Outlook бағдарламасындағы Field Service көмегімен жұмысқа тапсырыстарды басқару (алдыңғы қатардағы менеджерлер)

Dynamics 365 Field Service Жұмыс тапсырыстарын тікелей электрондық поштасынан жасау, көру және өңдеу үшін алдыңғы қатардағы менеджерлер үшін Outlook қондырмасын ұсынады. Outlook бағдарламасынан шықпай-ақ қызмет сұрауларына немесе бар сұраулар туралы сұрақтарға жауап бере аласыз. Outlook қондырмасы ортақ пошта жәшіктерін қолдайды. Outlook қондырмасы ортақ пошта жәшігіне кірген жеке тұлғаның Microsoft тіркелгісінің тіркелгі деректерін пайдаланады.

Copilot көмегімен электрондық поштадағы ақпаратпен жұмысқа тапсырысты жылдам жасауға, ұсынылған кестелермен жауап беруге немесе кестені растауға болады.

Сондай-ақ жұмысқа тапсырысты қолмен жасауға және жоспарлау үшін Field Service кесте тақтасы пайдалануға болады.

Алғышарттар

• Аяқтаңыз Outlook бағдарламасында Field Service қызметін іске қосыңыз.
• Әкімшіңіз копилотты Microsoft Outlook және жауап электрондық поштасын жасау параметрлерін қосады.
• Сізде ақылы Field Service ортасы бар. Copilot сынақ орталарында қолжетімді емес.
• Сіздің ортаңыз жаңартылған 2023 жылғы 2-толқынның соңғы нұсқасына.

Copilot көмегімен жұмысқа тапсырыс жасаңыз

Копилот Dynamics 365 Field Service жауапты AI нұсқауларын ұстанады. Копилот белгішесін көрмесеңіз, әкімшіңіз Копилот параметрін өшірген болуы мүмкін.

1. Электрондық хатты қарап жатқанда, Field Service қондырмасын ашыңыз.

   Егер электрондық пошта бұрын Copilot көмегімен жұмысқа тапсырысты жасау үшін пайдаланылса, электрондық пошта жылжытылмаса, жұмыс тапсырысына сілтеме бар хабар көрсетіледі. Электрондық пошта басқа қалтаға, мысалы, Кіріс қалтасынан мұрағатқа жылжытылған болса, хабар немесе сілтеме көрсетілмейді.

2. Басты бет қойындысында Электрондық поштадан жұмысқа тапсырыс жасау таңдаңыз.

   

   Электрондық пошта Microsoft Responsible AI нұсқауларына сәйкес келмесе, Copilot қатені көрсетеді. Жұмыс тәртібін қолмен жасаңыз.

3. Барлық AI жасалған мазмұнның дәлдігіне көз жеткізу үшін жұмыс тәртібін қарап шығыңыз. Электрондық поштаға қосылмаған кез келген қажетті ақпаратты толтырыңыз. Мысалы:

   • Қызмет тіркелгісі
   • Жұмысқа тапсырыс түрі
   • Бағалар тізімі

   Егер мән тізімде пайда болмаса, оны Field Service қолданбасында жасау үшін + Жаңа элемент түрі тармағын таңдаңыз. Field Service қолданбасын сақтаңыз және жабыңыз. Жаңа мәнді теріңіз немесе оны тізімде көрсету үшін Жаңарту пәрменін таңдаңыз.

   

   Пікір қалдыру үшін ұнату/ұнатпау түймелерін пайдалануды ұсынамыз. Сіздің пікіріңіз бізге Copilot жауаптарын үнемі жақсартуға көмектеседі.

4. Сақтау опциясын таңдаңыз.

   Жұмысқа тапсырыс нөмірі Field Service тамағының жоғарғы жағында көрсетіледі және электрондық пошта Field Service хронологиясында сақталады.

   Шайпұл

   Жұмыс тапсырысын Dynamics 365 Field Service қолданбасында ашқыңыз келсе, веб-бағдарламаны ашу белгішесін таңдаңыз.

5. Ұсынылатын әрекеттердің бірін таңдаңыз немесе Басты бет қойындысына оралу үшін артқа көрсеткіні таңдаңыз.

