Жұмыс тапсырыстары, тапсырыстар, кесте тақтасы және келісімдер үшін әдепкі мәндерді орнату
Жүйе әкімшілері мүмкіндіктер, жұмысқа тапсырыстар, тапсырыстар, келісімдер және т.б. параметрлерді Field Service Settings бетінде анықтайды.
Field Service ішінде Параметрлер аймағына өзгертіңіз.
Жалпы бөлімінде Field Service Settings тармағын таңдаңыз.
Өзгерткіңіз келетін параметрлер қойындысын таңдап, қажетінше ақпаратты толтырыңыз. Параметрлердің сипаттамасы үшін келесі бөлімдерді қараңыз.
Өзгерістерді қолдану үшін Сақтау таңдаңыз.
Автоматты нөмірлеу параметрлері
Field Service жүйесіндегі бірнеше нысандар ажырату үшін қосымша сандарды пайдаланады. Автоматты нөмірлеу жазбалардың бірегей атау алуын және нысан атауларында бос орындардың аз болуын қамтамасыз етеді, себебі олар жазбаны сақтау кезінде жасалады. Әрбір қолдау көрсетілетін нысан үшін нөмірлеу параметрлерін конфигурациялауға болады.
Автоматты нөмірлеуге қосылыңыз
Field Service ішінде Параметрлер аймағына өзгертіңіз.
Жалпы>Field Service параметрлері тармағына өтіңіз.
Пәрмендер жолағында Автоматты нөмірлеуге қосу опциясын таңдаңыз.
Диалогтық терезеде Қою таңдаңыз.
Бастапқы қосылу процесінде жаңа жазбаларды жасау сәтсіз аяқталуы мүмкін. Қолданбада әрекет болмаған кезде мүмкіндікті қосуды ұсынамыз. Процесті аяқтау үшін бірнеше минут қажет.
Автоматты нөмірлеуді конфигурациялаңыз
Field Service ішінде Параметрлер аймағына өзгертіңіз.
Жалпы>Field Service параметрлері тармағына өтіңіз.
Пәрмендер жолағында Автоматты нөмірлеу таңдаңыз.
Автоматты нөмірлеуді конфигурациялау диалогтық терезесінде нөмірлеу параметрлерін конфигурациялаңыз:
- Нысан таңдаңыз.
- Префикс, Сан ұзындығы және Бастау нөмірі орнатыңыз.
Қолдану түймесін таңдаңыз.
Мүмкіндіктер параметрлері
Бұл параметрлер қойындысы алдын ала қарау нұсқасы, копилот, және бірнеше басқа мүмкіндіктер үшін ауыстырып-қосқыштарды қосуға мүмкіндік береді.
| Параметр | Сипаттама |
|---|---|
| алдын ала қарау нұсқасы бөлімі | |
| Кеңейтілген сипаттамалар | Ресурс сипаттамаларына қосымша мәліметтер қосу үшін жақсартылған сипаттамаларды қосыңыз. |
| Field Service бөліміндегі екінші пилот | |
| Жұмысқа тапсырыс беруге арналған Copilot | Жұмысқа тапсырыстың қысқаша мазмұнын беру үшін копилотпен жұмысқа тапсырыс қорытындысын қосыңыз. |
| Microsoft Outlook ішіндегі Copilot | Field Service үшін Outlook бағдарламасында копилот мүмкіндіктерін пайдалануды өшіріңіз. Қосылған болса, деректердің жалға алушының географиялық аймағынан немесе сәйкестік шекарасынан тыс сақталуы және өңделуі мүмкін екеніне келісесіз. Қосымша ақпарат алу үшін Field Service ішіндегі Copilot көмегімен Outlook бағдарламасына арналған ЖҚС бөлімін қараңыз. |
| Басқа параметрлер бөлімі | |
| Сақтандыру полистері | Сақтандыру полисін жасау үшін сақтандыру полистерін қосыңыз. |
| Салалар | Сауда-саттық және сауда қамтуын жасау үшін саудаларды қосыңыз. |
| Кепілдіктер | Кепілдіктер жасау және қамтуды анықтау үшін кепілдіктерді қосыңыз. |
| Асырмау шегі | асырмау мәндерін жұмысқа тапсырыс үшін қосымша құн немесе баға шегін орнату үшін қосады. |
Жұмысқа тапсырыс / брондау параметрлері
Бұл параметрлер қойындысы жұмысқа тапсырыстар мен тапсырыстарға қатысты бірнеше әдепкі мәндерді және негізгі параметрлерді анықтауға мүмкіндік береді.
