Жұмысқа тапсырыстар үшін өнімдер немесе қызметтер жасау

Dynamics 365 Field Service орнындағы қызмет үшін Dynamics 365 өнім каталогын және баға тізімдерін пайдаланады. Жұмыс алаңына баратын техник мамандар сатушылардың мүмкіндіктер, баға ұсыныстары мен тапсырыстар үшін пайдаланатын жұмысқа тапсырыстарға арналған бірдей өнімдерді қолдана алады.

Өнім нысанының көмегімен жұмысқа тапсырыстарға қосылатын өнімдер мен қызметтер жасай аласыз.

• Өнім - дала техникі клиентке шот қоюы мүмкін жұмысқа тапсырысты орындау кезінде жазып алатын элемент. Өнімдер батарея немесе бөлік сияқты физикалық элементтер болуы мүмкін немесе майды ауыстыру немесе бағалау сияқты физикалық емес компоненттер болуы мүмкін. Физикалық және физикалық емес өнімдер бірліктер санымен өлшенеді және сатылады. Көптеген физикалық заттар тізімдеме ретінде бақыланады. Физикалық емес элементтер инвентарь ретінде бақыланбайды.

• Сервис бұл дала техникі орындайтын және клиентке есеп беруі мүмкін жұмыс. Қызмет уақыт ұзақтығымен өлшенеді.

Егер дала техникі жұмыс кезінде өнімді пайдаланса немесе қызметті орындаса, олар жұмысты Field Service мобильді қолданбасына енгізе алады. Пайдаланылған өнімдер мен орындалған қызметтер бойынша тұтынушыларға тиісті бағатізбе немесе құқық негізінде есеп-шот ұсынылуы мүмкін. Пайдаланылған өнімдерді Field Service түгендеу модулінде, Dynamics 365 Finance & Операциялар немесе сыртқы кәсіпорын ресурстарын жоспарлау (ERP) жүйесі.

Ескертпе

Field Service өнім бумаларына қолдау көрсетпейді.

Бұл мақалада өнімдер мен қызметтерді жасауды, оларды жұмысқа тапсырыстарға қосуды және түгендеу параметрлерін қарап шығуды үйреніңіз.

Өнімді немесе қызметті жасау

1. Field Service ішінде Параметрлер аймағына өзгертіңіз.

2. Жалпы бөлімінде Өнімдер таңдаңыз.

3. Жаңа өнімді жасау үшін Өнімді қосу таңдаңыз. Field Service Өнім бумаларына қолдау көрсетпейді.

4. a Атын және a Өнім идентификаторын қамтамасыз етіңіз.

5. Басқа өрістерді толтырыңыз.

   • Жарамдылық мерзімі және Жарамдылығы: Өнім қанша уақытқа жарамды. Бұл өрістермен байланыстырылған бизнес логикасы жоқ, тек Жарамды күні күні Жарамды күні күнінен кеш болуы керек. күні. Қажет болса, сіз өзіңіздің бизнес логикаңызды жүзеге асыра аласыз. Мысалы, Valid To өрісінде таңдалған күнді пайдаланып, өткен маусымның өнімдерін автоматты түрде шығару үшін жоспарланған тапсырманы іске қосыңыз.

   • Бірліктер тобы: өнім сатылатын бірліктердің жиынтығы және жеке элементтердің үлкенірек мөлшерлерге қалай топтастырылғанын анықтайды. Мысалы, тұқымдарды өнім ретінде қосып жатсаңыз, сізде "Тұқымдар" деп аталатын бірлік тобы болуы мүмкін және оның негізгі бірлігін "пакет" ретінде анықтауы мүмкін.

   • Әдепкі бірлік: өнімдеріңізді сататын мөлшерлер немесе өлшемдер. Мысалы, тұқымдарды өнім ретінде қоссаңыз, оларды пакеттерде, қораптарда немесе паллеттерде сата аласыз. Бұлардың әрқайсысы өнім бірлігі болады. Егер көздер бумаларда сатылса, бумаларды бірлік ретінде таңдаңыз. Бірліктер мен бірлік топтары туралы қосымша ақпарат алу үшін Бірліктер тобын жасау және сол топқа бірліктерді қосу (Сату қолданбасы) бөліміне өтіңіз.

   • Қолдау көрсетілетін ондық сандар: ақшалай сомалар үшін пайдаланылатын ондық таңбалардың саны.

   

6. Field Service бөлімінде өнімді немесе қызметті қосу үшін қажет Field Service өнім түрі таңдаңыз. жұмыс тәртібі.

   • Түгендеу: Түгендеуден өткен және қоймада саны бақыланатын өнімдер.
   • Түгенделмейтін: әдетте түгенделмейтін элементтер. Мысалы, жапсырмалар немесе байлау.
   • Қызмет: тұтынушыларға сататын жұмысыңызды көрсететін қызмет көрсету өнімдерін жасау үшін пайдаланылады. Қызмет өнімдерінің саны уақыт ұзақтығымен өлшенеді. Тек қызмет өнімдерін қызмет ретінде жұмыс тапсырысымен байланыстыруға болады.

