Рабочая область координатора сбора задолженностей

Координаторы сборов (агенты по сбору задолженностей) ежедневно контактируют с клиентами, у которых имеются просроченные сальдо. Перед тем как связаться с клиентом, они должны знать просроченные сальдо клиента, последний платеж, который был получен, суммы непогашенных счетов и многие другие данные. Ранее координаторам сборов (агентам по сборам) приходилось перемещаться по нескольким страницам и подстановкам, чтобы найти всю эту информацию. Однако рабочая область Координатор сборов помогает сэкономить время, отображая большую часть этой информации на одной странице.

Включение рабочей области координатора сбора задолженностей

Чтобы включить рабочую область Координатор сборов, в рабочей области Управление функциями найдите и выберите (Предварительная версия) Рабочая область координатора сборов. Затем выберите Включить.

Обзор рабочей области координатора сбора задолженностей

В рабочей области Координатор сборов отображаются относящиеся к координаторам сборов (агентам по сбору задолженностей) сведения для их клиентов. Если координатор сборов настроен как агент по сбору задолженностей, имеющий пул сборов по умолчанию, он автоматически вводится в поле Пул.

Список Счет клиента ограничивается клиентами, включенными в пул сборов, назначенный координатору сборов (агенту по сбору задолженностей). Если пулы не используются, в списке Счет клиента доступны для выбора все клиенты. После выбора клиента на странице отображаются только сведения об этом клиенте.

В Dynamics 365 Finance версии 10.0.39 была добавлена новая целевая страница для рабочей области координатора сборов под названием Обзор координатора сборов. Эта новая целевая страница предназначена для того, чтобы помочь координатору сборов сосредоточиться на назначенных ему мероприятиях и отобразить клиентов, имеющих самые высокие и самые просроченные сальдо в других сетках. В зависимости от того, какие балансы являются наиболее важными, координатор сборов может получить все необходимые детали, чтобы решить, какие клиенты нуждаются в наибольшем внимании. Выбор имени клиента в любой сетке приведет к существующей рабочей области координаторов коллекций, которая также была обновлена в этой версии. При выборе счета клиента производится детализация на страницу "Клиенты".

Обзор координатора сбора задолженностей

Каждая сетка не зависит от других, но будут отображаться только клиенты из пула, если он выбран. Мероприятия, назначенные агенту по сборам (как показано в поле "Ответственный") находятся в верхней сетке, отсортированные по самой последней дате окончания. Наведите курсор на поле "Назначение" и выберите "Дополнительно", чтобы открыть сведения о мероприятии. Любое мероприятие можно закрыть, выделив одну или несколько строк, а затем выбрав ссылку "Закрыть мероприятие" над сеткой. Введите новое мероприятие, используя параметр Создать мероприятие над сеткой. В сетке самых высоких сальдо отображаются 100 клиентов с самыми высокими непогашенными сальдо, а также кредитный лимит, доступный кредит и оценка риска. Сетка может отображаться по любому столбцу путем выбора столбца и использования параметров сортировки и фильтрации. Сетка просроченных сальдо показывает клиентов, имеющих самое старое сальдо вместе со столбцами кредитной группы клиента и статуса счета. Сетку можно сортировать по любому столбцу путем выбора столбца и использования параметров сортировки и фильтрации.

Рабочая область координатора сбора задолженностей

Эта страница была обновлена в версии 10.0.39, чтобы иметь отдельные вкладки для открытых проводок, спорных счетов, обещанных платежей и несопоставленных платежей. На вкладке Обзор отображается созданных ИИ текст, если включена функция сводки по координаторам сборов. Кнопка Создать напоминание по электронной почте позволяет создать черновик электронной почты, созданный ИИ. Для получения дополнительных сведений см. страницу Сводка координатора сборов. На диаграмме сальдо по срокам отображается сводка распределения по срокам текущих и просроченных сумм.

На вкладке Открытые проводки отображаются проводки клиента, которые еще не были полностью сопоставлены. Параметры сборов на этой странице включают Изменить статус, Платеж с недостаточным финансированием, Списание, Сопоставление, Повторная печать и Просмотр истории сборов. Эти параметры совпадают с параметрами, доступными на странице Просмотр сведений о сборе задолженностей для клиента. Для ясности, для проводок добавлен столбец Срок оплаты. На вкладке Спорные счета отображаются открытые проводки, в которых статус сборов был обновлен на "Спорные". На вкладке Обещан платеж отображаются все открытые проводки, в которых статус сборов был обновлен на "Обещан платеж". На вкладке Несопоставленные платежи отображаются все платежи для клиента, которые были разнесены, но не сопоставлены с накладной.

Временная шкала клиента

В разделе Временная шкала клиента отображаются разнесенные накладные, полученные платежи, отправленные письма-напоминании и мероприятия. Для фильтрации списка по конкретным типам мероприятий используйте раскрывающийся список типов мероприятий. Самые последние проводки отображаются первыми и ограничены последним годом (365 днями) проводок. Отображаемая информация зависит от типа проводки. Наведите курсор на любую проводку, чтобы просмотреть более подробную информацию о ней.

• Для накладных отображаются дата разноски, номер накладной, валютная сумма проводки и дата оплаты. Наведите, чтобы использовать номер накладной для детализации журнала накладных.
• Для недавних платежей отображаются дата разноски, номер ваучера и валютная сумма проводки. Наведите, чтобы использовать номер ваучера для детализации до проводок клиента.
• Для писем-напоминаний отображается дата разноски, номер письма-напоминаний, последовательность писем-напоминаний и сумма письма-напоминаний вместе с валютой. Наведите курсор, чтобы использовать номер письма-напоминания для детализации до журнала писем-напоминаний и просмотра суммы сбора.
• Для мероприятий (задачи, встречи, события и действия) отображаются категория, дата/время окончания, тип и ответственное лицо. Если примечание было введено, отображается Включена памятка для пользователя. Наведите курсор на запись, чтобы просмотреть полное примечание, используйте номер мероприятия для ссылки обратно на мероприятие и просмотрите дату начала, цель и статус закрытия.

Сведения о контакте

Чтобы быстро связаться с клиентом, воспользуйтесь информацией Сведения о контакте в нижней части страницы. Значение Контакт сборов берется с вкладки Кредит и сборы записи клиента. Другой контакт при просмотре контактов отображает первый контакт для клиента. Используйте кнопку Эл. почта, чтобы начать пустое сообщение электронной почты непосредственно контакту клиента. Используйте символ телефона, чтобы позвонить клиенту в Microsoft Teams, например.

Контактная информация организации клиента приведена для удобства. Информация Внутренняя рабочая группа включает основное контактное лицо и лицо, указанное в поле Ответственный сотрудник на вкладке Демография продаж в записи клиента.