| Параметр | Сипаттама |
|---|---|
| Жалпы бөлім | |
| Әдепкі жұмыс тапсырысының аяқталған күйі | Аяқталған жұмысқа тапсырыс үшін әдепкі тапсырыс күйінің Аяқталған немесе Жарияланған екенін таңдаңыз. Қосымша ақпарат алу үшін Брондау күйлерін орнату бөліміне өтіңіз. |
| Әдепкі қойма | Өзге көрсетілмесе, жұмыс тапсырысының өнімдері алынатын әдепкі қойманы таңдаңыз. Қосымша ақпарат алу үшін Қойма жасау бөліміне өтіңіз. |
| Уақыт белгісінің жиілігі | Жүйе брондау уақыт белгісін қашан жаңартатынын таңдаңыз. |
| Тұтынушы активтерін қалпына келтіруді ұсыну | Тұтынушы активі жұмысқа тапсырыстың қызмет тіркелгісімен қатысы жоқ жұмыс тапсырысына қосылғанда пайдаланушыларды ескертіңіз. Иә күйіне орнатылса, жүйе тұтынушы активін жұмысқа тапсырыстың қызмет тіркелгісімен салыстыруды ұсынады. Жоқ күйіне орнатылғанда, ескерту мен ұсыныс көрсетілмейді. |
| Бағаны есептеу | Жұмыс тапсырыстары бағаға қатысты өрістер мен функцияларды қамтиды. Әдепкі бойынша, бұл өріс бағаға қатысты өрістер мен логиканы қосатын Иә күйіне орнатылған. Параметрді Жоқ деп өзгерту баға белгілеуге қатысты барлық өрістерді жояды және баға қою логикасын өшіреді, сондықтан жұмысқа тапсырыстар аяқталғаннан кейін шот-фактураларды жасамайды. |
| Құнды есептеу | Жұмысқа тапсырыс шығындарын қосу жұмысқа тапсырыс өнімдеріндегі құн өрістерін, жұмысқа тапсырыс қызметі және жұмысқа тапсырыстардағы жиынтық өрістерді қосады. Ол бір тапсырыс бойынша болжамды және нақты шығындарды бақылауға мүмкіндік береді. Уақыт өте келе шығындар тенденцияларын анықтау үшін шығындарды қадағалаңыз және бизнесіңізді және қызмет көрсетуді қай жерде оңтайландыру керектігін түсіну үшін сауда және жұмысқа тапсырыс түрі сияқты жұмысқа тапсырыс санаттары негізінде қарап шығыңыз. Егер асырмау қосылса, ол жүйедегі асырмау мәндеріне негізделген жұмысқа тапсырыстарға автоматты түрде қосылады. Жұмыс тапсырыстары бойынша шығындар жиынтықтары карта қорытындысында көрсетіледі және салықтарды қоса алғанда, барлық жұмысқа тапсырыс өнімдері мен қызметтерінің шығындарының қосындысы болып табылады. |
| Жеңілдетілген жұмысқа тапсырыс пәрмендерін көрсету | Бұл параметр жұмысқа тапсырыс жазбалары мен тізімдеріндегі пәрмен жолағын жеңілдетеді. Әдепкі бойынша, параметр қосылған. Пәрмендер жолағында барлық қолжетімді опцияларды көру үшін оңайлатылған пәрмендер параметрін өшіріңіз. Көрсетілетін пәрмендерді басқару үшін пәрмендер жолағын баптауға болады. |
| Жұмысқа тапсырыстың есеп-шотын жасау | Күй Жабық - Жарияланды деп өзгерген кезде жүйе жұмысқа тапсырыстар үшін шот-фактураны автоматты түрде жасау керектігін таңдаңыз. |
