Өңделмелі тордың теңшелетін басқару элементін пайдаланып торларды тікелей өңдеуді қосу
Бұл тақырып Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) жүйесіне қолданылады. Осы тақырыптың Power Apps нұсқасына арналған: мынаны қараңыз: Өңделетін тор реттелетін басқару элементін пайдаланып үлгіге негізделген қолданба торларын (тізімдерін) өңделетін етіп жасаңыз
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) жүйесінің алдыңғы шығарылымдарында пайдаланушылар пішіндерде тікелей торларға (кейде тізімдер деп аталатын) немесе ішкі торларға деректерді енгізе алмайтын еді. Олар пішінді ашу үшін торда жазбаны таңдауы, деректерді өңдеуі, содан кейін сақтауы керек еді. Бұл бірнеше қадамды қажет ететін. Өңделетін торлар арқылы пайдаланушылар веб-бағдарламаны, планшетті немесе телефонды пайдаланған кезде тікелей торлардан және ішкі торлардан пішімделген кірістірілген өңдеуін орындай алады.
Өңделетін торлар Өңделетін торлар реттелетін басқару элементі арқылы қосылған кезде пайдаланушылар өрістердің көптеген түрлерін өңдей алады, соның ішінде негізгі іздеу өрістері және параметрлер жиындары.
Өңделетін торларды қолдау:
Нысан немесе ішкі тор деңгейіндегі жазбалардың кірістірілген өңдеуі (реттелетін нысандарды қамтиды)
Жүйе көріністері және жеке көріністер
Веб және ұялы клиенттер
Пернетақтамен немесе тінтуірмен шарлау
Топтау және сұрыптау (ағымдағы көріністе кез келген баған бойынша клиент жағында жазбаларды топтауға/сұрыптауға болады)
Сүзу
Бағандарды жылжыту және өлшемін өзгерту
Беттеу
Бағандарды топтау, сұрыптау, сүзу, беттеу және жылжыту үшін өзгерістерді бір сеанстан екіншісіне сақтау
Іздеу конфигурациясы
Есептелетін өрістер және жиынтық өрістер
Бизнес ережелері (Қате хабарын көрсету, Өріс мәнін орнату, Қажетті бизнесті орнату, Әдепкі мәнді орнату, Өрісті құлыптау немесе құлыптан босату)
JavaScript оқиғалары
Қауіпсіздік рөлі негізінде ұяшықтарды қосу немесе ажырату
Пайдаланушылар іздеу мен диаграммаларды пайдалана береді және тек оқуға арналған торлармен сияқты әрекет тақтасына кіре алады
Негізгі торларды өңделетін ету
Шешімдер жетектеушісін ашыңыз.
Нысандар тізімінде сәйкес нысанды ашыңыз, Басқару элементтері қойындысын таңдаңыз, содан кейін Басқаруды қосу.
Басқаруды қосу диалогтық терезесінде Өңделетін тор таңдаңыз, содан кейін Қосу опциясын таңдаңыз..
Қосылған Өңделетін тор жолында торды қолданғыңыз келетін пішін факторларын таңдаңыз. Бұл өңделетін торды басқару элементін таңдалған пішін шарт(тар)ына әдепкі басқару элементі етеді.
Ескертпе
Орындалу ортасында пайдаланушылар өңделетін торлар және тек оқуға арналған торлар арасында ауыса алады.
Іздеуді қосу үшін Өңделетін тор опциялар тобында Іздеуді қосу таңдаңыз, содан кейін > "Іздеуді қосу" сипатын конфигурациялау диалогтық терезе:
Қолжетімді көріністер тізімінен іздеуді қосу үшін көріністі таңдаңыз (мысалы, Менің белсенді тіркелгілерім таңдаңыз. ).
Қолжетімді бағандар тізімінен қосу үшін іздеу бағанын таңдаңыз (мысалы, Негізгі контакт таңдаңыз).
Әдепкі көрініс тізімінен іздеу өрісі үшін деректер көзі таңдаңыз.
Көрсетілетін жазбаларды шектегіңіз келсе, Тек қай жерде жазбаларды көрсету құсбелгісін қойыңыз, содан кейін тізімнен критерийлеріңізді таңдаңыз, содан кейін таңдаңыз. Жарайды.
Кірістірілген торыңыз болса, Кірістірілген тор көрінісі үшін қарындаш түймешігін таңдаңыз, содан кейін кірістірілген тор үшін нысан мен көріністі таңдаңыз. Кірістірілген тордың негізгі идентификаторы үшін нысандар үшін қатынасты таңдаңыз. Мысалы, ParentAccountID өрісі Тіркелгі және Контакт нысандарын қосады.
