Телефондарға және планшеттерге арналған Dynamics 365 жүйесін теңшеу

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) жүйесі арқылы бір рет құрастырып, оны кез келген жерде қолдана аласыз. Customer Engagement жүйесіне жасаған теңшелімдер телефондар мен планшеттерге арналған Dynamics 365 қолданбаларында, сондай-ақ веб қолданбасында көрсетіледі. Өзгертулер ұялы бағдарламаларда дұрыс көрсетілуі үшін оңтайландырылады. Жасауға болатын өзгертулер түрін және олардың веб-бағдарламаға қарағанда ұялы бағдарламаларда қалай көрсетілетінін көру үшін, келесінің бірін таңдаңыз немесе төмен қарай айналдырыңыз.

Телефон қолданбасының соңғы нұсқасы телефондарға арналған Dynamics 365 планшеттерге арналған Dynamics 365 қолданбасымен бірдей толық мүмкіндікті тәжірибені қамтамасыз етеді. Оның да интуитивті пайдаланушы интерфейсі (телефондарға бейімделген) мен офлайн мүмкіндіктері бар.

Пішінді теңшегеннен кейін, пайдаланушылар келесі рет ұялы бағдарламаны ашқан кезде, жаңартуларды жүктеу туралы ұсынысты көреді.

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) мобильді қолданбаны теңшеу туралы қысқа бейнені (1:51) қараңыз.

Телефондар мен планшеттерге арналған Dynamics 365 жүйесінің өзіндік беті

Пайдаланушылар телефондар мен планшеттерге арналған Customer Engagement қолданбасын алғаш ашқанда, олар Сату бақылау тақтасы үшін әдепкі болып табылатын басты бетті көреді. Веб-бағдарламада жаңа бақылау тақталарын жасап немесе бұрыннан бар тақталарды өңдеп, оларды ұялы құрылғы үшін қосуға болады, сонда пайдаланушылар әртүрлі "Басты бет" тақталарын таңдай алады. Бақылау тақталарын жасау немесе өзгерту туралы қосымша ақпарат алу үшін Бақылау тақтасын жасау немесе Бақылау тақтасының құрамдастарын басқару бөлімін қараңыз.

Телефондар мен планшеттерге арналған Dynamics 365 жүйесі үшін пішін теңшелімдері

Телефондарға арналған Dynamics 365 және планшеттерге арналған Dynamics 365 веб-бағдарлама ретінде пішіндерді пайдаланады. Пішіннің бағдарламада көрсетілу жолы ұялы тәжірибе үшін оңтайландырылған. Келесі диаграммаларда веб-бағдарламадан планшет және телефон бағдарламаларына орналастыру көрсетілген:

Веб қолданбасы

Планшет қолданбасы

Телефон қолданбасы

Телефондар мен планшеттерге арналған Dynamics 365 жүйесі пішіндер арасында ауысу мүмкіндігін қамтамасыз етпейді. Егер бір нысан үшін бірнеше негізгі пішін бар болса, пішін орнатылған пішін тәртібі мен белгіленген қауіпсіздік рөлдеріне байланысты көрсетілетін болады. Қосымша ақпарат: Бірнеше пішіндер

Пішінді теңшеу кезінде Dynamics 365 for phones тәжірибесінен мыналарды жасыруға болады:

1. Өрістер

2. Бөлімдер

3. Толық қойыншалар

Осылайша, мысалы егер телефон пайдаланушылары тек контактіге арналған негізгі ақпаратқа ғана көңіл бөлуі керек десек, пішінді теңшеу кезінде телефон бағдарламасы үшін контакт мәліметтерін жасырып қоюға болады.

Телефондарға арналған Dynamics 365 жүйесінің дисплейінен мәліметтерді жасыру

1. Пішін өңдегішінде пішінді теңшеу барысында жасыру керек өрісті, бөлімді не қойыншаны таңдаңыз. пішін өңдегіші пайдалану бойынша кеңестерді пішін өңдегіші пайдалану бөлімін қараңыз.

2. Сипаттар өзгерту түймесін басыңыз.

3. Таза Телефонда қолжетімді және Жарайды түймесін басыңыз.

Телефондар мен планшеттерге арналған Dynamics 365 жүйесінің шарлау параметрлерін өзгерту

Телефондар мен планшеттерге арналған Dynamics 365 жүйесі ұялы бағдарламаларда көрсету үшін оңтайландырылғанын есептемегенде, веб-бағдарламамен бірдей шарлау параметрлерін қамтамасыз ету үшін торап картасы деректерін пайдаланады.

Егер веб-бағдарламаның шарлау тақтасында көрсетілген нысан телефондар мен планшеттерге арналған Dynamics 365 жүйесі үшін қосылған болса, ол әрі ұялы бағдарламалардың шарлау тақтасында пайда болады.

Нысандарды жіңішке тізім ретінде көрсететін ұялы бағдарламаларда веб-клиент аймағындағы топтастыру еленбейді. Веб-клиентте нысанды бірнеше топтарға қосуға болады. Ұялы бағдарламалар жіңішке тізімді көрсетеді және кез келген қайталануларды көрсетпейді. Пайдаланушылардың нысанға оқу қатынасы болмаса, олар нысанды көре алмайды.

