңмен бірдей басты нысанға негізделу керек.

       • Процесс белсендірілгенде немесе процесс мұрағатталғанда (күйі Аяқталған немесе Тоқтатылған күйіне өзгерген кезде) жұмыс процесін іске қосқыңыз келгенде Оны глобалдық жұмыс ағыны элементіне сүйреп апарыңыз. Жұмыс ағыны компоненті процеспен бірдей басты нысанға негізделу керек.

    2. Жұмыс процесін таңдап, Сипаттар қойындысында сипаттарды орнатыңыз:

       1. Көрсетілетін атын енгізіңіз.

       2. Жұмыс ағынын іске қосу қажет уақытты таңдаңыз.

       3. Кезең нысанына сәйкес бар сұраныс бойынша белсенді жұмыс процесін іздеңіз немесе Жаңа таңдау арқылы жаңа жұмыс процесін жасаңыз.

       4. Аяқтаған кезде Қолдану таңдаңыз.

       Жұмыс үрдістері туралы қосымша ақпаратты Жұмыс процесі процестері бөлімінен қараңыз.

11. Бизнес процесінің ағыны растау үшін әрекеттер жолағында Тексеру пәрменін таңдаңыз.

12. Жұмысты жалғастырған кезде процесті нобай ретінде сақтау үшін әрекеттер жолағында Сақтау тармағын таңдаңыз.

    Маңызды

    Процесс жоба жазба болғанша адамдар оны пайдалана алмайды.

13. Процесті белсендіру және оны командаңызға қолжетімді ету үшін әрекеттер жолағында Іске қосу пәрменін таңдаңыз.

14. Бизнес процесінің ағыны данасын кім жасай алатынын, оқи алатынын, жаңарта алатынын немесе жоя алатынын бақылауды қамтамасыз ету үшін дизайнердің пәрмен жолағында Қауіпсіздік рөлдерін өңдеу тармағын таңдаңыз. Мысалы, қызметке қатысты процестер үшін тұтынушыға қызмет көрсету өкілдеріне бизнес процесі ағынының данасын өзгертуге толық қатынас бере аласыз, бірақ сату өкілдерінің тұтынушылардың сатылымнан кейінгі әрекеттерін бақылауы үшін оларға дананы тек оқу қатынасын бересіз.

    Қауіпсіздік рөлдері экранында қауіпсіздік рөлі ақпарат бетін ашу үшін рөл атын таңдаңыз. Бизнес процесінің ағындары қойындысын таңдап, қауіпсіздік рөлі үшін Бизнес процесінің ағыны ішінде тиісті артықшылықтарды тағайындаңыз.

    Ескертпе

    Жүйе әкімшісі және жүйе реттеуші қауіпсіздік рөлдері әдепкі бойынша жаңа бизнес-процес ағындарына қатынаса алады.

    

    Сәйкес радио түймелерді таңдау арқылы артықшылықтарды көрсетіңіз және Сақтау түймесін басыңыз. Артықшылықтар туралы қосымша ақпаратты Бизнес процесінің ағыны артықшылықтары бөлімінен қараңыз.

    Одан кейін ұйымдағы тиісті пайдаланушыларға қауіпсіздік рөлін тағайындауды ұмытпаңыз.

Шайпұл

Мынау құрастырушы терезесіндегі тапсырмалар ағынында жұмыс істеген кезде есте сақтау қажет бірнеше кеңес:

• Бизнес процесінің ағыны терезесіндегі барлық нәрсенің сурет алу үшін әрекеттер жолағында сурет таңдаңыз. Бұл, мысалы, ортақ пайдалану және топ мүшесінен процеске қатысты пікірлерін алғанда пайдалы.
• Процестің әр түрлі бөліктеріне жылдам өту үшін шағын картаны пайдаланыңыз. Бұл экраннан тыс шығатын күрделі процесс болған кезде пайдалы.
• Бизнес процесінің сипаттамасын қосу үшін, Бизнес процесінің ағыны терезесінің сол жақ бұрышындағы процесс атауының астындағы Мәліметтер тармағын таңдаңыз. 2000 таңбаға дейін пайдалана аласыз.