Жұмысқа тапсырысты қолмен жасау

1. Электрондық поштаны қарап жатқанда, Field Service қондырмасын ашыңыз, содан кейін Жұмыс тапсырыстары таңдаңыз. қойындысы.

2. Жұмысқа тапсырыс жасау (+) түймешігін таңдаңыз.

3. Электрондық поштадан қажетті ақпаратты толтырыңыз. Мысалы:

   • Қызмет тіркелгісі
   • Жұмысқа тапсырыс түрі
   • Бағалар тізімі

   Егер мән тізімде пайда болмаса, оны Field Service қолданбасында жасау үшін + Жаңа элемент түрі тармағын таңдаңыз. Field Service қолданбасын сақтаңыз және жабыңыз. Жаңа мәнді теріңіз немесе оны тізімде көрсету үшін Жаңарту пәрменін таңдаңыз.

   

   Шайпұл

   Электрондық поштадан тиісті ақпаратты Жиынтық өрісіне 8000 таңбаға дейін көшіріңіз. Жұмыс тапсырыстары туралы жалпы ақпаратты Жұмысқа тапсырыс архитектурасы бөлімінен қараңыз.

4. Сақтау опциясын таңдаңыз.

   Жұмысқа тапсырыс нөмірі Field Service тамағының жоғарғы жағында көрсетіледі және электрондық пошта Field Service хронологиясында сақталады.

   Шайпұл

   Жұмыс тәртібін Dynamics 365 Field Service қолданбада ашқыңыз келсе, веб-бағдарламаны ашу белгішесін таңдаңыз.

Copilot көмегімен жауап электрондық поштасын жасаңыз

Жоспардан тыс жұмысқа тапсырыстар үшін ұсынылған кестелерді ортақ пайдалану немесе жоспарланған жұмысқа тапсырыстар үшін кестені растау үшін Copilot қолданбасын пайдаланыңыз.

Копилот Dynamics 365 Field Service жауапты AI нұсқауларын ұстанады. Копилот белгішесін көрмесеңіз, әкімшіңіз бұл мүмкіндікті өшірген болуы мүмкін.

1. Электрондық хатты қарап жатқанда, Field Service қондырмасын ашыңыз.

2. Ашық жұмысқа тапсырыстан кестені растау үшін Жоспарлау ұсыныстары бар электрондық пошта жобасын немесе Электрондық хат жобасын таңдаңыз.

   

   Немесе Үй қойындысында Жұмысқа тапсырысқа негізделген электрондық пошта жобасын таңдаңыз, содан кейін Ұсынылған кестелер немесе Кестені растау. Бұл опцияларды көрмесеңіз, түпнұсқа электрондық поштаны таңдаңыз.

   

3. Жасалған электрондық поштаны қарап шыққаннан кейін төмендегілердің бірін таңдаңыз.

   • Электрондық поштаға қосу: Жасалған жауап жауап ретінде пайда болады. Кез келген өзгертулерді енгізіп, Жіберу таңдаңыз.

   • Буферге көшіру: жауап көшіріп, қажет жерге қою үшін Көшіру белгішесін таңдаңыз.

   • Түзетулер жасау: электрондық поштаның ұзындығын немесе үнін өзгерту үшін Реттеу белгішесін таңдап, одан кейін Жаңарту таңдаңыз. .

   • Қайта жасау: басқа жауап электрондық поштасын жасау үшін Қайта жасау белгішесін таңдаңыз.

     

4. Электрондық поштаны қосқаннан және жібергеннен кейін Ұсынылатын әрекеттердің бірін таңдаңыз немесе Үйге оралу үшін артқа көрсеткіні таңдаңыз немесе жұмысқа тапсырыс тізімін басыңыз.

Жұмысқа тапсырысты қарау

1. Электрондық поштаны қарап жатқанда, Field Service қондырмасын ашыңыз, содан кейін Жұмыс тапсырыстары таңдаңыз. қойындысы.

   Тізім 50-ге дейін жұмысқа тапсырысты көрсетеді, ең соңғысы бірінші болып тізімделеді.