Шарлау жолағындағы элементтердің тәртібі торап картасындағы тәртіппен анықталады. Егер көшірме бар болса, тек бірінші данасы ғана көрсетіледі.

Реттелетін нысандар бекітілген реттелетін нысан белгішесін пайдаланады.

Қосымша ақпарат алу үшін Сайт картасын пайдаланып қолданба шарлауын өзгерту бөлімін қараңыз.

Телефондар мен планшеттерге арналған Dynamics 365 жүйесінің пәрмендерін өзгерту

Телефондар мен планшеттерге арналған Dynamics 365 жүйесі ұялы бағдарламаларда көрсету үшін оңтайландырылғанын есептемегенде, веб-бағдарламамен бірдей пәрмендерді қамтамасыз ету үшін таспа анықтамаларын пайдаланады. Таспа анықтамаларын клиент түріне байланысты көрсетуге орнатуға болады. Мысалы, пәрмендерді телефон не планшет бағдарламаларында емес, веб-бағдарламада көрсетілетіндей етіп орната аласыз. Кейбір әдепкі пәрмендер тек веб-бағдарламада көрсетілетіндей етіп орнатылған, сол себепті оларды ұялы бағдарламаларда көре алмайсыз.

Ескертпе

Пәрмендер үшін конфигурацияланған белгішелер көрсетілмейді және тым ұзын таңбалар қиылып қалады.

Қосымша ақпарат: Пәрмендер мен таспаны теңшеу

Телефондар мен планшеттерге арналған Dynamics 365 жүйесінің пішін сценарийлерінің айырмашылықтары

Веб-бағдарламада пайдаланылған пішіндер үшін жазылған сценарийлер телефондар мен планшеттерге арналған Dynamics 365 жүйесімен жұмыс істеуі қажет, бірақ олардың арасында кейбір айырмашылықтар бар. Әдетте, ұялы бағдарламалар үшін жарамсыз болып табылатын әдістер қате тудырмайды, оған қоса, олар ешқандай мәндерді де қайтармайды.

Келесі тізімде ұялы бағдарламалардағы сценарийлерден нені күтуге болатыны көрсетілген. Арнайы мәліметтерді Client API сілтемесі үшін Customer Engagement бөліміндегі әзірлеуші ​​құжаттамасын қараңыз.

• window.alert, window.confirm, window.prompt пайдалану немесе пайдаланушының жауабын күту кезінде кодтың орындалуын блоктайтын кез келген басқа код күткендей жұмыс істемейді немесе қатені көрсетеді. Бұл әдістер ұялы бағдарламаларға арналған сценарийлерде пайдаланылмауы керек.

• Телефондар мен планшеттерге арналған Dynamics 365 жүйесінде көрсетілген қойыншаларды кеңейту немесе тасалау мүмкін болмағандықтан, оларды кеңейтетін немесе тасалайтын код жұмыс істемейді және осы оқиғаларды пайдаланатын оқиға өңдегіштері үшін конфигурацияланған код орындалмайды.

• Бақылау тақталарындағы веб-ресурс немесе iFrame элементтері мобильді құрылғы бағдарламаларда көрсетілмейді. Олармен әрекет ететін әдістер жұмыс істемейді және бұл нысандарды іске қосу мүмкін болмағанда, осы оқиғаларды пайдаланатын оқиға өңдегіштері үшін конфигурацияланған код шақырылады. Планшеттерге арналған Dynamics 365 жүйесіндегі веб-ресурсты немесе iFrame элементтерді көрсететін алдын ала қарау мүмкіндігін қолданғыңыз келсе, iFrame және планшеттерге арналған CRM жүйесіндегі веб-ресурс қолдауын қараңыз.

• Телефондар мен планшеттерге арналған Dynamics 365 жүйесі пайдаланушының әр түрлі пішіндер арасында ауысу мүмкіндігін бермейтініне байланысты, осы мүмкіндікті веб-бағдарламада қосатын әдістер жұмыс істемейді.

• Веб-бағдарламада тиісті нысандарды көрсетуге немесе шолуға арналған әдістердің ешқайсысы жұмыс істемейді.

• Пәрмендер тақтасын жаңартатын, көру портының өлшемдерін алатын немесе пішін терезесін жабатын әдістер жұмыс істемейді.

Телефондар мен планшеттерге арналған Dynamics 365 жүйесінің жариялау теңшелімдері

Телефондар мен планшеттерге арналған Dynamics 365 жүйесін теңшеген кезде теңшелімдер ұялы бағдарламалармен синхрондалуы үшін оларды үнемі тікелей жариялап отыру қажет.

Телефондар мен планшеттерге арналған Dynamics 365 жүйесіндегі бизнес ережелері

Телефондар мен планшеттерге арналған Dynamics 365 жүйесі ашылған кезде бизнес ереже анықтамалары жүктеледі және кэштеледі. Бизнес ережелерге енгізілген өзгерістер пайдаланушы ұялы бағдарламаны жауып, қайта ашқанға дейін күшіне енбейді.

Сонымен қатар келесіні қараңыз

Бейне: визуалды басқару элементтері (4:32)
Метадеректерді жасау және өңдеу
Пішіндерді жасау және жобалау
Көріністерді жасау немесе өңдеу
Процестерді жасаңыз немесе өңдеңіз
Бизнес ережелері мен ұсыныстарын жасаңыз