| Саяхаттау ақысының элементі | Жүйе жұмысқа тапсырыс үшін жол жүру ақысы үшін пайдаланатын өнімді таңдаңыз. Баға қызмет есептік жазбасындағы Travel Charge мәні параметрлерімен анықталады. Қосымша ақпарат алу үшін Есептік жазбалар бөліміне өтіңіз. |
| Тұтынушы активін тексеру процедурасын өшіру | Жұмыс тапсырысындағы тұтынушы активтері бір қызмет тіркелгісіне тиесілі болмаса, жұмысқа тапсырыстың жасалуын бақылаңыз. Иә күйіне орнатылғанда, тұтынушы активтері қызмет тіркелгісімен байланысты болмаса, пайдаланушылар жұмысқа тапсырыс жасай алмайды. Жоқ күйіне орнатылған кезде жүйе жұмысқа тапсырыстағы қызмет тіркелгісімен байланысты тұтынушы активтерін талап етеді. Қосымша ақпарат алу үшін Жұмыс тапсырыстары бойынша тұтынушы активтерін тексеру бөліміне өтіңіз. |
| Салықты есептеу | Салық кодекстері өнімдер мен қызметтерге салықтарды есептейді және қосады. Жоқ күйіне орнатылғанда, салық коды өрісі және барлық қатысты пішіндердегі есептеулер өшіріледі. Бұл параметр жоқ күйіне орнатылса, салыққа қатысты өрістер әдепкі бойынша жасырылады және олардың мәндері маңызды емес. |
| Нақты деректерді құру | Иә күйіне орнатылғанда, жүйе жұмысқа тапсырыстың өмірлік циклі барысында нақты деректермен жазбаларды жасайды. Жоқ күйіне орнатылса, жүйе жұмысқа тапсырысқа қатысты нақты мәндерді жасауды өшіреді. |
| Ресурстардың төлем түрі бөлімі | |
| Жұмыс төлемінің түрі | Тұрақты жұмыс уақытында орындалатын жұмыс үшін ресурстық төлем түрін таңдаңыз. |
| Қызмет етпейтін күндердегі төлем түрі | Кәсіпорынның жабылуы деп белгіленген күндер үшін төлем түрін таңдаңыз. Қосымша ақпарат алу үшін Бизнесіңіз жабылған кезде орнату бөліміне өтіңіз. |
| Саяхаттау төлемінің түрі | Ресурс қызмет көрсету орнына баратын уақыт үшін төлем түрін таңдаңыз. |
| Үстеме жұмыс төлемінің түрі | Жоспарланған жұмыс уақытынан тыс уақыт үшін төлем түрін таңдаңыз. |
| Үзіліс төлемінің түрі | Қызметтік жұмысты орындау кезінде ресурс үзіліс жасайтын уақыт үшін төлем түрін таңдаңыз. |
| команда басқару бөлімі | |
| Әдепкі команда стратегиясы | Жүйеде анықталған барлықресурс топтарына әдепкі ретінде қолданылатын команда стратегиясын таңдаңыз. Әрбір команда ресурсы үшін команда стратегиясын дербес қайта анықтауға болады. |
| Мобильді бөлім | |
| Field Service Mobile үшін брондау картасын қосу | Field Service Mobile қолданбасының модулінде брондау картасын қосу үшін сыртқы қызметті қосыңыз. Пайдалану шарттарын қарап шығыңыз және брондау картасын қосу үшін растаңыз. |
Келісім параметрлері
Field Service келісімдері ұйымдарға жұмысқа тапсырыстар мен шот-фактураларды автоматты түрде жасауға мүмкіндік береді. Қосымша ақпарат алу үшін Келісімдерді орнату бөліміне өтіңіз.
