Бөлісу құралы:

Ықтимал тұтынушыларды жасау немесе өңдеу

  • Мақала

Әлеуетті жаңа тұтынушыларды бақылау үшін Dynamics 365 жүйесінде ықтимал тұтынушыларды жасаңыз. Ықтимал тұтынушы бұрыннан бар клиент болуы немесе сіз бұрын бизнес жасамаған біреу болуы мүмкін. Жарнама, желі немесе электрондық пошта науқандары сияқты көптеген көздерден ықтимал тұтынушыларды алуыңыз мүмкін. Сіз тұтынушыларға жазбаларды, әрекеттерді және қатысты контактілерді қоса аласыз.

Шайпұл

Dynamics 365 Sales қолданбасын тегін қолданып көргіңіз келсе, 30 күндік сынақ нұсқасына жазылуыңызға болады.

Лицензия және рөлге қойылатын талаптар

Талап түрі Сізде болуы керек
Лицензия Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise немесе Dynamics 365 Sales Professional
Қосымша ақпарат: Dynamics 365 сату бағасы
Қауіпсіздік рөлдері Кез келген негізгі сату рөлі, мысалы, сатушы немесе сату менеджері
Қосымша ақпарат: Негізгі сату рөлдері

Мүлікті жасаңыз немесе өңдеңіз

  1. Сатылым қолданбасының сайт картасында Ладтарды таңдаңыз.

  2. Жаңа пәрменін таңдаңыз.

  3. Жетекші туралы сізде бар ақпаратты енгізіңіз. Тек Тақырып және Тегі міндетті. Барлық басқа мәліметтер міндетті емес.

  4. Процесс жолағында Біліктілік пәрменін таңдап, немесе есептік жазба жасау және байланысын таңдаңыз.

    • Есептік жазбаны немесе контактіні таңдасаңыз, компания аты мен байланыс мекенжайы мәліметтері бос болса, сізге толтырылады. Бұл ақпарат әлдеқашан енгізілген болса, таңдауыңыз бар мәндерді өзгертпейді.
    • Есептік жазбаны немесе контактіні жасасаңыз, әкімшіңіз мекенжай ұсыныстарын қосқан болса, Bing Maps сізге мекенжай мәліметтерін толтыра алады. Мекенжай жолына төмен жылжып, көше мекенжайын теруді бастаңыз. Bing Maps ұсынған ұсыныстар тізімінен мекенжайды таңдаңыз.
    • Ықтимал тұтынушыны жасағанда, ықтимал тұтынушыны сақтағанша Бар контакт және Бар тіркелгі үшін кез келген мәндерді таңдауға болады. . Жаңа ықтимал тұтынушыны сақтағаннан кейін көшірмелерді болдырмау үшін сүзгіден өткен мәндерді ғана таңдауға болады.

  5. Қалған мәліметтерді Салыстыр қадам ішінен таңдаңыз немесе енгізіңіз.

  6. Уақыт шкаласы бөлімінде телефон қоңыраулары немесе тапсырмалар сияқты кез келген ескертулерді немесе әрекеттерді қосыңыз. қорғасын.

  7. Контактіні мүдделі тарап ретінде қосу үшін Мүдделі тараптар бөліміне төмен жылжып, Жаңа қосылым таңдаңыз. Қосылу және мүдделі тараптар рөлін тағайындау үшін контактіні іздеңіз және таңдаңыз. Немесе контакт жасау, оны қосу және оған мүдделі тараптар рөлін тағайындау үшін Жаңа контакт пәрменін таңдаңыз.

    • A мүдделі тарап сатып алу туралы шешім қабылдауға қатысатын есептік жазбадағы негізгі контакті болып табылады. Егер контактіні Qualify қадам ішінде байланыстырсаңыз және контактіні есептік жазбаның шешімі ретінде анықтау үшін аяқталды белгісін таңдасаңыз жасаушы болса, сол контакт автоматты түрде мүдделі тарап ретінде қосылады және Мүдделі тараптар рөлі тағайындалады.
    • Әдепкі бойынша, сіз қосылатын контактіге мүдделі тарап рөлі тағайындалады. Басқа рөлді таңдау үшін тізімдегі контактінің сол жағындағы бос орынды таңдап, Өңдеу пәрменін таңдап, дұрыс рөлді тағайындаңыз.

    Маңызды

    Егер сіз "Жаңа қосылымды" көрмесеңіз, бұл ұйымыңыз ықтимал тұтынушылардың теңшелген көрінісін пайдаланып жатқанын білдіреді. Бұл жағдайда мүдделі тарапты жетекшіге қосу үшін Байланыстар қойындысын таңдап, одан кейін Қосылу пәрменін таңдаңыз.

  8. Мәліметтер қойындысын таңдап, сала және таңдаулы байланыс әдісі сияқты ықтимал тұтынушы туралы кез келген басқа ақпаратты енгізіңіз.

  9. Сақтау & Жабық.

Excel, CSV және XML файлдарынан ықтимал тұтынушыларды импорттау

Мүмкіндіктерді Microsoft Excel, CSV немесе XML файлынан немесе Microsoft Exchange ішінен импорттау арқылы қосуға болады. Деректерді Dynamics 365 Sales қызметіне импорттау жолын үйреніңіз.

Жетекшілермен көбірек әрекет етіңіз

Әдепкі келесі қадамдар

Қолданбаңыздан опцияларды таба алмайсыз ба?

Үш ықтималдық бар:

  • Сізде қажетті лицензия немесе рөл жоқ. Осы беттің жоғарғы жағындағы Лицензия және рөл талаптары бөлімін тексеріңіз.
  • Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
  • Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.

Баға ұсынысын, шот-фактураны немесе басқа жазбаларды басып шығарыңыз