Бизнес процессінің ағынын өңдеу

Бизнес-процесс ағындарын өңдеу үшін шешім зерттеушісін ашыңыз, Процестер таңдаңыз, содан кейін тізімнен Бизнес процесінің ағыны таңдаңыз. өңдегіңіз келетін процестер.

Процестер тізімінен өңдеу қажет бизнес процесі ағынының атауын таңдағаннан кейін ол қажетті кез келген жаңартуларды енгізуге болатын құрастырғышта ашылады. Процесс атауының астындағы Толығырақ кеңейтіңіз, оның атын өзгерту немесе сипаттама қосу және қосымша ақпаратты көру.

Бизнес процесінің ағындары туралы білу керек басқа нәрселер

Кезеңдерді өңдеу
Бизнес үрдісінің ағындары 30 кезеңнен тұруы мүмкін.

Келесі кезең сипаттарын қосуға немесе өзгертуге болады:

• Сахна атауы

• Нысан. Алғашқы біреуінен басқа кез келген кезең нысанын өзгертуге болады.

• Сахна санаты. Санат әрекет түрі кезеңдерін топтастыруға мүмкіндік береді. Ол жазбаларды орналасқан кезеңі бойынша топтайтын есептер үшін пайдалы. Кезең санаты опциялары Кезең санаты глобалдық параметрлер жиынымен келеді. Глобалдық параметрлер жиынына қосымша параметрлерді қоса аласыз және қаласаңыз, бар параметрлердің белгілерін өзгерте аласыз. Сондай-ақ, қажет болса, бұл параметрлерді жоя аласыз, алайда, бар параметрлерді жоймауға кеңес береміз. Егер параметрді жойсаңыз, оны қайта қоса алмайсыз. Егер оларды пайдаланыланбайтын болсаңыз, «Пайдаланбау» белгісіне өзгертіңіз.

• Қарым-қатынас. Процестегі бастапқы кезең басқа нысанға негізделген кезде байланысты енгізіңіз. Қазіргі уақытта анықталып жатқан кезең үшін екі кезең арасында жылжу кезінде пайдаланылатын қатынасты анықтау үшін Қарым-қатынастарды таңдау пәрменін таңдаңыз. Келесі табыстар үшін қарым-қатынасты таңдау ұсынылады:

  • Деректер енгізілімін азайтумен жазбалар арасындағы деректер бойынша автоматты түрде орындалатын төлсипат карталарынан тұратын қарым-қатынастар анықталады.

  • Жазба үшін процесс жолағында Келесі кезең таңдалған кезде, қатынасты пайдаланатын кез келген жазбалар процесс ағынында тізімделеді, осылайша процесте жазбаларды қайта пайдалануға ықпал етеді. Оған қоса, пайдаланушы процесті жалғастыру үшін қосымша біреуін жасау орнына жай ғана таңдай алуы үшін жазбаларды жасау әрекетін автоматтандыру мақсатында жұмыс ағындарын пайдалануға болады.

Қадамдарды өңдеу
Әрбір кезеңде 30 қадамға дейін болады.

Филиалды қосыңыз
Кезеңге тармақ қосу туралы білу үшін Тамақтандыру арқылы бизнес-процесс ағындарын жақсарту бөлімін қараңыз.

Бизнес процесінің ағынын пайдаланатын адамдарға қолжетімді ету үшін, процесс ағынына тапсырыс беруге, оны белсендіруге және қауіпсіздік рөлінің бизнес процесінің ағыны артықшылықтарын көрсетуге және тиісті пайдаланушыларға қауіпсіздік рөлін тағайындауға болады.

Процесс ағынының ретін орнату
Нысан (жазба түрі) үшін бірнеше бизнес процесінің ағыны болса, жаңа жазбаларға автоматты түрде белгіленетін процесті орнатуға болады. Пәрмендер жолағында Процесс ағынына тапсырыс беру таңдаңыз. Жаңа жазбалар немесе байланыстырылған үрдіс ағындары жоқ жазбалар үшін пайдаланушы бірінші болып іске қосқан бизнес үрдісі ағыны бірінші болып пайдаланылады.

Іске қосу
Бизнес үрдісінің ағынын пайдалану үшін оны алдымен белсендіру қажет. Пәрмендер жолағында Іске қосу таңдаңыз. Белсендіру расталғаннан кейін, бизнес үрдісі ағынын пайдалануға болады. Егер бизнес үрдісі ағынында қате болса, қателер түзетілгенге дейін белсендіруді орындай алмайсыз.