| Параметр | Сипаттама |
|---|---|
| Тапсырыс беру келісімі үшін жұмысқа тапсырысты автоматты түрде жасау | Жүйе келісімдер негізінде жұмысқа тапсырыстарды автоматты түрде жасау керектігін таңдаңыз. Жоқ күйіне орнатылса, пайдаланушылар жұмысқа тапсырыстарды қолмен жасауы керек. |
| Брондау күндерін X ай бұрын жасаңыз | Келісімді брондау күндері ұйымдарға техникалық қызмет көрсетуді жоспарлауға көмектеседі. Егер келісім ұзақ уақыт кезеңін қамтитын болса, барлық брондау күндерін бірден жасағыңыз келмеуі мүмкін. Келісімдер келісімді брондау орнатудың қайталану кестесіне негізделген брондау күндерін жасайды. Автоматты жасау қосулы болса, жүйе осы күндерде жұмысқа тапсырысты брондау жасайды. Бұл параметр жүйе жұмысқа тапсырысты брондауды қанша ай бұрын жасайтынын анықтайды. |
| Шот-фактура күндерін X ай бұрын жасаңыз | Келісімдер келісім шот-фактурасын орнатудың қайталану кестесі негізінде шот-фактура күндерін жасайды. Автоматты жасау қосылған кезде жүйе осы күндерде шот-фактура жазбасын жасайды. Бұл параметр жүйе шот-фактура күндерін қанша ай бұрын жасайтынын анықтайды. |
| Алдын ала және кейінгі резервтеудің икемді күндер өрісін толтыру | Келісімді теңшеу кезінде алдын ала және брондаудан кейінгі икемділік өрістерін анықтауға болады. Бұл өрістер әрбір жұмысқа тапсырысты брондау керек уақыт шеңберін белгілейді. Бұл параметр келісімдерден жасалған жұмысқа тапсырыстардың осы уақыт аралығын Бастау/Аяқтау күні терезесінде немесе Уәде етілгеннен/Бетін уақытында толтыратынын анықтайды. Бұл параметр сонымен қатар Күні терезесінің басталу/аяқталуы өрістерінің жұмысқа тапсырыста көрінетінін бақылайды. Келісім Күні терезесінің басталу/аяқталуы толтыру үшін орнатылса, бұл өрістер жұмысқа тапсырыста көрінеді; әйтпесе, олар әдепкі бойынша жасырылады. |
| Келісім бойынша жұмысқа тапсырысты X күн бұрын жасаңыз | Жүйе жұмысқа тапсырыс жазбасын жасайтын брондау күніне дейінгі күндер саны. |
| Келісім шот-фактураларын X күн бұрын жасаңыз | Жүйе шот-фактура жазбасын жасайтын шот-фактура күніне дейінгі күндер саны. |
| Жазбаны жасау уақыты | Келісімдерге негізделген жұмысқа тапсырыстар мен шот-фактураларды жасау үшін әдепкі уақытты анықтайды. Параметр диспетчерлер басқа жұмыстарды жоспарлау және басқару кезінде жұмысқа тапсырыстар жұмыс күнінің ортасында жасалмауын қамтамасыз етуге көмектеседі. Әрбір келісім үшін бұл мәнді қайта анықтауға болады. Басталу/аяқталу уақыттары брондау үшін мәндер және Уәде етілгенге дейін/бастау уақыты келісімдер арқылы жасалған жұмысқа тапсырыстардың мәндері сәйкес келісім иесінің уақыт белдеуін пайдаланады. |
Сатып алу параметрлері
Сатып алу тапсырыстарын (PO) қоймаға қорларды қосу немесе жұмыс тапсырысында тұтынушыға сату үшін өнімдерді сатып алу үшін пайдалануға болады. Қосымша ақпарат алу үшін Сатып алу тапсырысын жасау бөліміне өтіңіз.
| Параметр | Сипаттама |
|---|---|
| Сатып алуға тапсырыс беруді растау талап етіледі | Күйді Жіберілді күйіне өзгертпес бұрын, сатып алу тапсырысын мақұлдау қажет екенін таңдаңыз. |
| Қоймада жоқ өнімдерді пайдалану | Қолданушы қазір қоймада жоқ жұмысқа тапсырысқа өнімді қосқанда жүйе қалай әрекет ететінін таңдаңыз. Растау қолданушыдан жалғастыру немесе жалғастырмау туралы шешім қабылдауды сұрайды. Шектеу бұл өнімді пайдалануға мүмкіндік бермейді. |
Интеллект параметрлер
Жұмыстың болжамды ұзақтығы диспетчерлер тапсырыстардың ұзақтығын болжасын. Қосымша ақпарат алу үшін Болжамдық жұмыс ұзақтығы және ресурстарды меңгеру ұсыныстары бөліміне өтіңіз.