7. Басқа өрістерді толтырыңыз.

   • Тұтынушы активіне түрлендіру: Иә бұл өнім жұмыс тапсырысында пайдаланылған кезде тұтынушы активінің жазбасы автоматты түрде жасалатынын көрсетеді. Қызмет тарихын бақылауға мүмкіндік береді.
   • Тізім бағасы: Бұл өнімнің немесе қызметтің әдепкі бағасы. Бұл баға өнім бағалар тізіміне қосылмаған жағдайда пайдаланылады. Қызметтер үшін бұл баға сағаттық мөлшерлемені білдіреді.
   • Әдепкі сатушы: Бұл өнім сатып алынған сатушы.
   • Салық салынатын: өнім немесе қызмет салық салынуы мүмкін бе. Бұл параметр жұмысқа тапсырыс салық салынатын болса ғана қолданылады. Жұмыс тапсырысына салық салынбайтын болса, жұмысқа тапсырыс өнімдері мен қызметтері де осы параметрге қарамастан салық салынбайды.

8. Өзгерістерді қолдану үшін Сақтау таңдаңыз.

9. Өнім мәліметтері бөлімінде a Әдепкі бағалар тізімін енгізіңіз. Сақтау опциясын таңдаңыз.

Бағалар тізіміне өнімдер мен қызметтерді қосыңыз

Өнімдер мен қызметтерді таңдауыңыз бойынша бағалар тізіміне прайспарк элементтері ретінде қосуға болады.

Қосымша ақпарат алу үшін Бағалар тізімін жасау (Жоба қызметі) бөліміне өтіңіз.

Жұмысқа тапсырысқа өнім немесе қызмет қосу

жұмыс тапсырысын жасағаннан кейін оған өнімдер мен қызметтерді қосуға болады. Жұмысқа тапсырыс өнімдері мен қызметтері әдетте жұмысқа тапсырыс оқиғасының түрлері арқылы қосылады. Қосымша ақпарат алу үшін Оқиға түрлері бар жұмысқа тапсырыс үлгілерін жасау бөліміне өтіңіз.

1. Бар жұмысқа тапсырысты ашыңыз.

2. Өнімдер мен қызметтер бөлімінде Өнімді қосу опциясын таңдаңыз.

   

   НЕМЕСЕ

   Қызметтер таңдаңыз, содан кейін Қызметті қосу таңдаңыз.

3. Жалпы қойындысында келесі ақпаратты енгізіңіз:

   • Өнім/қызмет Өнімді немесе қызметті таңдаңыз немесе жаңасын жасаңыз.
   • Жол күйі: өнім немесе қызмет жұмысқа тапсырысқа қосылғанда, жүйе жаңа Жұмысқа тапсырыс өнімін немесе Жұмысқа тапсырыс қызметі жазба. Әдепкі бойынша, бұл жазбаның күйі Есептелген болып табылады. Далалық техник өнімді нақты пайдаланғанда немесе қызметті орындағанда, олар күйді Пайдаланылған күйіне өзгертеді. Енді сіз тұтынушыға пайдаланылған өнім немесе қызмет үшін есеп бере аласыз.
   • Салық салынатын: бағаға жұмысқа тапсырыс сату салығын қосқыңыз келсе, Иә деп орнатыңыз.
   • Болжалды саны/ұзақтығы: тапсырманы аяқтау үшін күтілетін бірлік немесе сағат саны.
   • Қойма: Өнім бөлінген немесе пайдаланылған болса, ол келген қойманы енгізіңіз. Сондай-ақ жұмыс алаңына баратын техник маман жұмыс алаңында болған кезде, өнімді пайдаланғаннан кейін қойманы енгізе алады.
   • Бөлінген: Бұл өнімнің бірліктерін нақты пайдаланбас және оларды түгендеуден алып тастамас бұрын қоймадан шығарғыңыз келсе Иә деп орнатыңыз.

   Баға туралы ақпарат алдымен бағатізбеден, содан кейін өнім жазбасынан алынады және санына қарай есептеледі.

4. Өнім мынаған қатысты қойындысын таңдаңыз.

   Жұмысқа тапсырыс өнімдері жұмысқа тапсырыстың әртүрлі аспектілеріне қатысты болуы мүмкін. Жүйе бұрыннан бар қатысты жазбалардағы мәндерді автоматты түрде толтырады. Сондай-ақ жазбаларды байланыстыру үшін өрістерді қолмен толтыруға болады. Мысалы, өнім немесе қызмет жұмысқа тапсырыс оқиғасы түрінен қосылса, жүйе қатысты оқиғаны толтырады. Егер жұмысқа тапсырыс оқиғасының түрі белгілі бір тұтынушы активіне қатысты болса, ол сол активті тізімдейді.