Қауіпсіздік рөлдерін өңдеу
Пайдаланушылар пайдаланушыға тағайындалған қауіпсіздік рөліндегі бизнес процесінің ағынында анықталған артықшылыққа байланысты бизнес процесінің ағынына қатынаса алады.

Әдепкі бойынша, тек Жүйе әкімшісі және жүйе реттеуші қауіпсіздік рөлдері ғана жаңа Бизнес процесінің ағыны қатынаса алады.

Бизнес процесінің ағыны ішінде артықшылықтарды көрсету үшін өңдеу үшін Бизнес процесінің ағыны анықтамасын ашыңыз, содан кейін Бизнес процесінің ағыны конструкторының пәрмен жолағында Қауіпсіздік рөлдерін өңдеу пәрменін таңдаңыз. Қосымша мәліметтерді бұрынғы 14-қадамнан қараңыз.

Бизнес процесінің ағынына сұрау бойынша әрекетті қосу

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) жаңартуында бизнес процесі ағынының мүмкіндігі ендірілген: әрекет қадамдары арқылы бизнес процесінің ағынын автоматтандыру. Бизнес процесінің ағынына әрекетті немесе жұмыс ағынын іске қосатын түймешікті қосуға болады.

Әрекет қадамын пайдаланып қолмен іске қосылатын жұмыс ағындарын немесе әрекеттерін қосу

Мүмкіндікті нақтылау процесінің бөлігі ретінде Contoso ұйымы барлық мүмкіндіктерді белгіленген сараптаушының қарап шығуын талап етеді делік. Нәтижесінде Contoso ұйымы келесідей әрекетті жасады:

• Мүмкіндік сараптаушысына белгіленген тапсырма жазбасын жасайды.
• Мүмкіндік тақырыбына «Сараптауға дайын» жазбасын үстейді.

Бұған қоса Contoso бұл әрекеттерді талап бойынша іске қоса алуы керек. Бұл тапсырмаларды мүмкіндікті нақтылау процесіне біріктіріу үшін әрекеттер мүмкіндік бизнес процесінің ағынында көрінуі керек. Бұл функцияны қосу үшін As a Бизнес процесінің ағыны әрекеті қадам таңдаңыз.

Содан кейін әрекет қадамы Contoso ұйымының мүмкіндік бизнес процесінің ағынына қосылады. Содан кейін процесс ағыны тексеріледі және жаңартылады.

Енді Contoso компаниясының сатушы күшінің мүшелері әрекетті Opportunity Qualify іскерлік процессінен қадам, сұраныс бойынша Орындау таңдау арқылы бастай алады.

Маңызды

• Әрекетті немесе жұмыс ағынын талап бойынша орындай алу үшін бизнес процесінің ағыны әрекет қадамын қамтуы керек. Әрекет қадамы жұмыс ағыны ретінде іске қосылса, жұмыс ағынын талап бойынша іске қосылуға конфигурациялау керек.
• Әрекетпен немесе жұмыс ағынымен байланысты нысан бизнес процесінің ағынымен байланыстырылған нысанмен бірдей болуы керек.

Бизнес процесінің ағынында әрекет қадамдарын пайдалану шектеуі

• Кіріс немесе шығыс параметрлер Entity, EntityCollection немесе OptionSet (таңдау тізімі) түрлеріне жатса, әрекеттер әрекет қадамдары ретінде қолжетімді болмайды. Бір EntityReference шығыс параметрі немесе EntityReference кіріс параметрлерінің кез келген саны бар әрекеттер әрекет қадамдары ретінде қолжетімді емес. Негізгі нысанмен (глобалдық әрекет) байланысты емес әрекеттер әрекет қадамдары ретінде қолжетімді емес.

Сонымен қатар, келесіні қараңыз

Бизнес-процесс ағындарына шолу
Тармақталу арқылы бизнес-процесс ағындарын жақсарту
Мобильді тапсырмалар ағынын жасау
Пайдалануға дайын бизнес процестер қосу
Пішінде логиканы қолдану үшін бизнес ережелері мен ұсыныстарын жасаңыз
Процестермен теңшелетін бизнес логикасын жасаңыз
Жұмыс ағынының процестері