Оқиға түрі бойынша ұсыныстар әкімшілерге жұмысқа тапсырыс үлгілерін басқаруға көмектеседі. Қосымша ақпарат алу үшін Оқиға түрі бойынша ұсыныстарды алу үшін AI пайдалану бөліміне өтіңіз.
| Параметр | Сипаттама |
|---|---|
| Ұсынылған ұзақтықты қосу | Қосылған кезде, бұл параметр тарихи брондау деректеріне қарайды және оқиға түрі деңгейінде орташа ұзақтықты ұсынады. |
| Журналдағы деректер сүзгісі | Бұл параметр ұсынылған ұзақтық пен оқиға түрі ұсыныстары үшін пайдаланылады. Ол ұсыныстар беру үшін тарихи деректерді қарау кезінде талдау үшін деректер көлемін анықтайды. |
| Оқиға түрі ұсынысын қосыңыз. | Қосылған кезде, бұл параметр ұйымның оқиға түрін пайдалануын жақсарту жолдарын ұсыну үшін тарихи жұмысқа тапсырыс деректерін талдауға мүмкіндік береді. Қосылғаннан кейін үлгі қайтаратын нәтижелерді көрсетесіз және интеллектуалды талдаудан ұсыныстарды қарап шығыңыз. Ішкі тордан пайдаланушы модельдегі ұсыныстарды ұнатпауы немесе қолдануы мүмкін. |
Field Service SLA конфигурациясының параметрлері
Бұл қойындыны жұмысқа тапсырыстар үшін қызмет деңгейі келісімдерін (SLA) басқару үшін пайдаланыңыз.
Уақытты енгізу параметрлері
Уақыт жазбалары техниктердің жұмысқа тапсырыстың әртүрлі кезеңдеріне жұмсайтын уақытын бақылауға көмектеседі. Қосымша ақпарат алу үшін Уақыт жазбалары бөліміне өтіңіз.
| Параметр | Сипаттама |
|---|---|
| Уақытты енгізуді жасау стратегиясы | Брондау уақыт белгілеріне негізделген уақыт жазбаларын автоматты түрде жасау үшін жүйені қосыңыз. Параметр бос болса немесе Қолмен күйіне орнатылса, жүйе уақытты қолмен енгізуді күтеді. Параметрге қарамастан, сіз әрқашан уақыт жазбаларын қолмен жасай аласыз. |
| Уақыт шығындарының нақты деректер көзі | Уақыт жазбасы мақұлданған деп белгіленген кезде, нақты шығындар брондау журналдары немесе уақыт жазбалары негізінде жасалатынын таңдаңыз. Бұл параметр бос болса, жүйе брондау журналдарынан уақыт пен шығындарға бағытталған нақты деректерді жасайды. Нақты мәндер жұмысқа тапсырыс Жабық - Жарияланған күйіне орнатылғанда жасалады. |
Аралас шындық параметрлері
Аралас шындық қолданбалары үшін Field Service параметрлерін өзгертіңіз. Аралас шындық қолданбаларымен біріктіру туралы қосымша ақпарат алу үшін Field Service және қашықтан көмекпен аралас шындықта бірлесіп жұмыс істеу және Нұсқауларды Field Service-пен біріктіру бөліміне өтіңіз..
| Параметр | Сипаттама |
|---|---|
| Тапсырыс беру күйінің өзгертулерін өшіру | Пайдаланушылар брондау күйін HoloLens жүйесіндегі Dynamics 365 Remote Assist ішінде өзгерте алатынын көрсетіңіз. |
| Аралас шындық қауіпсіздік рөлдерін тағайындау | Алдын ала анықталған Field Service қауіпсіздік рөлдерінің біріне тағайындалған пайдаланушыларға Dynamics 365 Guides және Dynamics 365 Remote Assist қауіпсіздік рөлдерін қосады. Жүйе қандай әдепкі рөлдерді тағайындайтынын түсіну үшін аралас шындық рөлін салыстыру кестесін қараңыз. Параметрді өшіру алға жылжып келе жатқан жаңа пайдаланушылар үшін автоматты рөл тағайындауын тоқтатады. Ол бұрыннан тағайындалған қауіпсіздік рөлдерін жоймайды. Аралас шындық қолданбаларына қол жеткізу үшін арнаулы қауіпсіздік рөлдерін қосу үшін, реттелетін қауіпсіздік рөлдеріне қажет артықшылықтарды анықтау үшін Гидтер немесе қашықтан көмекші үшін әдепкі қауіпсіздік рөлдерін қарап шығыңыз. |
Аралас шындықтың рөлдік картасы
| Өріс қызметі | Guides | Remote Assist |
|---|---|---|
| Field Service - Ресурс | Шектеулі оператор, негізгі пайдаланушы | Remote Assist - қолданба пайдаланушысы, негізгі пайдаланушы |
| Далалық қызмет – диспетчер | Шектеулі оператор, негізгі пайдаланушы | Remote Assist - әкімші, негізгі пайдаланушы |
| Field Service - Әкімші | Автор, Негізгі пайдаланушы | Remote Assist - әкімші, негізгі пайдаланушы |
Тексеру параметрлері
Тексерулер - техникалық қызметкерлер жұмысқа тапсырыс бөлігі ретінде сұрақтар тізіміне жауап беру үшін пайдаланатын нысандар. Қосымша ақпарат алу үшін Тексерулерді жұмысқа тапсырыстарға қосу бөліміне өтіңіз.