5. Басқа қойындысын таңдап, келесі ақпаратты енгізіңіз:

   • Бағалар тізімі: Қажет болса, жұмысқа тапсырыстың бағалар тізімінен өнімнің немесе қызметтің бағалар тізімін өзгертіңіз.
   • Валюта: қажет болса, әдепкі валютаны қайта анықтаңыз.
   • Құқықты өшіру: қызмет тіркелгісі және оқиға түрі сияқты факторларға байланысты автоматты түрде қолданылатын құқықтарды өшіріңіз. Қосымша ақпарат алу үшін Жұмысқа тапсырыстарға арналған құқықтар бөліміне өтіңіз.
   • Құқық: өнімге немесе қызметке қолданылатын құқықты таңдаңыз.
   • Жол тәртібі: Өнімдер жұмысқа тапсырыста қай ретпен көрсетілетінін анықтайтын сандық мән. Тапсырысты өзгерту үшін әдепкі мәнді қайта анықтауға болады. Жүйе көшірмелерді болдырмауға тырысады.

6. Сақтау & Жабу.

Өнімдер мен қызметтерді пайдаланыңыз

Жұмысқа тапсырыс өнімдері мен қызметтері жұмысқа тапсырыс оқиғасы түрінің бөлігі ретінде жеке немесе жаппай жасалғанына қарамастан, мобильді қолданбадағы жұмысқа тапсырыс пішіндерінде көрсетіледі.

Жұмысқа тапсырыс өнімдері мен қызметтері талап етілмейді. Далалық техниктер мөлшерді өңдей алады немесе өнім каталогынан жаңа элементтерді қоса алады. Әкімшілер қауіпсіздік рөлдерін және өріс қауіпсіздік профильдерін пайдаланушылардың өңдеу, жасау және жою мүмкіндігін көрсету үшін пайдаланады.

Жұмысқа тапсырыс өнімінің жазбасында дала техниктері жұмысқа тапсырыс өнімінің Желі күйінПайдаланылған күйіне орнатады. Олар сондай-ақ қанша бірлік пайдаланылғанын білдіретін Саны және a Есепке түсетін сан енгізеді.

Түгендеу элементтері үшін түгендеуді жаңарту үшін ол келетін қойманы енгізіңіз. Жүйе әдепкі бойынша жұмысқа тапсырыс өнімінің жазбасын жасайтын пайдаланушымен байланысты Танылатын ресурс қойма мәнін қояды.

Инвентарлық емес элементті есеп беру санымен бірге пайдаланылған деп белгілеуге болады.

Жұмысқа тапсырыс қызметін пайдаланған кезде Желі күйінҚолданылған деп орнатып, Ұзақтық және Есепке алатын ұзақтық енгізіңіз.

Өнімдер мен қызметтер пайдаланылған кезде, баға мен мөлшерлемеге байланысты аралық жиын жұмысқа тапсырыс бойынша есептеледі.

Құнды есептеулер синхрондаудан кейін немесе онлайн режимінде толтырылады. Есептер офлайн режимінде жаңартылмайды.

Жұмысқа тапсырыс аяқталғанда және Жүйе күйіЖабық - жарияланған болса, жүйе шот-фактураны жасайды, оның ішінде пайдаланылған жұмысқа тапсырыс өнімдері мен қызметтері.

Өнім қорын қосу және пайдалану

Field Service қызметінде өнімдердің түгендеуін басқарсаңыз, өнім қорындағы мөлшерлерді өзгерту үшін түгендеу түзетулерін пайдалануға болады. Қосымша ақпарат алу үшін Түгендеуге, сатып алуға және қайтаруға шолу бөліміне өтіңіз.

Түгендеу параметрлерін қарап шығыңыз

Өнімдерді жасау кезінде өнім каталогының параметрлерін қарастырыңыз.

Field Service ішінде келесі параметрлерді қарап шығыңыз және қажет болса, оларды өзгертіңіз.

1. Параметрлер аймағын таңдап, Field Service Settings таңдаңыз.

2. Басқа аймағында Есептелген өнімдердіавтоматты түрде бөлуді таңдаңыз. Әдепкі бойынша, жұмысқа тапсырыс өнімдері түгендеуден бөлінбейді.

3. Сатып алу аймағында Қоспадағы өнімдерді пайдалану параметрін орнатыңыз.

   • Көрсетілген қоймадағы қор 0 болғанда, жұмысқа тапсырыс өнімін пайдалануды болдырмау үшін шектеңіз.
   • Жұмысқа тапсырыс өнімін пайдалану әрекеті болғанда және түгендеу 0 болғанда ескерту хабарын көрсету үшін тапсырмасын растаңыз. Бұл параметр қор деңгейлері дәл емес немесе сыртқы жүйеде басқарылатын жағдайлар үшін пайдалы.

Белгілі мәселелер

• Field Service>Параметрлер>Өнімдерден>Өнімді қосу арқылы жаңа өнімді жасау кезінде рұқсат қатесі.

• Мүмкіндіктерге өнімге негізделген жол элементтерін қосу кезіндегі рұқсат қатесі.

  Түзету: Келесі нысандар үшін пайдаланушының қауіпсіздік рөлі оқу артықшылықтарын қосыңыз: Меншік, Меншік қауымдастығы, Сипаттар данасы және Сипаттар параметрлер жиыны Элемент.