Ескертпе
Кірістірілген торлар тек телефондар, планшеттер және Бірыңғай интерфейс қолданбалары үшін қолжетімді. Кірістірілген торлар бұрынғы веб-клиент қолданбаларында қолжетімді емес. Қосымша ақпарат: Бірыңғай интерфейс туралы
Пайдаланушыға деректерді көріністегі кез келген баған бойынша топтастыруға рұқсат бергіңіз келмесе (мысалы, бос орынды сақтағыңыз келсе) Баған бойынша топтау жолында, қарындаш түймесін таңдаңыз, содан кейін Сипатты конфигурациялау «Баған бойынша топтау» диалогтық терезесінде Ажыратылған таңдаңыз., содан кейін OK таңдаңыз.
Шайпұл
Бұл көбінесе пішіндердегі ішкі торларға пайдалы.
JavaScript оқиғаларын қосқыңыз келсе, Оқиғалар қойындысын таңдап, сәйкес нысандарды, өрістерді және оқиғаларды таңдаңыз. Қосымша ақпарат: Өңделетін торларды пайдаланыңыз (әзірлеуші).
Жұмысыңызды сақтау үшін әрекеттер жолағында Сақтау тармағын таңдаңыз.
Өзгерістерді топ үшін қолжетімді етуге дайын болғанда, әрекеттер жолағында Жариялау пәрменін таңдаңыз.
Өзгерістерді тексеру үшін 5-қадамда көрсетілген көрініске өтіп, кейбір кірістірілген өңдеу өзгерістерін енгізіңіз.
Пішіндегі ішкі торды өңделетін ету
Ескертпе
- Ішкі тор ішінде өңделетін тор өзгерісін сақтау үшін пайдаланушы пішіннен шығу алдында ашық түрде сақтауы керек.
- Егер бұрынғы пішіндерді (Dynamics CRM 2016 нұсқасына дейінгі нұсқалар) пайдалансаңыз және ішкі торда өңделетін торды қоссаңыз, өңделетін ішкі тор көрсетілмейді. Егер қажет болса, жүйе әкімшілері жүйе параметрлерінен заңды пішіндерді өшіре алады.
Шешімдер жетектеушісін ашыңыз.
Ішкі тор бар пішінді ашыңыз.
Сәйкес басқару элементін таңдап, таспадағы Сипаттар өзгерту пәрменін таңдаңыз.
Сипаттар орнату диалогтық терезесінде Басқару элементтері таңдаңыз, Басқаруды қосу, содан кейін жоғарыда аталған қадамдарды орындаңыз.
Қолдау көрсетілетін дайын нысандар
Бұл кестеде өңделетін торлармен қолдау көрсетілетін стандартты нысандар мен клиент түрлері келтірілген.
| Веб/планшет/телефон | Тек планшет/телефон | Тек веб |
|---|---|---|
| Тіркелгі Кездесу Тапсырыс беруге болатын ресурс Тапсырыс беруге болатын ресурсқа тапсырыс беру Тапсырыс беруге болатын ресурс тапсырысының тақырыбы Тапсырыс беруге болатын ресурс санаты Тапсырыс беруге болатын ресурс санатының байланысы Тапсырыс беруге болатын ресурс сипаты Тапсырыс беруге болатын ресурс тобы Тапсырыс беру күйі Іс Санат Сипаттама Бәсекелес Контакт Электрондық пошта Құқық Кері байланыс Есеп-шот Білім мақаласы Білім мақаласы көріністері Білім қорының жазбасы Ықтимал тұтынушы Мүмкіндік Тапсырыс Телефон қоңырауы Бағатізбе Өнім Кезек тізімі Баға ұсыну Бағалау үлгісі Бағалау мәні SLA KPI данасы Әлеуметтік әрекет Әлеуметтік профиль Синхрондау қатесі Тапсырма Топ Пайдаланушы |
Әрекет Тіркеме Арнаға кіру профилі ережесінің элементі Бәсекелес мекенжайы Қосылым Қосылым рөлі Электрондық пошта қолтаңбасы Электрондық пошта үлгісі Мерзімі аяқталған процесс Есеп-шот өнімі Білім мақаласының оқиғасы Ықтимал тұтынушыдан мүмкіндікке сатылым Үрдіс Пошта жәшігі Жаңа процесс Ескерім Мүмкіндік өнімі Мүмкіндік сатылымдар процесі Өнім тапсырысы Ұйым Телефон -іс процесі Бағатізбе элементі Кезек элементі Ұсыныс өнімі SharePoint құжаты Аудару процесі |
Науқан Науқан әрекеті Науқанға жауап Арнаға кіру профилі Арнаға кіру профилінің ережесі Келісім-шарт Құқық үлгісі Сыртқы тарап Маркетингтік тізім Орын Жылдам науқан Қайталанатын кездесу Сату әдебиеті Қызмет көрсету деңгейі туралы келісім (SLA) |
Өңделетін торда өңдеу мүмкін емес деректер түрлері
Мына деректер түрлері өңделетін торларда өңделмейді: Тұтынушы және Partylist іздеу өрістері; Құрама (мекенжай) өрістер; Күй өрістері; Іздеу нысанына қатысты өрістер (мысалы, Ұйым нысаны Контакт өрісі өңделетін, бірақ EmailAddress(Контакт) өрісі өңделмейтін болатын контакт іздеу элементін қамтиды).