2. Field Service қолданбасында қосымша жұмысқа тапсырыстарды көру үшін тізімнің төменгі жағындағы Қосымша көру пәрменін таңдаңыз.

   

3. Көргіңіз келетін жұмысқа тапсырысты табыңыз:

   • Жұмысқа тапсырыс идентификаторын Идентификатор бойынша табу жолағына теріп, Іздеу таңдаңыз.

   • Тізімді күй немесе басымдылық бойынша сүзу үшін Сүзгі таңдап, таңдауыңызды жасаңыз, одан кейін Қолдану таңдаңыз.

   • Сүзгіні жою үшін Сүзгі таңдаңыз, әрбір таңдауды тазалаңыз, содан кейін Қолдану таңдаңыз.

4. Көру немесе өңдеу үшін жұмысқа тапсырысты таңдаңыз.

   

Жұмысқа тапсырысты қарап жатқанда, Жүйе күйіне байланысты, сонымен қатар:

• Кестелерді ұсыну немесе растау үшін Копилотпен электрондық хаттың жобасын жасаңыз.

• Жұмысқа тапсырысты жоспарлаңыз немесе кестені қараңыз.

• Қызмет мекенжайын табу үшін картаны ашыңыз. Bing Maps қолданбасында ашу белгішесін таңдаңыз.

• Жұмыс тәртібін Dynamics 365 Field Service ішінде ашыңыз. Ашық веб қолданба белгішесін таңдаңыз.

Жұмысқа тапсырысты жоспарлаңыз немесе қайта жоспарлаңыз

Field Service қондырмасы Outlook бағдарламасында жұмысқа тапсырыстарды жоспарлауға көмектеседі. Жоспарлау ұсыныстары техниктердің қолжетімділігі мен дағдыларына, тұтынушының орналасқан жеріне жақындығына, уәде етілген уақыт терезелеріне және бизнес бөліміне негізделген.

1. Жұмыс тәртібін қараңыз сізге жоспарлау немесе қайта жоспарлау қажет.

2. Жоспарлау үшін Кесте таңдаңыз. Қайта жоспарлау үшін Кестені көру, содан кейін Қайта жоспарлау таңдаңыз.

   Жүйе жұмысқа тапсырыс талаптары негізінде қолжетімді техниктерді іздейді, содан кейін ұсыныстарды көрсетеді. Қосымша ұсыныстарды көру үшін тізімнің төменгі жағындағы Көбірек көрсету пәрменін таңдаңыз.

3. Ұсыныстар тізімін қарап шығыңыз. Техникті аты бойынша іздеуге, күндер бойынша сүзуге немесе тізімді басталу уақыты немесе саяхат уақыты бойынша сұрыптауға болады.

   Егер Есептелген ұзақтық ресурс талаптарында орнатылмаса, әдепкі ретінде 30 минут пайдаланылады.

   

4. Жұмыс тәртібін техникке тағайындау үшін Кітап ресурсы белгішесін таңдаңыз.

   Техникке тапсырыс берілді және күй Жоспарланған күйіне өзгертілді. Растау Field Service тақтасының жоғарғы жағында көрсетіледі.

5. Басты бет қойындысына немесе жұмысқа тапсырыс тізіміне оралу үшін артқа көрсеткіні таңдаңыз.

Брондау орнын жылжытыңыз

Тағайындалған техникті өзгерту қажет болмаса, тек қызмет кездесуінің күнін немесе уақытын ғана қалдырсаңыз, тапсырысты жылжытуға болады. Қажет болса, жұмысқа тапсырысты басқа ресурсқа да тағайындауға болады.

1. Жұмыс тәртібін қараңыз және Кестені қарау таңдаңыз.

2. Брондауды жылжыту таңдаңыз.

   

3. Жаңа күн мен уақытты және қажет болса, басқа ресурсты таңдаңыз.

4. Жаңарту пәрменін таңдаңыз.

   Техникке тапсырыс берілді. Растау Field Service тақтасының жоғарғы жағында көрсетіледі.

Жұмысқа тапсырысты өңдеу

1. Өңдегіңіз келетін жұмыс тәртібін қараңыз.

2. Қажетті өзгерістерді енгізіп, Сақтау опциясын таңдаңыз.