Тіркелгілерге, жұмысқа тапсырыстарға және ресурстарға арналған аумақтар

Аумақтар сіздің жұмысыңызды жұмысты басқару, жоспарлау және есеп беру үшін географиялық аймақтарға бөлуге көмектеседі. Пайдаланушы аймағына негізделген тұтынушыларды, жұмысқа тапсырыстарды және ресурстарды топтауға болады.

Жұмыс тапсырыстары мен ресурстары бар аумақтарды диспетчерлерге сәйкес аумақтағы ресурстарға жұмысқа тапсырыстарды жоспарлауға көмектесу үшін пайдаланыңыз. Территориялар кесте тақтасы, Көмекші кестесі және Resource Scheduling Optimization қондырмасындағы пайдалы сүзгілер болып табылады.

Аймақ бойынша есеп беру көптеген ұйымдар үшін әдеттегі жағдай. Алғашқы түзету мөлшерлемесі, түрі бойынша жұмысқа тапсырыс саны немесе аумақ бойынша жұмысқа тапсырыс шот-фактурасының кірісі сияқты KPI көрсеткіштерін өлшеңіз.

Аудан жасау

Field Service параметрлерінде аумақтарды жасаңыз немесе оларды Excel бағдарламасынан импорттаңыз.

1. Field Service ішінде Параметрлер аймағын ашыңыз.

2. Жалпы бөлімінде Территорияларды таңдаңыз.

3. Аумақ жазбасын жасау үшін Жаңа таңдаңыз.

   • Атауы: Аумақтың атауы.

   • Менеджер: аумақты басқаратын пайдаланушы.

   • Сипаттама: осы аумаққа қосу үшін ақпаратты енгізіңіз.

   • Ата-ана: аумақ иерархиясын анықтау үшін негізгі аумақты таңдаңыз.

4. Сақтау & Жабу.

Ресурстарды аумақтарға тағайындау

Далалық техниктер, жабдық немесе қондырғылар сияқты тапсырыс беруге болатын ресурстар бір немесе бірнеше аумаққа тиесілі болуы мүмкін. Ресурстар бірнеше аумақтардың бөлігі болуы мүмкін.

1. Ресурстар аймағын ашыңыз. Ресурс бөлімінде Ресурстар таңдаңыз.

2. Аумаққа тағайындағыңыз келетін ресурсты таңдаңыз.

3. Тапсырылатын ресурс пішінінде Қатысты>Ресурс аумақтары таңдаңыз.

4. Жаңа ресурс аумағын таңдаңыз.

5. Аумақты таңдаңыз немесе жаңасын жасаңыз.

6. Сақтау & Жабу.

Тіркелгілерді аумақтарға қосу

Тұтынушы тіркелгілері бір қызмет аумағына тиесілі болуы мүмкін.

1. Қызмет аймағын ашыңыз. Тұтынушылар бөлімінде Тіркелгілер таңдаңыз.

2. Аумаққа тағайындағыңыз келетін есептік жазбаны таңдаңыз.

3. Тіркелгі пішінінде Қатысты>Қызмет көрсету таңдаңыз.

4. Қызмет бөлімінде Қызмет аумағын таңдаңыз немесе жаңасын жасаңыз.

5. Сақтау & Жабу.

Көмекші кестесіндегі аумақтар

Жоспарлау кезінде қажетті қызмет аумағын сол аумақтардағы ресурстарға сәйкестендіруге болады.

Мысалы, қызмет тіркелгісін жұмысқа тапсырысқа тағайындаған кезде, қызмет тіркелгісі қызмет көрсету аумағына тиесілі болса, тіркелгінің қызмет аумағы жұмысқа тапсырыста көрсетіледі.

Егер жұмыс тапсырысын Көмекші кестесімен брондауға әрекет жасасаңыз, Қызмет аумағы сүзгі ретінде қосылады. . Көрсетілген ресурстар сол аумақтың бір бөлігі болады.

Жоспарлау тақтасындағы аумақтар

Сондай-ақ ресурстарды тиімдірек басқару үшін аумақтар жоспарлау тақтасында қолданылады. Мысалы, диспетчер басқаратын бір аумаққа тән кесте тақтасы қойындыларын жасаңыз.

Жаңа кесте тақтасы қойындысында сүзгілер ретінде бір немесе бірнеше аумақтарды қосыңыз және көрсетілген ресурстар сәйкесінше реттеледі. Кейінірек оралғанда сүзгілер қалуы үшін Әдепкі ретінде сақтау таңдаңыз.

Төменгі тақтадағы талаптарды аумақтар бойынша сүзу үшін Жоспарлаушы параметрлері таңдаңыз. Тақта көрінісі параметрлері бөлімінде Талаптарға аумақ сүзгісін қолдану Қосулы күйіне орнатыңыз.

Территориялар мен пошта индекстерін байланыстырыңыз

Сіз аумақтарды пошталық индекстермен байланыстыра аласыз. Есептік жазбада немесе жұмысқа тапсырыс мекенжайында пошта индексі болған кезде тиісті аумақ автоматты түрде толтырылады. Қосымша ақпарат алу үшін Пошта индекстерін жасау және басқару бөліміне өтіңіз.

Жетілдірілген сценарийлер

• Орналасудан гөрі аумақтар. Ұйымдар аумақтарды ресурс тобының мақсатымен бірге жиі пайдаланады. Мысалы, Сиэтлде жұмыс істейтін ресурстар болса және олардың кейбіреулері техникалық қызмет көрсетуге және басқалары тексеруге жауапты болса, ұйым екі аумақты құра алады: «Сиэтл - техникалық қызмет көрсету» және «Сиэтл - инспекция». Әр түрлі диспетчерлер әр аумақты басқарса пайдалы, себебі олардың әрбір ресурс тобы үшін бөлек кесте тақтасы қойындылары болуы мүмкін.

• Айнымалы аумақтар. Кейде ресурстар әртүрлі уақыт кезеңдеріндегі әртүрлі аумақтарға жатады. Мысалы, ресурс күндіз шағын аумақты қамтиды, бірақ сұраныс аз болған кезде түнде үлкен аумақты қамтиды. Field Service әдепкі бойынша айнымалы аумақтарды қолдамайды. Дегенмен, тәулік уақытына негізделген аумақтан ресурсты қосу және жою үшін жұмыс процесін пайдалануға болады.

• Ресурстар бригадалары және аумақ сүзгілері. Ресурс топтары команда тақырып ресурсы аумаққа сәйкес келетінін кесте тақтасы көрсетеді. Ресурс балалары сол аумақтың бөлігі болмаса да, барлық команда мүшелері көрсетеді. Қосымша ақпарат алу үшін нысанды жоспарлауға қосу туралы мақаланы қараңыз.

• Өріс емес қызмет сценарийлері үшін аумақтарды пайдалану. Дала қызметінен басқа аумақтар басқа сценарийлерде де пайдалы. Мысалы, ықтимал тұтынушылармен, баға ұсыныстарымен немесе мүмкіндіктермен уақытты жоспарлайтын сату аумақтарына тағайындалған сатушылар. Бұл сценарий үшін Ресурсқа қойылатын талап пішінде қызмет аумағына іздеуді пайдалануға болады. Қосымша ақпарат алу үшін Жоспарлау үшін нысанды қосу бөліміне өтіңіз.