Көріністер бойынша топтау тек клиенттерде жұмыс істейді
Топтау әрекеті тек клиенттерде жұмыс істейді және беттерді қамтымайды. Топтау әдісі – бұл тек клиентке арналған функция және тек деректердің бір бетінде жұмыс істейді. «Топтау шарты» сізге платформада толық деректер жиынтығына негізделген барлық опцияларды көрсетпейді. Топтау әдісі тек ағымдағы бетте топтауды көрсетеді. Реттелмелі басқару конфигурациясындағы сипатты пайдалану арқылы топтауды ажыратуға болады. Толығырақ ақпарат: Негізгі торларды өңдеуге болатындай етіп жасау
Бизнес ережелері шартты өріс тордағы баған болған жағдайда ғана жұмыс істейді
Өңделетін тордағы бизнес ережелеріне шартты өріс тордағы баған болған жағдайда ғана қолдау көрсетіледі. Егер өріс баған болмаса, бизнес ережелері жұмыс істемейді. Бизнес ережеге сілтеме жасалған әрбір өріс те пішінге қосылғанын тексеріңіз. Егер өңделетін тор бақылау тақтасының бетінде конфигурацияланған болса, өңделетін тордағы бизнес ережелер іске қосылмайтынын ескеріңіз.
Өңделетін торларға арналған пернетақта қолдауы және пернелер тіркесімдері
Өңделетін торлар толықтай қолжетімді және өнімділікті жетілдіруге арналған бірнеше пернелер тіркесімдерін қамтитын тиімді пернетақта қолдауын қамтамасыз етеді. Қол жетімді таңбашалар тізімін мына жерден табуға болады: Өңделетін торларда пернелер тіркесімін пайдаланыңыз
Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС)
Төменде өңделетін торларға қатысты жиі қойылатын сұрақтардың бірнешеуі берілген.
Іздеу бағанын белгілі бір көрініске конфигурациялауды қалаймын, бірақ ол конфигурациядағы Қолжетімді бағандар ашылмалы терезесінде көрінбейді?
Конфигурациялағыңыз келетін іздеу бағанының "Қатысты" баған еместігіне көз жеткізіңіз. Бұл арнайы баған түрі болып табылады және ол өңделетін тор конфигурациясы диалогтік терезесіндегі көрініс анықтамасын конфигурациялауға қолдау көрсетпейді.
Неліктен менің бизнес ережем бағанда жұмыс істемейді?
Бизнес ереже қолданылған бағанның ағымдағы көріністің бөлігі екендігін тексеріңіз. Бизнес ереже нысанға арналған барлық өрістерді емес, тек ағымдағы көріністе бар өрістерді ғана шығарады. Сондықтан егер бизнес ережеңіз қолжетімсіз бағанда болса, ол жұмыс істемейді.
Торды өңделетін ретінде конфигурацияласам да, ол әлі де тек оқуға арналған?
Бұрынғы Пішін кескінін салуды пайдаланып жатпағандығыңызға көз жеткізіңіз. Өңделетін торларға бұрынғы пішіндерде қолдау көрсетілмейді.
Өңделетін торларды неліктен телефондарда пайдалана алмаймын?
Тұтынушы пікірлеріне байланысты телефондардағы өңделетін тор тәжірибесін алып тастадық. Телефонда өңделетін торды пайдаланған кезде, тізім басқару элементінің оқуға арналған нұсқасы ғана көрсетіледі.
Неге өңделетін торға келгенде мен жазба навигациясын пішінде пайдалана алмаймын?
Бұл функция бұрынғы веб-клиентте қол жетімді емес. Дегенмен бұл функция Бірыңғай интерфейсте қолжетімді.
Сондай-ақ, келесіні қараңыз
Өңделетін торларда пернелер тіркесімін пайдаланыңыз
Өңделетін торларды пайдалану (әзірлеуші)
Көріністерді жасау және өңдеу
Бизнес ережесін немесе бизнес ұсынысын жасаңыз
Телефондарға арналған Dynamics 365 және планшеттерді теңшеңіз