| Параметр | Сипаттама |
|---|---|
| Талдау қосылды | Тексерулер үшін аналитиканы қосыңыз немесе өшіріңіз. Қосылған аналитика үшін талдаудың жиілігі мен басталу уақытын көрсетуге болады. |
Басқа параметрлер
| Параметр | Сипаттама |
|---|---|
| Болжалды өнімдерге автоматты түрде қаржы бөлу | Өнімдер жұмысқа тапсырысқа жұмыс басталмай тұрып қосылғанда, жұмысқа тапсырыс өнімінің жазбасының күйі әдепкі Есептелген болып табылады. Бұл параметр жол күйі әлі Есептелген болғанда, жұмысқа тапсырыс өнімінің жазбасының Бөлінгендеп орнатылғанын анықтайды. қарсы Қолданылған. |
| Автоматты гео кодының мекенжайлары | Жүйенің тіркелгі мекенжайы негізінде тиісті ендік және бойлық мәндерін автоматты түрде қосу қажеттілігін көрсетіңіз. Қосымша ақпарат алу үшін Автоматты геокодтауды қосу бөліміне өтіңіз. |
| Жетілдірілген фондық өңдеуді пайдалану (Алдын ала қарау) | Field Service әртүрлі тапсырмаларды орындау үшін фондық режимде жұмыс істейтін әртүрлі жүйелік тапсырмаларды қамтиды, әсіресе келісімдерге қатысты. Осы фондық тапсырмаларды өңдеу үшін бар және орнатылған, GA сапасының жұмыс үрдістері мүмкіндігін пайдалану үшін осы параметрді өшіріңіз. Оның орнына алдын ала қарау нұсқасы Power Automate Flows мүмкіндігін қолданып көргіңіз келсе, осы параметрді қосыңыз. Field Service үшін Келісім иесінің Dynamics 365 жүйесіне енді кіру мүмкіндігі болмаса, бұл опцияны қосу кейбір қиындықтарды жақсартуы мүмкін. Дегенмен, бұл мүмкіндік әлі алдын ала қарау нұсқасы режимінде және әлі жұмыс процестері сияқты тұрақты емес. Оған қоса, бұл мүмкіндік жетілгенге дейін дизайн өзгерістері болуы мүмкін. |
| Мекенжай ұсыныстарын қосу | Әр түрлі пішіндерде мекенжайларды енгізу кезінде ұсыныстар алу үшін осы параметрді қосыңыз. |
| Өнім құнының тапсырысы | Өнімнің құнына тапсырысты таңдаңыз. |
| Жұмысқа тапсырыс ішкі тор жазбалары қалқымалы терезелер түрінде ашылады | Жұмыс тапсырысы ішкі тор жазбаларының жұмысқа тапсырыс пішінінде қалқымалы терезе ретінде ашылатынын көрсетіңіз. Жұмысқа тапсырыс нысанының ішкі бөліктері: жұмысқа тапсырыс өнімі, жұмысқа тапсырыс қызметі, жұмысқа тапсырыс қызметі тапсырмасы, жұмысқа тапсырыс оқиғасы, тапсырыс берілетін ресурсты брондау және уақытты енгізу. |